连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股

首开点解仲跳水

 ＞＞＞＞＞今日盘面聊一聊，点赞来一波哦！！

今天市场迎来一场酣畅淋漓的科技股暴力狂欢，创业板大涨超5%，科创50跟涨，全市场超4000只个股上涨，成交放量至2.44万亿。推动市场的核心动力明确——AI算力。受甲骨文与OpenAI天量算力合同刺激，全球AI叙事再度沸腾，A股硬件链全面爆发，工业富联二连板历史新高，PCB、光模块、芯片半导体集体高潮，“易中天胜”这批机构抱团股又杀回来了。

但狂欢中得保持一分冷静。细看市场，有三点值得注意：一是量能虽放大至2.4万亿，但相比前期高点3万亿仍存差距，属于“放量但未极致”，指数尤其是沪指已临近前高，MACD日线级别顶背离仍未化解，能否持续突破存疑；二是市场高度仍然被压制，连板梯队最高仅3板，首开股份、卧龙新能等人气高标尾盘纷纷炸板，显示纯情绪接力资金并不坚决，更多机会体现在趋势容错率更高的机构票中；三是板块间分化依然剧烈，科技一枝独秀，其他如绿色甲醇、消费、生猪等更多是消息催化下的穿插表演，并未形成资金共识。

明天市场将迎来真正考验。科技线经过今日全面高潮，明天必然大分化。核心要看两个点：一是工业富联、胜宏科技这类权重龙头能否横住甚至继续拓展空间，若它们出现高位滞涨或巨量回落，就要警惕板块退潮；二是资金是否从硬件往外扩散，比如往AI应用、数据要素、机器人等方向轮动，若能，则行情仍有宽度可做。此外，国务院同意开展要素市场化配置试点的消息值得重视，尤其涉及北京、长三角、大湾区等区域，或对数据交易、本地政务信息化等题材形成催化，观察市场是否发酵。

思维上，在科技高潮日没先手的，明天切忌无脑追高，尤其是一些盘中缩量加速的跟风品种，极容易高开低走。机会更可能出现在两类方向：一是科技内部分歧后的活口，比如一些今日涨停但机构大买、逻辑过硬的品种（如海光信息、中科曙光）若有分时急跌可考虑低吸；二是新启动的低位题材，如绿色甲醇、卫星通信，或者资源类周期股，在科技分化时往往会有资金切换试探。连板接力则继续警惕缩量加速，更关注换手后分歧转强的品种。

总而言之，市场靠外围利好和情绪推动走了放量修复，但能否打开新一轮上升空间，仍需观察量能是否持续放大、以及市场能否走出除AI外的新主线。在这个位置，乐观中多一份谨慎，不盲目追高，把握分歧机会，或许才是当前行情下不错的思考。

就这样水灵灵的涨停了，逻辑很硬看看上方的甲骨文订单爆炸预期差：空芯光纤，算力延伸空心光纤

甲骨文订单爆炸预期差：空芯光纤

甲骨文与OpenAI签署协议：将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。甲骨文大涨36%收于纪录新高，日内市值暴增约2500亿美元。甲骨文埃里森总财富达4019亿美元，一度超越马斯克3850亿美元成为全球首富。

甲骨文在 AI 领域的扩张（如推出 “AI 数据库” 并接入 ChatGPT 等模型）需要超大规模数据中心支撑。空芯光纤因 低时延（比传统光纤低 31%）、高带宽（超 1000nm 工作频段）的特性，成为数据中心跨区域互联（DCI）的核心技术选择。

通鼎互联：与美国康宁合作光通信光纤。2025 年一季度公司空芯光纤研发费用同比激增 76.37%，重点投向了空芯反谐振光纤等前沿领域。通鼎互联拥有空芯光纤预制棒制备专利，并入选相关技术榜单，其空芯光纤已与算力数据中心客户开展测试，未来规模化应用，显著提升 AI 分布式训练的效率。

财政部：下一步将把做强国内大循环摆到更加突出的位置

发改委：实施好提振消费专项行动 出台扩大服务消费若干措施

财政部部长10日向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况。继续实施好提振消费专项行动，落实落细个人消费贷款和服务业经营主体贷款贴息政策，激发养老、托育等服务消费潜力。下一步，将把做强国内大循环摆到更加突出的位置，持续发力、适时加力实施更加积极有为的宏观政策。

国家发展改革委主任10日向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。报告指出，实施好提振消费专项行动，清理限制性措施，出台扩大服务消费若干措施。激发市场活力提振消费，提质增效实施“两新”政策。优化机制拓展投资增量，高质量推动“两重”建设。稳妥有序推进雅下水电工程、三峡水运新通道、沿江高铁、重大核电项目建设。实施好育儿补贴制度。

甲骨文据悉与OpenAI签署价值3000亿美元的算力协议

据报道，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。甲骨文大涨36%收于纪录新高，日内市值暴增约2500亿美元。甲骨文埃里森总财富达4019亿美元，成为史上第二个净资产突破4000亿美元的人，其超越马斯克3850亿美元成为全球首富。

NYT小作文再次确认“创新药”属于“东升西落”，该加仓创新药❗

事件：《纽约时报》报道“特朗普政府拟加强对中国药品限制”。

简评：
️落不了地，就是嘴炮，没有实质影响。之前4月中美脱钩冲击时市场就已经讨论过：1）中国创新药就是比美国Biotech多快好省，对MNC和美国医保来说也能利益最大化，这远大于Biotech的投资人利益；2）BD属于IP服务贸易，打击BD就是自毁知识产权这个美国商业根基；3）之前对CXO打击威胁，国内CXO的订单和业绩的景气向上已经体现MNC的选择，就是离不开。
️创新药属于“东升西落”，越想打击约该买，亦或加速BD产生：小作文再次说明了中国创新药确实起来了，拥有全球竞争力，越想打击证明我们约该投资创新药，而且快到年底了，这个或促进BD加速兑现。
相信产业趋势❗创新药已调整充分，若有情绪冲击，可大胆加仓❗

早起的虫儿有鸟吃

早上好