连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股

【广发通信】Oracle FY26Q1：在手订单“海啸级”大超预期，推理算力供不应求

推荐：
#新易盛 （Oracle 主供）、#中际旭创 （从通过交换机厂商间接供应转为直供）、#汇绿生态 （收购的武汉钧恒是Finisar代工，终端客户主要是Oracle等）、#天孚通信 （光引擎开拓新市场）、#嘉元科技 （拟受让+增资获得武汉恩达通股权）、#剑桥科技 （设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle）

#业绩：
FY26Q1收入149.3亿美元，市场预期150.3亿；EPS 1.47美元，市场预期1.48美元；#在手订单4550亿，yoy+359%，市场预期1492亿，大超预期。#近期预计签约几家价值数十亿的新客户，在手订单规模很可能超过5000亿。

#分业务看：
云业务收入71.8亿，市场预期73亿（其中云设施收入33亿，yoy+28%，云应用收入38亿，yoy+55%）。#其中，AWS、微软和谷歌的多云数据库yoy+1529%，未来还将大幅增长。

#指引：
1️⃣#海量在手订单，上修云设施FY26-30每年指引至180/320/730/1140/1440亿，市场预期177/290/500/690/840亿
2️⃣上修FY26 capex至350亿，前值250亿（绝大部分投向设备而非土建），可能将继续上修
3️⃣预计FY26Q2收入yoy+14-16%，市场预期15.4%，EPS 1.61-1.65美元，市场预期1.62美元

风险提示：产业发展不及预期

要素市场化配置综合改革试点

国务院新闻办公室将于9月11日（星期四）下午4时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任李春临、国家数据局副局长余英和工业和信息化部、人力资源社会保障部、自然资源部、中国人民银行有关负责人介绍全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点有关情况，并答记者问。（今明两天国办应该会专门下发文件，要素市场包括：数据要素、人力资源要素、土地要素等）

国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开座谈会，围绕促进数据交易机构高质量发展，加快培育全国一体化数据市场听取意见建议。抓紧研究制定促进数据交易机构高质量发展和培育全国一体化数据市场的政策文件。

数据要素：深桑达A、易华录、零点有数、三维天地、国源科技

人力资源要素：科锐国际、北京人力

HVLP铜箔的跟踪更新（天风）

铜冠铜箔：从9月起，不仅hvlp2代，3代部分客户开始起量，4代已有小批量订单，目前hvlp出货月度环比提升。

德福科技：目前180万平产能，到26Q1末500万平，卢森堡一直1000万平，合计1500万平，若按照80%毛利率、40%+净利率计算，则对应6亿年利润。

展望四季度，看好Google及延展开的 ASIC 链，重点标的欧陆通、英维克、铂科新材。

早上好~今天是教师节，祝各位老师节日快乐~点赞签到，盘中消息第一时间互动起来！！！

动了，南天信息，这一根，厉害

明天是外滩大会~
数字货币相关概念是一动不动？？？反而DS概念的每日互动有异动？？？

香港证券ETF拉升比较多 因为稳定币的缘故？

什么股？

这个炒作逻辑有点意思，非建议哈！纯属交流！
之前一波是房地产的，现在脉冲是算力的逻辑

开盘市场很弱，热点延续性很差