股市稳定盈利的核心，不在题材，不在短线，不在情绪，而在……

十月第一个交易日指数突破，但是注意一下板块内部的高低切换。比如光伏的捷佳伟创 9 月调整，10 月开始起涨，阳光电源 9 月主升，10 月大概率调整。半导体内部也是高低切换，低位的通富微电，深科技，晶盛机电表现比较强。电池这边的当升科技低位也走的比较强。能源金属华友钴业，有色金属洛阳钼业都在走主升，紫金矿业市值比较大这里排除掉了。

今天收盘了，减仓长川科技，建仓华友钴业。半导体盘中大跳水，分歧先减仓。

好的

市场还有一条线就是有色金属和黄金，这也是降息周期持续炒作的板块，关注洛阳钼业和紫金矿业。

上午收盘，跟预期的一样半导体成为十月主线领涨。半导体里面的核心是芯片，晶圆制造的中芯国际，华虹公司，存储芯片的深科技，芯片封测的通富微电。

今天开盘通富微电大概率一字板，买不到核心标可以参与芯片 ETF 和半导体 ETF。

今日是十月份第一个交易日，主线就在今天确认，大概率是半导体方向，一条线是国产替代中芯国际，华虹公司，一条线是 AMD 产业链，通富微电，沪电股份。

2025年10月，AMD股价暴涨（10月6日至9日三日累计涨幅达43%），主要受其与OpenAI达成6吉瓦算力合作协议（价值数百亿美元）及“硬件换股权”模式（OpenAI可认购AMD约10%股权）驱动。
AMD的暴涨带动其供应链企业股价走强，尤其是深度嵌入其产业链的A股龙头企业。
通富微电（002156.SZ）：AMD最大封测供应商，直接受益于订单增长。
通富微电是AMD最大的封装测试合作伙伴，承接其80%以上的封装订单，深度参与MI300X、MI450等先进芯片制造过程。AMD算力芯片的放量将直接带动公司订单增长，技术协同优势显著。例如，AMD与OpenAI的合作将增加对高端芯片的需求，通富微电作为核心封测供应商，将优先受益于这一增长。

通富微电作为  AMD 最强合作伙伴，充分受益 AMD 价值重估，重点关注。

今日分享之通富微电，盈利预测公司2025-2027年收入分别为272.61、309.36、348.61亿元，EPS分别为0.72、0.93、1.12元，当前股价对应PE分别为54.2、41.9、34.7倍，我们认为公司封测技术领先，前沿技术研究取得良好进展，有望充分受益于AMD业绩的迅猛增长、市场对AI等领域的需求以及国产化的大趋势，维持“买入”投资评级。
风险提示
IC封装行业景气度下滑；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化；地缘政治扰动；贸易战升级风险。