1、大盘指数和全A指数
大盘自4月7日加关税影响探底后，一路上涨到8月26日，历时4个半月，由一开始的普涨到7月份的
创新药大行情，再到8月份的AI硬件大容量行情，其中由于市场成交量达到每日2.5万亿以上，所以8月15日开始以肥为美的行情就出现了加速并为后面的行情所认知。
8月26日见3888高点调整的第8天，周五在连续下跌冰点后出现了大家所预期的反弹，市场最强的还是大盘蓝筹股，以肥为美在每日成交达2万亿以上的市场里深入人心，也是符合大资金的审美，有基本面，容量足够大方便进出，而且现在也是人心所向，还有最重要的一个增量资金来源于ETF。
自从AI硬件（CPO、AI芯片等）由主升转震荡后，资金不断尝试其它方面，上周五的锂电（
固态电池），周一的创新药，周二的
机器人 ，周三的
储能，周四的大消费，周五新能源集体大爆发，其中锂电（固态电池）和储能走出持续性，而且板块里的真龙头（大市值个股）也持续走强。AI硬件里的龙头个股大跌后也爆力大反弹，预期下周难以持续主升上涨，依然看转震荡。新能源是资金新选出来的走主升的板块，看周五的成交前排有不少是新能源个股，是最近排名靠前的新面孔，其它的基本上都是常客了。
2、市场情绪、连板梯队
GJD控盘的银行在昨天大涨护盘后，今天全A反弹之时全天水下，目前在走三角形收敛的大横盘中，后面看方向选择。GJD依然在控制着牛市的步伐，指数回调时出来护盘，指数大涨他自然也就是砸盘了。今天红盘个股4857情绪爆棚，下跌的要不是昨日逆市上涨的就是高位补跌的，涨幅超10%的个股大幅增加到165只，全天单边上涨，修复后下周预期还有下探可能。
今天最高连板依旧是9板（重组股
天普股份 停牌中），实际上自然板最高是4板，近期连板中断板还能继续走强的都是有逻辑的个股，以前那种无厘头的数板战法在当下已失效，毕竟现在是大资金的战场，以肥为美才符合当前的审美。
所以，在全A成交量维持在2.5万亿水平的情况下，选股要注重基本面和逻辑，以及大容量，是否是ETF的权重或成份股。
连板梯队
4连板：
安正时尚 3连板：
通润装备 、
首开股份 2连板：
天际股份 、
中源家居 、
键邦股份 、
天宏锂电 3、市场风格、全A成交量
当前市场的赚钱效应在--以肥为美，2.35万亿
今日大涨的板块：（预期后续会有反复）
1、固态电池/
锂电池（33）
2板：天际股份、键邦股份
1板：
丰元股份 、金 银 河、
红星发展 、
光华科技 、多 氟 多、
华盛锂电 、
可川科技 、
天永智能 、
天赐材料 、
欧克科技 、
野马电池 、
博迁新材 、
恩捷股份 、
誉辰智能 、
鼎龙科技 、
上海洗霸 、璞 泰 来、
天华新能 、
尚太科技 、利 元 亨、大 东 南、
先导智能 、
赣锋锂业 、
晶华新材 、
厦钨新能 、
中钢天源 、
洁美科技 、
杭可科技 、
英联股份 北交所：
天宏锂电 、
派特尔 事件1：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。
事件2：9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开。
2、算力（13）
1板：
青山纸业 、
中恒电气 、
腾景科技 、
沃格光电 、
世运电路 、
汇绿生态 、
风华高科 、
东山精密 、
方正科技 、博 实 结、
胜宏科技 、
科华数据 、
小崧股份 事件：芯片大厂
博通 周四盘后公布2025会计年度第三季财报，由于该季业绩超预期，营收创历史新高，下季业绩指引也超预期。
博通 首席执行官陈福阳提到，从一家新客户那里获得了100亿美元的定制AI芯片订单。
3、储能/新能源（12）
3板（储能）：通润装备
1板（储能）：
同力日升 、
锦浪科技 、
德业股份 1板（新能源）：
吉鑫科技 、
西子洁能 、
运达股份 、
上海电力 、
中电电机 、
金风科技 、
明阳智能 、
大金重工 事件1：光伏行业减产和价格传导有望落地，硅料报价进一步上调。
事件2：国内外储能需求持续超预期，产业链出货上修，上游供需紧张加剧下涨价意愿增强，带动板块需求、盈利预期抬升。
事件3：
风电产业长期趋势好，需求超预期，且风机持续涨价行业率先走出通缩。
4、机器人（9）
3板：首开股份
1板：
华东数控 、
秦川机床 、
顺威股份 、
国机精工 、
横河精密 、
中坚科技 、
恒勃股份 、
卧龙电驱 事件1：
特斯拉 在美国劳动节假期发布了第四版宏图计划，马斯克称
特斯拉约80%的价值将取决于擎天柱机器人。特斯拉机器人明年量产指引超预期。
事件2：宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
事件3：智元机器人拟中标湖北
人形机器人创新中心订单。
5、半导体（9）
1板：
天通股份 、
露笑科技 、
和远气体 、
天岳先进 、
东方钽业 、圣晖集成、
苏大维格 、德 明 利
北交所：
科创新材 事件1：
英伟达 拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。
事件2：美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。
6、消费（5）
4板：安正时尚
2板：中源家居
1板：
百合股份 、
中国电影 、
茶花股份 事件1：扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。
事件2：国庆叠加中秋长假预期。
事件3：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。
7、北交所（5）
2板：天宏锂电
1板：
泓禧科技 、
华洋赛车 、派 特 尔、科创新材
事件：北交所成立4周年，相较于
上证指数 近半年的涨幅，北证指数涨幅较小。
8、涨停公告（2）
科博达 ：拟3.45亿元收购科博达智能科技60%股权
均胜电子 ：与智元机器人等头部客户合作 其中定制化主控板已实现批量供货
高位反包（涨停+趋势）
9月4
济民健康 5+2+1+1
国光连锁 3+1+3+1+1
汇嘉时代 3+1+1
中国瑞林 2+1
9月5
吉视传媒 5+1+1+1+2+1+1（尾盘破板）
国机精工5+2+1
西部黄金 3+1
中恒电气1+3+1+1
上海电力2+1+2+1
英联股份2+1
高位反核（反包）预期
无
明日关注点：AI硬件大跌带崩指数，周五部分龙头个股反包大涨，下周看是否重回震荡调整。目前大盘调整期间有过表现的板块（锂电、创新药、机器人、光伏储能）新能源周五集体爆涨走出了持续性。目前看市场风格依然是以肥为美的趋势行情。另外，这波行情的一个特点是ETF重仓股比较强势，或许这跟场外资金不断买入ETF进场大A有关系。
等神
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