复盘与计划20250815：同洲电子，北纬科技，福日电子，玉禾田，长城军工

一、0815全局情绪强修复，短线情绪强修复，大号板强修复：

1、 周一的标准预期是分化；
2、 周五情绪偏高潮，能否连续高潮取决于量能；经过周末的发酵，还是有可能的；另外还得看村里是否控制节奏，要是证券高开低走或者低开低走，对情绪的负面影响会比较大；

二、AI硬件：细分板块指数基本都反包新高了
1、 这块有很多细分，这波涨的最猛的是液冷，电子布和电源靠前；
2、 周五高潮，周一是分化的预期，但是在2.2万亿的量能下，不太可能走强分化，大概率是个弱分化；那么此时两头相对好一些，低位就看1进2，比较多，可以试错第一个换手板；高位主要看细分前排；液冷涨的最高就不看了；电子布是宏和科技 ，电源是同洲电子 ；电子布之前炒作过一波的；电源方面这批起来的票除了欧陆通 其他相对比较新，看同洲电子比较好，但是得等换手5个亿左右看承接良好才好低吸；

三、机器人 ：板块指数反包新高
1、 周五强度第二，修复不算很强，周末一堆消息催化，周一有加强预期；
2、 这块主要看智元机器人和此前辨识度票；
3、 辨识度票10cm有北纬科技 、福日电子 ，20cm有上纬新材 （这票弹性相对会小一些）、东杰智能 （东杰转债 ）、玉禾田 ；

四、减肥药
1、 AI分化出来的资金可能部分会去做大科技的轮动（主看机器人），也会有资金去做消息催化的新方向；
2、 减肥药的适用范围扩大对相关企业业绩落地是利好（这几乎相当于纯增量，几乎无需投入就有产出）；这块竞价和开盘几分钟就可以看出资金的态度了；有资金较为强势表态就择强介入；

五、军工
1、 长城军工 的反弹，左侧买点在周五的跌停附近或者尾盘，周一算右侧买点了；
2、 看好当下市场环境，他的反弹会有持续性，不会直接走退二就可以做右侧交易；
3、 烽火电子 的反包，做他需要锚定长城军工；

六、总体还是最看好大科技，只是结合周期当下不那么容易出现强更强的走势，轮动这块就看好机器人会得到加强；

七、现有仓位
和而泰 ：3成，这票是周四打的历史新高首板，博弈的是半导体GPU细分在东芯股份 和寒武纪 走强时的发酵，但周五半导体整体并不强，板块指数没有新高，那么接下来可能震荡几天；买他的时候也不是博弈超短的，是计划做趋势波段的，只要不大跌就先拿几天看看；

八、交易计划：机器人＞AI硬件之电源＞长城军工＞减肥药