复盘与计划20250815：同洲电子，北纬科技，福日电子，玉禾田，长城军工

从分时看是再升科技炸板，大元才上的，但是他们的辨识度差别太大，不能这么看

大元今天第9天，不确定今天和明天涨停是否触发严重异动

有传沪市上5板就要监管，不知道真假，总之监管还是挺严的

再升科技就是辨识度低了点，不然妥妥的算力硬件活口

算力昨天做了修复，就怕今天抢竞价后反杀，虽然今天竞价抢的并不凶，但确实也不是分歧状态

是啊，今天算力硬件全面溃败

能看的就园林股份、大元泵业、再升科技

感觉数字货币不太会承接这波资金，大概率昙花一现

盘面一片死寂沉沉

没一个符合计划的条件的

微泵液冷这个小细分有点意思
从字面上看可以看做液冷的发散
实际应用是消费电子

VC均热板这东西是应用于消费电子好多年的成熟产品了（工业产品也用），也许技术有改进，但没有本质区别；
现下可能用的越来越多了，虽然利润率会下降，但总利润额应该是能够增长的；

强度就看日丰股份是不是大单一字

一、0820全局情绪弱分化X2，短线情绪弱分化X2，大号板弱分化X2，明天是修复的预期；
1、 今天大盘中阳，按照慢牛的节奏，明天指数大概率是窄幅震荡的节奏，但是情绪会是修复的预期，短线情绪很可能会比较亢奋；那么在趋势为绝对主流风格下是做断板反包的时间窗口，三四板断板会比较好一些，辨识度高一点；
2、 这波主攻的算力（核心是液冷）已经分化两天，明天正常是修复；
3、 明天最好是不要抢竞价，因为今天已经修复了半天，如果抢竞价容易被兑现一波，如果竞价分歧或者竞价一般开盘小杀一波，修复起来会更好更强；
4、 0814（含）之后的品种算低位，除长城军工、淳中科技之外其他的都算中位；

二、题材：核心是算力硬件，其他都是轮动；
1、 消费电子今天只发酵了1个小时，涨停10家，不太被资金认可，更像走的消息刺激小涨一波，这种就不能去挖掘低位，要做只能做前排辨识度品种；
2、 半导体今天是最强板块，缩量上涨不够强势，明天冲高容易回落；
3、 目前机构介入最深的是算力硬件和机器人，不过机器人没走出像样的核心品种，卧龙电驱走势还行；

三、AI硬件：
1、 主做刚起来两天的发电机（仓位3-5成），如果泰豪科技一字封单加强（今天隔夜/竞价/开盘封单分别是79.1/3.4/3.4亿），就做全柴动力或者科泰电源的套利；最好是泰豪科技和全柴动力都走一字板，那么科泰电源的套利确定性更高，分时参照光库科技0818，均线附近小幅震荡换手11亿是买点；也可开盘向上买一笔，震荡换手11亿加一笔；
2、 备选1：川润股份的反包（不超过3成）：如果竞价市场整体是延续修复的话竞价量能1亿以上即可，如果是竞价分歧，量能最好在2.3亿以上，然后小高开，开盘小幅震荡几分钟再向上，这种是最佳走势，如果竞价抢的太高反倒不好，当然如果大低开的话反包的预期就大幅降低了；参照同洲电子0815的分时；
3、 备选2：淳中科技的低吸（不超过3成）：最好是小幅低开，但不低于0820的最低价，开盘后可以瞬间击穿最低价，但得立马收回，然后小幅震荡换手5个亿以后再向上；参照长城军工0818的分时；

今天是延续分化的预期，我做川润并不是做他的弱转强，他上板的时候是放量的也不算强；

一个看好上周五起来这批票，另一个是当时科森科技一字，就川润是换手板，且换手承接确实还不错

大元都给了修复