股市稳定盈利的核心，不在题材，不在短线，不在情绪，而在……

本周连红三天。

上午收盘了，看到外面炒作题材的亏损累累，实在惨不忍睹。在这里不炒题材，不做短线，从月初的先导，到今天的长川涨停。通过基本面和逻辑选股，稳定复利，稳定盈利。

半导体设备龙头主要包括平台型龙头、细分领域龙头及测试设备厂商，国产替代与技术突破是核心驱动力。
一、平台型龙头
1. 北方华创
- 国内稀缺的半导体设备平台型企业，覆盖刻蚀、PVD、CVD、炉管等多环节，技术覆盖成熟及先进制程[7][3]。
- 通过自主研发与并购整合，逐步实现设备品类扩展，受益于本土晶圆厂扩产[7][10]。

2. 中微公司
- 刻蚀机龙头，覆盖逻辑、存储等多领域应用，薄膜沉积设备规划超40种，预计2029年完成全品类开发[7]。
- 研发投入占比超30%，新品迭代加速，技术覆盖GAA等新工艺[7]。
二、细分领域龙头
1. 薄膜沉积设备
- 拓荆科技：PECVD/ALD设备国产化主力，产品应用于逻辑/存储芯片，覆盖12英寸产线[5][7]。
- 华海清科：国内唯一12英寸CMP设备供应商，技术壁垒极高，市占率持续提升[5][6]。

2. 涂胶显影设备
- 芯源微：打破日本TEL垄断，前道Track设备实现国产替代，向平台化延伸（电镀、立式炉管等）[5][6]。

3. 离子注入机
- 万业企业（凯世通）：国内离子注入机领先企业，技术门槛高，已获重要订单[5]。
三、测试设备双雄
1. 长川科技
- 数字测试机与分选机龙头，受益于AI芯片测试需求，2025年Q3净利润同比增180%+，进入国际供应链[5][6][2]。
- 并购新加坡STI切入前道检测，技术覆盖SoC、存储测试[5][2]。

2. 华峰测控
- 模拟/数模混合测试机市占率国内第一，产品覆盖海力士、长江存储等主流厂商[5][6]。
四、其他关键企业
1. 晶盛机电：单晶硅设备龙头，布局减薄、键合等先进封装设备[6][3]。
2. 盛美上海：清洗设备差异化竞争，向平台化战略发展，覆盖前道至硅片制造[10]。
3. 屹唐股份：干法去胶/快速热处理设备龙头，通过收购MTI实现技术整合[9]。
五、行业逻辑与风险
- 核心逻辑：国产替代（晶圆厂采购动力强）、行业周期上行（本土产能扩张）、高壁垒支撑高估值[5][6]。
- 风险提示：研发失败风险（如先进制程设备）、客户集中度高（依赖头部晶圆厂）、全球需求波动影响资本开支[5][6]。

写在长川突破 100 元，买股票之前多看基本面，逻辑，研报，业绩出来后，买入持有。这就是基本面和逻辑选股的威力，后面继续跟踪。

今天开门红，长川买入 87 的成本，拿了 13% 的浮盈。不是靠技术，靠操作，就是不断研究分析基本面和逻辑，业绩验证，买入持有，稳定盈利。

长川买点。

2025世界储能大会将于2025年9月16-18日在福建省宁德市召开。大会由工业和信息化部装备工业发展中心、福建省工业和信息化厅、宁德市人民政府共同主办。大会延续“零碳·科技”这一永久主题，并确立“储能新纪元零碳启未来”作为2025年度主题。
工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确提出支持举办世界级新型储能大会，意在搭建一个具备国际影响力的新型储能行业交流高端平台。世界储能大会作为工信系统获批的世界级储能行业盛会，截至目前已成功举办两届，累计吸引来自50多个国家和地区的超3000名行业领袖齐聚宁德，共话行业发展大计。

本月完美收官了，最后两个交易日取得 10%+的收益满足了，继续格局长川，持股过节。本月创造单月最大收益，稳定盈利之路越走越稳了。

投资最重要的规避风险，亏损股，ST 股，题材股，坚决不碰。通过基本面，业绩，逻辑选股，就是稳定盈利的核心。

今天国庆休假，回家陪父母，老婆，孩子。国庆持股过节了，也祝愿大家身体健康，家庭幸福。