从铜箔到电子布：涨价函蔓延下的隐蔽主线，挖透Q布玩家

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今天这市场走的，真是冰火两重天。指数午后V反，上证涨超1%创趋势新高，收盘3766点，两市成交近2.4万亿，3500多家上涨，百股涨停——光看数据还以为牛市爆了。但拆开细看，完全是另一回事。跌幅榜上躺了11个跌停，连板晋级率低得可怜，昨天26个连板今天只活了4个，高位负反馈一片狼藉。这行情，表面是牛，里子是割。

指数和情绪严重背离，已经不是第一天了。今天拉指数的主要是白酒、油气、中字头这些权重，上证强但创业板弱，小票根本带不动。科技内部也在玩高低切，英伟达链休息，果链和端侧芯片出来撑场子，寒武纪突破千元大关，盛科通信20cm涨停，但你能说这是板块整体强势？分明是资金在细分里找低位避险。就连液冷服务器这种前强方向，今天也是靠补涨的浪潮信息、光迅科技撑门面，核心高标早就滞涨了。

情绪退潮的信号已经非常明确。跌停家数上双就是一个警告，更别说还有爱丽家居这种断板后连续跌停的品种——这说明接力资金已经开始恐慌性出逃。连板不好做，反包就成了新玩法。金田股份、洪田股份、腾龙股份都是断板后反包成功，甚至电子城这种昨天反包今天还能连板。但这能持续吗？反包本质是资金避高就低的无奈选择，一旦市场量能继续萎缩，反包也容易变成炮灰。

量能是关键。最近三天，每天缩量2000亿左右，但指数却在创新高——这就是典型的量价背离。没量还想普涨？根本不可能。所以接下来大概率还是轮动，半导体、消费电子、白酒、小金属……你方唱罢我登场，但谁也别想持续两天。节奏快、切换猛，追高就是面，低吸才有肉。

明天怎么看？首先得警惕高位股继续补跌，尤其是今天缩量加速的品种，比如科森科技、朝阳科技，明天一旦爆量很容易高开低走。其次，关注今天断板但承接不错的品种，比如领益智造、川润股份，有没有反包机会。板块方面，半导体和消费电子还有反复预期，但得聚焦核心，寒武纪、盛科通信这些趋势品种不打穿5日线就还没完。消费里的白酒、旅游也有间歇性表现，但别指望连续大涨，冲高都是兑现点。

最后提醒一句：这里指数越强，越要警惕突然跳水的风险。仓位控制比什么都重要，保住利润才是牛市里活下去的根本。

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市场疯了！三市爆量2.8万亿，百股涨停逼空，上证捅破3731点十年天花板。准备到我预判的3764、3794，现在不好言顶，有量就有行情！
但发现了一个特别的想象——股指期货空单偷摸加仓。
还是需要提防走“突破回踩再修复”的N字形态~突然急跌再缓涨就比较考验能否拿得住票！

液冷服务器杀疯全场，16家涨停29家涨超10%，趋势龙淳中科技缩量封板，新人气飞龙股份4连板，金田股份一字晋级。可缩量顶一字的教训血淋淋：衢州发展天地板、冠石科技高台跳水，明天爱丽家居这些一字板的谁敢接飞刀？

大金融个别冲高回落露疲相。指南针炸板，同花顺长上影，长城证券4板却尾盘筹码松动，华林证券直接炸穿。金融回踩预期浓，硬拉指数的活儿该歇了。

连板梯队也在分化：昨日14家晋级7家，大元泵业6板爆量回封，明天低开即危险；4板的金田、长城证券、飞龙全是缩量硬顶，今天出现了天地板明天风吹草动就有可能碰上核。2进3反倒安全——今天3板就济民健康和中粮糖业俩，明天补量品种才是真机会。

华为链悄悄卡位！华胜天成10天83%涨幅，昇腾生态总包商身份坐实，缩量加速明天若高开超5%容易派面，换手充分才有戏。英伟达链（液冷/CPO）虽强，中际旭创新高、赛诺医疗20cm涨停，但资金已开始挖华为替代逻辑。军工的长城军工玩“大长腿”，医药的济民健康3板，全是情绪套利，和赛诺医疗的FDA认证、淳中科技的英伟达合作根本两码事。
记住：趋势股靠硬逻辑，连板股靠情绪鼓风机，断板不转趋势必补跌！

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 周四早上好！昨晚美股探底回升，今天大A有望继续YYDS~点赞签到，我们一起盘中互动吧！！！

【东方财富策略陈果 ：后续真正需要讨论的结构切换是内外切换】[淘股吧]

过去一年，我们一直在讨论中国股市信心重估，最近Ａ股的结构主线其实依然是出海。需要想象的一个未来场景： 这次如果海外股市走弱，中国股市牛市若还能继续，那么结构会如何？如何思考准备这次战略级切换？

某种程度上，从周期角度，未来这个切换发生是必然，即美股走成滞胀乃至衰退交易伴随美国经济下行，而中国撑内需力度显著加码。从经济与股市上真正形成东升西降之势，而中国股市结构将会出现战略级别内外切换。 而历史上战略级别的切换，往往在条件还未完全具备时都会有试探性预演，这是短期市场值得关注的点。

短期可能就会出现预演：杰克逊霍尔还未开，美股就开始避险，这个体现美股目前尴尬位置。9月18日FOMC降息预期已接近打满，但联储其实处于两难，而即使9月兑现降息，后续通胀担忧仍在，依然可能被理解为阶段利好兑现。短期来看这个阶段，美股波动上升。

中国这边近期表态加强对服务消费支持，“有力”巩固地产止跌回稳，实际落地力度市场在观察。而内需中的结构性机会演绎，例如中报业绩票乃至主题概念票是近期可以关注的。 

陈果的宏观研判还是非常有水平的 ！！！

the information 的一个独家，

英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的 H20 芯片

投资建议[淘股吧]
确定性最强的是液冷枪线供应商【永贵电器】，重点关注整桩代工的【利和兴】。

永贵电器：目前液冷枪线是独供，未来也会保持主供的地位。我们假设：1）10万个堆需要20万个液冷充电枪线，2）永贵80%的份额，3）单根枪线降至5000元，4）10%的净利率水平。对应24年液冷枪线0.8亿利润，整体利润3亿，当前市值对应25X。

利和兴：公司传统业务是供华为手机端的检测设备，与华为合作紧密。我们假设：1）10万个堆利和兴拿到30%的代工份额，2）单堆的价值量为30万元，3）5%的净利率水平。对应24年超充堆代工有望贡献4.5亿利润，整体利润5亿+，业绩弹性大。
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欢迎交流：孙潇雅/刘尊钰

孙姐又出新票了~大家周知！！！！