连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股

早上好

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今天市场整体呈现缩量震荡格局，两市成交跌破2万亿，指数全天反复试探但未能形成有效突破。盘面上，热点轮动速度依然较快，早盘算力硬件在甲骨文业绩超预期的刺激下走强，淳中科技、青山纸业连板，工业富联涨停；午后消费、零售、影视等板块均有表现，但持续性和板块凝聚力不足。连板方面，天普股份完成11连板后再度停牌核查，高位股分歧明显加大。

（今日个人关注了汇嘉时代，主要逻辑是因为三江晋级，所以一进二的汇嘉有看点）
零售板块今日表现亮眼，三江购物实现二连板，新华都涨停，汇嘉时代也晋级2板。
该方向的走强主要受到阿里推出"高德扫街榜"支持线下消费的政策推动，叠加中秋国庆消费旺季预期。但从板块整体表现来看，零售股的联动性仍显不足，更多是个股行情，能否走出持续性还需观察明天三江购物能否打开三板空间。

从情绪角度看，今天属于修复日，但量能欠缺使得反弹成色不足。科技股虽有所表现，但内部也存在分化。超短层面，连板晋级率偏低，仅2家成功晋级，显示资金畏高情绪逐渐抬头。另一方面，部分趋势型板块如固态电池、影视娱乐等仍保持活跃，说明资金并未完全撤离，只是在寻找更安全的载体。

展望明天，市场仍处于震荡结构中，量能若无法有效放大，指数难有突破动能。操作上建议保持谨慎，重点观察早盘情绪强弱和量能变化。零售板块需要关注三江购物能否带动板块效应，若能够强势连板，可关注相关低位零售股的补涨机会；若冲高回落，则需警惕一日游行情。科技方向若延续强势，可关注算力、液冷等分支中有逻辑支撑的品种。

总体而言，当前市场处于"上涨缺量、下跌有撑"的纠结阶段，资金仍在试错中寻找共识。在方向明朗前，建议控制关注度，避免追高，优先选择有逻辑支撑、位置相对较低的品种。

你自己已经清楚了他就是砸盘的工具人~
后续市场哪怕新高，也会是AI和固态电池等权重带领，和东财没啥关系

芯姐，手里拿着东财，前面赚钱没出，到现在亏了几个点了，想着指数破新高了，它也该破个新高吧，没想到它只是用来砸盘的工具人，芯姐给指条明路，割还是留

本周第二个一进二，模式还行

三大指数都冲高回落，缩量~大户都跑去港股了

开盘缩量反弹~AI硬件反包力度还行 但大家都是比较犹豫

【中信通信】甲骨文云指引大超预期，强烈看好光模块反弹！甲骨文2026财年 Q1:云基础设施（OCI） 营收增长54%,RPO（剩余履约义务）跃升至4,550 亿美元，同比增长359%。资本支出指引上调至350亿美元（此前为250亿美元）。预计OCI在本财年将增长77%至180亿美元，随后四年分别增长至320亿美元、730亿美元、1,140亿美元、1,440亿美元。上周以来，光模块龙头持续宽幅震荡，主要系部分资金获利了结，但光通信产业高速增长趋势没有变化。本周以来，我们陆续看到  NBIS 、甲骨文超预期，证明北美云厂仍在密集加速算力投入。我们重申对光模块+光纤的推荐，光通信环节价值量增速远快于GPU增速，预计北美对高速光模块、光纤的大量采购具备持续性！（甲骨文财报会上，管理层被问到训练领域的护城河，公司提到：我们的网络能以极快的速度传输数据。如果我们能比别人传得更快，如果我们的GPU超级集群具备性能优势，而你是按小时付费，那么我们速度是对方的两倍，就是对方成本的一半。）重点推荐：中际旭创、新易盛、长飞光纤其他推荐：华工科技、剑桥科技、光迅科技、源杰科技、德科立等

【中信策略】投资者情绪指标更新（2025-09-09）
9月9日收盘，我们构建的投资者情绪指数单日读数为71.9（取值为0-100、80-100为亢奋区），再次跌出亢奋区间，且为近20个交易日最低值；投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为80.3、86.7，MA5指标回落至亢奋区临界线附近。
截至9月9日收盘，我们构造的“赚钱效应”指标本周前两个交易日的累计值为负，今日交易损耗（即“赔钱效应”）的绝对规模超过了昨日积累的赚钱效应。整体来看，近两周市场波动明显放大，因而“赚钱效应”无法像此前几周一样平稳累积。
2025年以来截至9月9日，大小盘风格方面，沪深300的累计赚钱效应最大，中证500次之；本周前两个交易日微盘股的交易损耗相对较小，而沪深300的交易损耗相对较高。大类行业方面，今年以来截至9月9日，科技板块的累计赚钱效应最大，制造板块次之；本周前两个交易日地产基建板块的赚钱效应为正，而上周出现回调的科技板块本周的交易损耗继续放大。
截至9月8日收盘，沪深两市融资买入额在两市总成交额中的占比（日频MA5）为11.0%，位于2021年以来99%的分位数水平。根据中信证券渠道调研，样本活跃私募最新的仓位水平为87.1%，相较历史中位数的75.9%超配了11.2pcts。