数据中心储能大风口：1500亿市场！

在啊

@去哪儿阿，刚发的跟帖咋突然又消失了？

南都电源我15个点都没有走，本来挣了25cm+的，回落了，市场氛围差。

博通的一骑绝尘，让人想起上次英伟达GB300最大的增量是PCB，而cpo的中际旭创、新易盛等暂时表现一般，胜宏科技在群哥大笔买入后没有人拉，不是机构买少点啊！。关于博通的叙事围绕pcb钻针展开了，大族数控今天动了。
博通业绩会上调TPU预期，认为2026年 ASIC 增速有望超越英伟达，同时OpenAI将与博通合作从明年开始量产其自研的AI芯片；机构表示ASIC相比GB200层数增加30%，单位面积的孔密度增加10-20%，钻针寿命下降70%、单价提升60%，钻针和钻机设备深度受益。
概念股两只：大族数控、鼎泰高科

南都启动了

刚刚看到你信息。前几天我走了cpo，今天我部分买回AI链，新易盛、中际旭创和胜宏科技低吸都有肉，AI主线没有变化，大家买了一圈回来，发现还是cpo和pcb企业利润高吧。昨天我就说了，没有人能一夜之间替代英伟达。

@去哪儿阿 

市场选择新能源，放弃达链！怎么办？

Cp0都破十线了！差点跌停！

你还在坚守吗？

我个人看～两者怎么不能互存？毕竞日交2万亿以上！为啥还要你死我活？想不通！

周末消息不断：1.固态电池周末发酵，因为固态电池一出，宣告燃油车时代彻底结束，比结束蒸汽机时代更具有历史性意义，这个历史进程不可阻挡。先导智能、国轩高科、天华新能、亿纬锂业等。固态电池不论，但是机构认为全固态电池之前，半固态电池先量产商用，成都车展上上汽名爵全新MG4用的就是半固态电池，安全性能高，这也为固态电池未来商用打下坚实基础。
2.英伟达。英伟达的AI芯片被博通瓜分市场。在全球市场，英伟达仍占主导，目前没人能在一夜之间夺走英伟达的生意，但份额正被多路径分流，在中国市场已明显“被瓜分”，可能导致英伟达AI芯片市场和利润降低，英伟达持续下跌，力挺英伟达的机构越来越少。但新易盛、中际旭创、天孚通信仍然强势，胜宏科技大号20cm。
固态电池和AI新方向都是一种市场预期，谁也不要贬低谁。有的认为固态电池直接替代cpo行情，有的推荐英伟达cpo、碳化硅、光交换机等方向，其实都是市场预期，因为固态电池量产还需要一年多时间2027年，英伟达碳化硅、OCS全光交换等也并没有确定为细节方案，也是在探索阶段。
明天市场如何走？不如静静等待市场决出胜负，大家选择继续英伟达链还是固态电池链，我依然选择的是确定的方向，AI数据中心储能替代发电机和储能方向，也许不会大涨，但会慢牛。

我从不小作文的

是机构调研的结论，不是我说的