三连冰后的思考9.4复盘

今日思考：

市场大跌 情绪进入三连冰，37家涨停 34家跌停属于近期最多 指数从高点回测100点
高位状态：情绪高位抱团 全部团灭 ，昨晚一则天普200%异动停牌 引发了高位抱团恐慌杀跌
情绪老周期老龙头：
情绪抱团龙头：吉视传媒 跌停

国产芯片龙头：万通发展 --跌停，寒武纪 --下跌-14

华为算力：华胜天成 --跌停

军工龙头：长城军工 --2连跌停

消费电子 ：科森科技 --跌停

机器人 龙头：上纬新材 -13.9
稀土永磁：北方稀土 -8
稳定币： 恒宝股份 杀跌至30日线
机构抱团标的也全部大幅杀跌
AI三圣：中际旭创 、新易胜、胜宏股份 10个点以上大跌

PCB：沪电股份 跌停、胜宏股份-9杀跌
液冷：英维克 -8杀跌至20日线，淳中科技 杀跌至30日线企稳
电子布：宏和科技 -5 杀跌至 20日线
9月新周期题材：
1.固态电池锂电池 ，启动时间8.29 龙头 国轩高科 、宏裕包装、宁德时代 、先导智能 （连板高度4板，兆新股份 ）
2.储能 阳光电源 、上能电气 启动时间9.3日第二冰点
3.玄学龙 金龙羽 、曼卡龙 、楚天龙 启动时间9.4第三冰点

4.消费电子：活口东尼电子
5.食品消费：汇嘉时代 、国光连锁

今日最强题材
强度1.大消费 阵眼 安正时尚 、领涨龙头 汇嘉时代
强度2.锂电新能源 最强引导 胜利精密 、天际股份 、中军 国轩高科、共振指数回流板 金龙羽

明日思考：9月题材 大消费和锂电两个方向 在指数下跌期消费都是作为防守 板块在运行 锂电池是更正向的反馈
明日需要论证 在指数和情绪修复的时候 这两板块是否能够共振指数 哪个题材共振指数优先考虑进攻
消费第一选项 汇嘉时代 锂电第一选项 天际股份 第二选项 弱转强的金龙羽 第三选项 国轩高科
进攻的条件：负反馈需要企稳 不能一字核按 尤其是长城军工和万通发展不能出现继续跌停 如果万通继续跌停是反核买点

新题材：体育、消费有消息需要一字定反向