影响今天的重要逻辑梳理
1、
固态电池：Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。关键材料送样进度超预期。
天际股份 、
先导智能 、
杭可科技2、电解质：
厦钨新能 、
天华新能 、
华盛锂电 、
海辰药业 、
博苑股份 、
上海洗霸3、厦钨新能：公司主要在固态电池正极材料和固态电解质方面进行重点研究开发。网传已经拿到BYD硫化锂供货资格（未经证实）。
4、天华新能：25年9月4日互动，公司硫化物固态电解质核心原料硫化锂已送样头部企业并获良好反馈，富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂正极材料已送样多家客户并实现部分销售，固态电池材料正推动放量。
5、华盛锂电：公司已掌握固相法、液相法制备高纯硫化锂，并与客户共同开发离子电导率5.57ms/cm的Li6PS5Cl硫化物固态电解质，已完成实验室试制，正在筹建2吨/年中试线，布局下一代电池材料。
6、设备：先导智能、杭可科技、
利元亨 、
金银河 、
纳科诺尔 、
宏工科技 、
信宇人7、利元亨：25年7月14日互动，公司已中标国内头部车企全固态电池整线设备订单，覆盖电极制备、电解质复合、高压化成等关键环节的核心装备。目前设备交付及验证工作有序推进，同时与多家主流电池厂及车企开展技术交流。
8、集流体：
英联股份 、
远航精密 、
中一科技9、
储能：上半年，国内多家头部储能企业迎来订单高峰，由于海外储能市场需求爆发式增长，部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。从314Ah、280Ah电芯告急，到100Ah电芯也加入缺货队列，储能行业的“电芯荒”正顺着型号链加速蔓延。
阳光电源 、
亿纬锂能 、
天宏锂电10、
德业股份 ：公司的主营业务为热交换器、环境电器、电路控制系统（主要为组串逆变器、储能逆变器、微型逆变器等新能源业务产品）。
11、
锦浪科技 ：公司组串式逆变器主要应用于光伏发电系统等，也是整个分布式光伏发电系统中多种信息传递与处理、实时人机交互的信息平台，是连接
智能电网、能源互联网的智能化关键设备。
12、
风电：招标强势回暖、国补下发加速需求释放、26年装机预期有望不断上修。价格持续超预期、中报验证盈利拐点。海外项目进入开标阶段、订单落地有望超预期。国内海风政策端密集催化、看好下半年招标加速启动。
金风科技 、
大金重工 、
运达股份13、
金风科技 ：25年8月25日机构调研，截至6月末公司在手外部订单51.81GW，同比增长45.58%，其中海外订单7.36GW，同比增长42.27%，国际累计装机达10.03GW。公司国内风电新增装机连续14年市占率第一，2024年全球新增装机19.3GW，全球市占率15.9%，连续三年全球第一。
14、大金重工：25年9月1日互动易，年初以来公司累计签单近30亿元，在手海外海工订单超100亿元，项目集中于欧洲北海、波罗的海，并锁定至2030年40万吨长期产能。25年8月27日半年报，公司上半年营收28.41亿元、归母净利润5.47亿元，分别同比+109.48%、+214.32%，出口海工发运量同比翻番，出口收入占比78.95%，带动盈利进入增长快车道。
15、运达股份：券商研报，2025年上半年公司风机销量约6.3GW，同比增长55.6%，风机毛利率约7.27%，同比提升2.15个百分点，盈利修复明显。25年7月11日机构调研，2024年公司海外中标容量同比增长超100%，已布局东南亚、东欧、中东、南美等市场，2025年继续加速全球战略。
16、算力：
博通 财报交流会指引，
ASIC 高增速将至少持续到27年，在手订单达到1000亿美金以上级别，且有新客户锁了100亿美金订单将在26年交付。TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万+。
胜宏科技 、
腾景科技 、
生益电子17、腾景科技：2025年9月1日机构调研，武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证，CPO光互联组件正在开发中；OCS全光交换机精密光学元组件已有少量产品应用于海外客户。泰国生产基地预计2025年Q4建成投产，将增强光通信、生物医疗等领域海外订单交付能力。
18、铌/钽酸锂：8月28日电，据科技日报，利用先进的薄膜铌酸锂光子材料，基于全新架构，我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。
天通股份 、
东方钽业19、天通股份：25年7月28日互动，公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业，生产的钽酸锂（LT）、铌酸锂（LN）晶体及黑化抛光晶片产品已实现量产，并开发出8英寸压电晶体材料，技术自主可控，成功打破国外垄断，实现了国产替代，产品核心指标接近国外领先企业。24年10月24日互动，公司已经掌握大尺寸钽酸锂晶体制备的关键核心技术，正在研发12英寸钽酸锂晶体。
20、东方钽业：24年5月20日互动，公司目前暂不生产钽酸锂，公司为生产钽酸锂产品的公司提供原材料氧化钽。
#小课堂：铌酸锂因其优异的光电特性而一直被视为“光子学中的硅”。近年来，晶圆键合技术的发展使得铌酸锂光子集成电路 (PIC) 成为可能，并产生了广泛的应用。铌酸锂 PIC 平台的优势已在电光调制器和频率梳中得到证实。然而，进一步的研究表明，铌酸锂有许多缺点，包括光折射大、双折射高、电光响应松弛慢，这会限制片上电光调制器的稳定性。与铌酸锂相比，钽酸锂的电光和压电系数相近，但具有更高的光损伤阈值（514.5 nm 时为 1500 W/cm2）、更宽的透明窗口（0.28–5.5 μm）、更低的双折射（0.004）、更低的微波损耗（6.5 × 10−4）和更稳定的电光响应。同时，其在
5G 滤波器中的应用已进入大批量生产阶段，使其成为一种低成本、即用型大规模集成材料。
21、碳化硅：近期半导体业界传出消息称，
台积电 正广发“英雄帖”，号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英单晶碳化硅（SiC）应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板。
露笑科技 、
天岳先进 、
科创新材22、露笑科技：公司主营6英寸导电型碳化硅衬底片生产与销售，已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型，开发出晶体生长自动化控制软件，晶体缺陷密度大幅降低，晶体质量稳步提高。
23、
天岳先进 ：公司作为全球导电型碳化硅衬底市占率22.80%的第二大制造商，已实现8英寸衬底量产，并与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上建立合作，终端应用于AI
数据中心等领域。
24、科创新材：公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料项目。
25、
天富能源 ：网传投资的天科合达累计交付碳化硅衬底突破100万片，成为全球首个达成此成就的中国企业；其6英寸与8英寸衬底出货量同比暴涨100%，累计服务客户超500家，包括英飞凌、
芯联集成 等全球头部企业（未经证实）。24年年度报告，公司持有北京天科合达9.09%股权，为其第二大股东。
26、新凯来：据报道，新凯来目前订单已经超过了百亿，一位新凯来产业链核心人士表示：新凯来工业（
光刻机除外）今年收入将达到 45 亿，2026 年达到 75 亿，2028 年收入将达到 169 亿元，2027 年将正式盈利 20 亿元，并正式 IPO。
美利信 、
至纯科技 、
新莱应材27、存储：据DigiTimes报道，
闪迪 （Sandisk）再度发出涨价通知，针对全部渠道通路和消费类产品的价格将调高10%，同时将继续定期审查价格，预计未来几个季度内还可能进行更多的调整。这一轮调价即日起适用于新报价订单，但是不会追溯已达成的交易。
德明利 、
万润科技 、
佰维存储28、体育：《关于释放体育消费潜力进一步推进
体育产业高质量发展的意见》明确，到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。力胜体育、
金陵体育 、
华洋赛车29、小红书：彭博：小红书今年利润据悉有望增长2倍至30亿美元，并在商业化方面取得进展，有望实现上市，在最近通过一家大型基金进行的交易中，小红书的估值在短短三个月内飙升19%，至310亿美元。
壹网壹创 、
汇洲智能 、
天下秀30、
均胜电子 ：2025年9月5日业绩说明会，公司目前主要为全球车企及
机器人 企业提供大小脑控制器、能源管理模块、高性能机身机甲材料等关键零部件以及机器人头部总成、胸腔及底盘总成等软硬件一体化解决方案。国内客户方面，已与智元机器人、银河通用等头部客户进行合作，其中定制化主控板已实现批量供货，多种精度 IMU、定制化鱼眼相机等
传感器陆续送样，还为客户定制化开发集成高能量密度电芯与智能电池管理系统的电池包，以及支持快充的大功率
无线充电产品等。海外客户方面，已为某头部机器人公司批量交付机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指等部件，同时正在探讨下一代头部显示方案和头部总成供货。
31、
鼎龙科技 ：网传华为Mate X系列2025起在背板加强层导入PBO纤维（3 g/台），单机ASP 4元，替代原日系东洋纺120万元/吨高价料。成都新晨（国内最大PBO聚合体厂）已获T链小批量订单，鼎龙独供DHAB单体。（未经证实）
32、
世运电路 ：25年9月4日互动易，公司的
AI眼镜产品在海外头部M客户的定点项目已进入量产供应。在 AI服务器领域，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24 层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产。目前已通过ODM厂商进入NV的高速连接器模块与电源模块领域；完成AMD全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。2025年上半，公司获得
人形机器人客户 F公司新产品定点和设计冻结进入转量产准备，同时积极推进与国内人形机器人头部客户合作，通过客户认证获得新一代人形机器人项目定点。
33、
珠海冠宇 ：2025年9月3日互动易及8月26日公告，公司钢壳电池2025年起量产出货，已供应消费类头部客户；同日董事会通过拟投20亿元建设新型钢壳
锂电池量产线。
34、
航天宏图 ：25年9月4日，第二届中国-巴基斯坦B2B投资峰会在京成功召开。在巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫见签下，航天宏图信息技术股份有限公司与巴基斯坦签署了总金额为29亿元人民币的互联网卫星合作项目战略合作协议。
35、
龙江交通 ：参股龙江银行的跨境结算业务，龙江交通持有龙江银行7.97%的股份。#事件驱动：普京表示，俄罗斯正与中国就共建支付系统进行磋商。
36、
中国电影 ：公司参与出品了太空电影《窗外是蓝星》。公司董事长傅若清为该影片出品人之一。#事件驱动：中国首部8K拍摄太空电影《窗外是蓝星》于9月5日全国上映。这是首部挂总台电影台标并在全国院线上映的电影。
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