连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股_大盘少女芯

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周五市场迎来了一轮强势反弹，三大指数全线收红，创业板表现尤为亮眼，单日涨幅接近200点，几乎反包前日阴线。全市场成交额虽然较前一日缩量约2400亿元，但仍维持在2.3万亿的水平，显示出资金参与度依然较高。板块方面，固态电池、光伏储能、PCB/CPO、机器人等方向涨幅居前，尤其固态电池板块出现涨停潮，多只个股涨幅超过10%，甚至北交所也有多只30厘米涨停标的，市场情绪明显回暖。

从情绪端来看，周五的实际涨停家数达到91家，远高于前一天的37家，跌停家数则从32家大幅缩减至3家，市场恐慌情绪显著缓解。不过连板梯队依然较为稀疏，高位连板仅安正时尚一只4板，通润装备和首开股份勉强晋级3板，整体接力情绪尚未完全打开，资金更倾向于在趋势品种和低位新题材中做轮动。

周末消息面颇为复杂，多重因素交织。海外方面，美国非农数据不及预期，市场对美联储降息的预期再度升温，9月降息25个基点的概率已接近100%，甚至出现降息50个基点的声音。这一预期推动黄金价格突破3600美元/盎司，创出历史新高，同时人民币汇率走强，对A股整体情绪偏利好。但需注意的是，周五市场已提前反应部分乐观预期，周一若高开较多需警惕获利盘兑现。

国内方面，周末话题“被查”。此事虽在短期内可能引发部分垃圾股和问题公司股价波动，但中长期看有助于市场信心的重建和“三公”环境的优化，对绩优股和主流资产构成利好。此外，深圳放开8区限购、公募基金费率下调等政策，也体现出监管层在活跃市场、提振信心方面的持续努力。

板块上，固态电池在政策与事件双驱动下成为最强风口。工信部明确提出支持全固态电池等前沿技术研发，加上苹果秋季发布会临近带动消费电子链情绪，先导智能、胜宏科技等权重股表现强势。但该板块周五已近乎高潮，周一不宜盲目追高，需观察龙头品种能否抗住分歧继续向上打开空间。

另一个值得关注的方向是机器人。首开股份因参投宇树科技项目走出3连板，拓斯达也即将于9月12日举办具身智能机器人开放日，叠加特斯拉 Optimus量产进度的持续催化，机器人板块有望在九月反复活跃。

整体来看，指数目前仍处于强势区间，沪指在20日均线附近获支撑后企稳反弹，创业板虽经历补跌但迅速修复，显示牛市基调未改。不过量能未能有效放大仍是隐忧，短期内市场大概率进入高位震荡阶段，操作上建议避高就低，多关注调整中仍保持韧性的硬逻辑品种，避免在情绪一致时盲目追涨。

未来一周，市场风格可能继续在科技内部轮动，包括固态电池、机器人、算力、消费电子等都有表现机会。同时注意消息面催化，如9月8日金融反腐短剧《K线成长记》上线或对传媒板块带来情绪刺激，9月10日苹果发布会对果链的拉动，以及9月12日机器人会议的催化。在震荡市中，节奏把握尤为关键，建议在分化中寻找真正有逻辑支撑、有资金沉淀的方向。
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