[红包]AI赛道强修复，指数“抄底”信号出现，下周如何投资？

一、当前持仓：

1、中际旭创 ：7月上旬关注，持有第9周，周二恐慌时加仓，周三反包减仓，周四恐慌继续加仓，周五反包减仓；

2、工业富联 ：7月下旬关注，持有第8周，周二恐慌时加仓，周三修复减仓，周四恐慌继续加仓，周五反包减仓；

3、胜宏科技 ：周五开盘分时回踩关注；

4、中芯国际 ：上周五低位关注，停牌中……；

5、通***：中长线潜伏票，格局中；

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cpo死磕9个星期；

工业富联死磕8个星期！

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本周还是很感谢恐慌盘的，我们一直在死磕的中际旭创、工业富联这些人气核心，基本上就是一天恐怖阴K，一天修复阳K，一切全部在咱们的预判之中，标准的横盘震荡行情。

所以，周二、周四的大阴棒砸到深水时，别人是恐慌，咱们则是兴奋，因为这就是给咱送钱的机会啊。周二大阴棒砸下来，加仓；周三修复大阳线减仓，周四深水砸下来加仓，周五大阳线修复减仓……这就是8月底说的，9月节奏为王，节奏要是反了，在9月很容易会被市场反复绞杀的遍体鳞伤，外面很多人基至可能会被快速腰斩的风险。

二、指数：

4月7日市场恐慌时，提示是中军大票中长线的绝佳布局良机，应验！

6月中下旬预判进入7月会开始机构主导的慢牛行情，应验！

8月中下旬预判9月会开启高位横盘震荡调整的结构，应验！

还是句话，在淘县，咱不说是唯一擅长推演市场的大结构走势的博主，但是对于这块要说比咱们厉害的，还是挺难找的。这一路走来，都是有目共睹的。

因为要精准的对市场大结构走势进行推演和预判，首先就得抛弃眼前涨跌的影响，要站在更高的视角维度来看市场，有一个宏大的大局观才行。

而淘县大部分人都是超短选手，都是基于当天的涨跌强弱来预判次日的分歧、修复之类的情绪，所以大部分人缺乏大局观的，而高维度视角，站在上层立场的角度，来思考，来预判市场未来大方向的风格走势的能力，就更难了。

其实，我7月慢牛开启时，有站在一个非常高的视角，给大家分析过未来的指数走势，只是当时评论区还蛮多人冷嘲热讽的。现在，其实大家可以再回味一下：




真的，大家可以重新看一下，上面这两张7月时写的大局观看法。

就是站在一个更宏大的视角维度上，来写指数的。

然后大家再配合上周末**，以及配合去年9月金融政策之后到现在这一整年的行情，你们细品。是不是我7月这些大局观越加显现初一定的端倪了？

之前也有很多人会抱怨，说A股3000点一万年不许变，但实际上，随着我们的伟大复兴，随着人民币的国际化进程，以及大国地位的提升，未来的A将也将成为国际资本重要的投资市场。它不再像之前的20年那样，只是作为融资的工具，而是会成为吸引国际资本的市场。其实，现在的政策一直也在朝这个方向去不做的。

所以，在这种历史进程中，大A的未来，必定是长牛，也必定是慢牛，所以长期横盘3000点的历史已经不会再现了。基于这样的历史转折点，觉醒快的人，已经开始在转风格了，开始学和切换到赛道风格这个历史大洪流主导的方向里来了。

不知道大家能听懂或理解么？

超短不是说因为量化的主控，而难玩，其实你只要站在更高的视角维度，用大局观的角度来看大A和看世界进程，你就会知道，这是因为大A的性质在历史转折点中，开始了性质的转变所造成的风格在转变。

为什么，我经常说炒股基于眼下的涨跌是看不清市场和风格的，只要站在更高的视角维度才能看得清，看得透，其实就是这个道理。很多人就是太执迷于棋局当中，执迷于眼下。

所以，当视角维度都不在一个层面的人，看问题就是不一样，往往很多时候，我要表达一个观点，不见得有人听得进。比如周四恐慌时，大家深水割肉，我一直说指数没风险，恐慌是机会，但大家根本不会相信，因为大家只看到当天市场就是在恐慌下跌，却从没有想过，用大局观来看，指数是不是真的要走熊市了？是否真的有系统性风险了？还是指数就只是横盘震荡？如果是前者，恐慌没毛病，如果是后者，你恐慌个什么？高位横盘震荡，不就是调整下来就是买点吗？所以，大局观，大局观，层面不一样的人在一起，有时候就是多空对立的。

但事实是不会说谎的，只是大部分人都是要事后看到结果论后，才会相信。

所以，觉醒早的人，已经能越加的意识到，市场已不再是几年前的市场了，它的性质和方向变了，目标变了。而作为大A的投资者们，也只有尽早的识别大势，跟随大势，顺势而为，方能乘势而起，做出成绩。

其实，这些大局观上的认知上的东西，对只在乎当天涨跌波动的股民来说，视为一文不值，但实际上真的许多一线大游资们和大佬们潜伏在咱们这里，在默默的吸收和参考、借鉴。

真的，特别是对于投资这条路，基于当天盘面涨跌来分析次日看多还是看空的人多如牛毛，但像咱们这里这样有能力站在一个更高维度视角，用大局观来为大家分析市场的人，真的很少很少，所以大家还是尽量珍惜一下机会，因为我确实可能不会一直在这里分享，因为这太累了，所以要学的，尽量抓紧时间来学，尽早来养成一个好的心态和交易理念，尽早和过去的自己，来一次改变！

对于后市的观点：

8月有说，9月是三季度过渡四季度的一个空窗期，指数要想四季度继续走慢牛，那9月就少不了要高位横盘调整的需求。

注意，这里不是说技术上分析说看调整，而是站在大局观上来讲，站在更高立场上来角，站在下棋人的角度来讲，指数不能直线一直涨到过年，那样就成疯牛了。

所以，这里需要震荡调整，然后充分休整洗筹过后，才能让四季度走的更好。

综上，9月看震荡调整，难度和风险加大，节奏要是反了的话，就会遍体鳞伤。比如本周，中际旭创这些你看看多少人阳线追涨，大阴棒恐慌割肉的？这就是鲜明的例子。

而9月过后，四季度，也就是国庆前后（可以是国庆前结束震荡，也可以是国庆后回来结束震荡），就会开启四季度的新的慢牛行情。

所以，我还是那句话，要学就持续学，要信就一直信，不要行情一震荡，就以为可以不用学，一个人在外面等行情好了再来学，结果一个人在外面天天反向操作，反复绞杀，得不偿失。其实，就是因为震荡行情，风险和难度加倍，反而更应该持续学，只有和高认知人站在一起，和优秀的小部分群体呆在一起，你才能避免像外面大部分人一样被收割的结局。

正如经常说的那句话：炒股的竞争，表面是资金的博弈，底层是认知的掠夺。

三、关于方向：

指数连续调整三天，市场无数人恐慌，各种牛市结束的声音铺天盖地，但周五指数修复，固态电池、CPO概念、有机硅、储能等方向大涨，又让周四恐慌看空的股民，感受到了满满的踏空感，又在纠结要不要周一追涨回去的念头了，可见，没有大局观，真的不行的。

1、AI赛道，CPO、PCB板、AI服务器等仍是当前的主线；胜宏的涨停，继续创历史新高，就说明了一切。像PCB板，不仅是AI算力方向需求量爆增，基本所有电子产品都离不开PCB板，甚至在机器人 领域也有很多方面要用到PCB板，所以PCB板的业绩预期是能看到2027年的。但是，节奏，节奏，最重要的还是节奏。

这两三个月以来，参与过CPO、PCB、AI服务器这些的股民不在少数，可是大部分人都是追涨杀跌，不仅进进出出赚不了钱，反而不少人还亏钱。所以，这就是节奏的问题，这涉及到机构逻辑的认知，而认知又决定了你的心态，心态决定了你的操作节奏。

为什么这样说呢？你都不知道中际旭创、胜宏科技这些机构那边是在出货，还是要继续看好？那一调整，你自然心里就没信心，没底气，自然就会恐慌，恐慌自然就难免割肉。再次大涨时，你又会认为自己踏空，就又去追涨。趋势票嘛，大涨就又会调整，所以就恶性循环了，所以一起来学机构择股逻辑能力，很重要啊。只是很多人只想着在外面抄我作业，可是能没信心和底气，认知没有提升，又怎么可能做的好它？给作业你也抄不成呀。真的，就是发现很多人真的不理解做趋势票的内核是什么，是认知，是机构逻辑的了解，那才是你能做好它的底气来源。

2、固态电池，这个其实和机器人放一起看会比较好，反正都没有量产，还在实验阶段。上海洗霸 真的很早选出来，因为重心放在AI赛道，就没有去跟踪，也是一路看着涨，它算是趋势核心。

3、储能，这个是数据中心带来的需求量以及海外订单带来的业绩增长逻辑，如果以这两种逻辑来讲，储能也是属于AI赛道里的数据中心电源这块的分支来看，如果看成是海外业绩，海外业绩龙头也是胜宏、富联、中际旭创这些，所以总体来看，如果说它们是AI赛道胜宏、新易盛 这些的补涨分支，也说的过去。核心是阳光电源 这些。

4、锂矿这些，是资源涨价逻辑。

综上，今年整体看就是慢牛行情，可以玩到过年，所AI赛道方向、国产芯片算力方向、固态电池、储能，真的各个方向都轮动上涨，其实盘面真的到处都是机会，但重点是节奏问题。所以，如果要一起学的，今天是最后一天了，得抓紧时间来学。只有提升机构逻辑能力，才能掌握市场之心。

还是那句话：炒股的竞争，表面是资金的博弈，底层是认知的掠夺。只有持续学和深度思考，构建并不断拓展自己的认知圈，才是能在市场中长期生存并获利的唯一“圣杯”。

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