复盘与计划20250815：同洲电子，北纬科技，福日电子，玉禾田，长城军工

不跟不行啊，不过指数可能也就还能蹦跶个三五天了；

后面应该短线要好做的多

跟机构了。。。

今天涨的好的都是大票，占涨停一半以上

大盘量能开盘大幅缩量，后面逐步放量上来，如果午盘继续放量的话，今天指数中阳可期

但是中小票今天不好做

看午盘是否有资金来拉指南针

其实大二波的御银股份也很好，只是这票今天大概率还是一字，除非今天竞价和开盘依然延续大分歧才有可能开板；

这票相对于前一波的量能，这3板都没有像样的换手，需要等一次大换手才好介入

今天最好是分歧竞价和开盘，抢修复就增加了不确定性

一、0821全局情绪、短线情绪、大号板都强分化；市场连续分化3天（其中第2天的尾盘弱修复）了，周五的标准预期是修复（偏强修复）；
1、 预期是预期，实际走势是实际走势，站在周三收盘的角度看周四就是强修复的预期，但结果周四开局强势随后转强分化（因为周二的弱分化+周三早盘的较强的分化明显分化不充分，所以周四盘前计划说最好周四开局分化，如果竞价和开局抢修复就需要等一波分歧看承接，实际走势是转分歧后几乎没有像样的承接）；
2、 接下来的修复容易指数走加速，所以容易是强修复，时间一般看3天，最长不超过5天；

二、机会方向
1、 金融：指数如果走加速，毫无疑问证券会表现强势（不容易有板块性机会），金融科技会是金融方向最为强势的，辨识度是长城证券和指南针；
2、 算力硬件（核心是液冷）会有修复，高辨识度是淳中科技、英维克、大元泵业；周四连板的园林股份算力是淳中科技个股的高低切节点票，偏算力软件；反包涨停的再升科技是PCB+半导体（这票的辨识度不够）；
3、 大二波：可以把所有模仿长城军工走大N波的个股看成一个板块，低位最强是御银股份和成飞集成；
4、 DeepSeek：近段时间发酵的都是老题材，看DeepSeek是否发酵，周五算是个小节点，如果能够共振大盘发酵也能够走出一定的持续性；这种2月份大炒过的题材如果再次起来肯定是新票引领，但刚开始几天只能算试错，确定性相对高的是老龙头套利（杭钢股份、拓维信息、航锦科技、每日互动、并行科技）

三、成飞集成：
1、 已经2连板，2板是新高缩量板，3板通常是能否走出持续性的关键一天；
2、 最好等分歧低吸的博弈机会，大高开快速上板就放过，大高开盘中回调可以低吸博弈（0轴或者开盘价减10个点）；
3、 这票不用看军工板块的，最重要的属性是大二波，就是模仿长城军工；
4、 如果大高开快速缩量板，稳定后可以套利利君股份和晨曦航空；

四、指南针：
1、 如果市场如期修复且偏强，那么大金融是绕不开的方向，而且必然是证券+金融科技（包含数字货币）+大科技主攻；周四数字货币强势发酵，但是老票不受待见，可见需要看低位的新票或者刚起大N波的老票；
2、 指南针毫无疑问是这波行情里金融科技的最高辨识度，这票盘子比较大，所以正常走势会比较稳健，有充分的时间观察和跟随上车；只做低吸博弈；

真希望大盘就此调整，机构阶段性让出定价权，从机构趋势行情回归到正常的情绪周期行情；

机构具有绝对定价权的行情根本没法用情绪周期来分析

救世主主要看指数，今天指数很好啊

午盘起来的板块前排以及老辨识度票大概率是可以跟随的

救世主还不出现。。。等下午看了

算力硬件大溃败，创新药、半导体、消费电子居然没来卡承接的节点

反倒是老而不死是为贼的数字货币凭借盘前消息刺激来一波，正常就是昙花一现，反正明天是不能接力的，今天去前排还可以