一些对话3

周五属于新能源的光头阳，一个地方只有出现剧烈的赚钱效应，才会让大家从原来的地方腾挪出来，这就是新老周期交替底层逻辑，易中天胜周五的修复是看得懂的机会，但是主观觉得是高位减仓的机会，所以仓位并没有给那边，而且达子破55线了。
后面新易盛 们再砸的话都是新能源的增量，这中间小票就是过度的，游资主导的连板行情仍然起不来，消费目前是游资主导的，炒的是胖改。
本来以为资金进新能源只是过渡一下，现在怕是资金尝到甜头就不出来了，对标CPO们 会拉到哪种程度，资源类的会侧重能源金属。固态电池什么的故事也好讲，业绩是有的，反内卷支撑的是涨价，看碳酸锂那些商品市场它们最敏感，产能爬坡的话是从今年到2026，然后2026年开始追产能，到2027差不多就达产了，故事还是那个故事，就看资金怎么推了。
新能源也有自身产能周期，3-4年一轮，跟A股的呼吸是同步的，伴随的是西方新能源的出清，还有对日德汽车行业的挤压，不挤压他们，他们汽车工业拿去暴军工产能对我们也不好，一边卡着稀土脖子，一边挤压市场是最优解。

最后呢说的是，国家有意让储蓄通过基金方式参与进来，作为增量资金，这决定了市场风格跟市场定价权，所以本轮牛市风格应该是机构牛。9.24是给机构们解套，今年就需要机构们主动的去引领了，现在他们钱多得很，就类似于涨价去库存 只要还在涨 大家就不会集中赎回 跌了还敢加仓，然后机构拿到钱就无脑买，可以推单边行情，能阻止他们步伐的恐怕只有降息突然反转。