近期思路预判和操作回顾：1、基于6月24日
英伟达 突破历史新高，
立即预判英伟达产业链将开启大级别机AI赛道风格主线行情，应验！
2、6月25日在评论区公开分享
胜宏科技 、景旺（当时首板），会为成海外链PCB板方向的趋势龙头，应验。
3、7月上旬预判CPO
新易盛 、
中际旭创 会成为海外链CPO方向的趋势龙头，应验！
4、7月中旬预判
工业富联 ，会成为海外链AI服务器的趋势龙头，应验！
其实，在7月下旬时，CPO当时横盘震荡，有很多同学们因为外面满屏一字的水电站，而担心错过水电站的一个亿，或追求“快”的心理，熬不住，但是我当时其实为了增强耐心，还给新易盛和中际旭创给它们画过一张图，表示主升浪才刚开始。现在回头看，也是得到了市场的验证。
关于节奏：对于下半年会是机构赛道成长趋势票的风格为主流的行情，咱们6月中旬其实就精准预判过了，然后一直每周讲，讲到今天，已经没啥好讲的，相信的已经早就在上面这几个赛道趋势龙头身上享受到了两个月的主升浪。至于不信的，也自然就是在外面追涨杀跌，能不能赚钱，我不知道，得看各自的本事，但是稳定性，肯定就没法跟守趋势票来的稳定了。
赛道成长票，特别是趋势龙头，它们的魅力就是在于，能随着趋势的不断上行，而让大家的帐户也不断的向上稳步抬升，这是赛道成长票的最大魅力。
如今，2个月过去了，回头看，这波慢牛行情的趋势龙头，咱们在低位预判选出来，且有布局。
然后节奏这块，也可谓是拿捏。
因为它们都是趋势票，所以特性就是冲一波，就震荡一周左右，再冲一波，所以节奏上这两个月也是如此，每次震荡回调就不断的买，拉升乏力就减，如果反复拿捏着它们。
比如一周前（上周五），就在中际旭创充分回调震荡的尾声，加关注回去了。同时还有胜宏科技、工业富联一同在充分调整时积极布局。所以节奏拿捏这块，咱们也是可圈可点的。
低位精准预判出下半年的趋势龙头+龙头每次回调积极布局=？（会等出什么结果，我想不言而喻了）三、关于预判！
关注我的小伙伴们早都X惯了我的风格，就是我从不基于当天涨跌后去吹票或看空，就是说，不是涨起来了，才说它是龙头。
比如，胜宏、中际、富联这些，都是在低位才刚开始启动时，我就预判出它们是趋势龙头，所以这里大家要搞清楚，不是因为它们现在涨高了，我才说它们NB，是龙头，而是在低位时就认定它们是龙头。
那么，这就有人会好奇了，我是怎么敢如此早的时候，且低位的时候就断定它们是赛道龙头？
这里分享一下当时的思路：
开篇有写到，6月中旬，就有认为看机构，下半年会有慢牛行情，这是其一。
就是指数下半年是存在慢牛行情，那么一般就是机构主导的行情为主流，也就是机构赛道行情。
而当前时代，有发展前景的赛道，除了AI赛道，你也找不出第二个方向了，
机器人 也是属于AI应用的分支。
所以，6月中旬时，咱们就认定了下半年会是机构行情，大概会是AI赛道行情。
6月24日，当时和指数都还没有启动进攻，但是当天英伟达创了历史新高。
所以，6月25日A股这边当时是证券启动了，大家注意力都看好证券，记得不？但我认为，因为证券启动，只是让我更加相信这里下半年的机构慢牛行情的预判想法基本就应验一半了。
所以当天6月25日，就问相熟的机构朋友，他们也是同样的观点，且机构那边也比较明确的看好胜宏这些PCB板，CPO等英伟达产业链的业绩会优于国产链。
那么答案就有了，下半年慢牛行情，英伟达6月24日创历史新高（主线基本确定是达子链）。
所以综合在一起，显然胜宏会成为下半年趋势龙头。
再后来，就是机构也看好CPO的业绩会爆发，所以新易盛、中际也过了一周后，被我认定会是CPO的龙头。再接着AI服务器工业富联也是一样的，因为业绩好，会成为海外链服务器的龙头，全齐活了。
所以，什么叫预判？不是猜，不是赌，而是从指数环境，到根据指数的结构来预判风格，再到对接下来对AI时代的认可，再到站在机构角度来寻找业绩预期最大的细分板块和个股，这一系列综合在一起的结论。
所以，有些人就是以为咱们两个月前预判慢牛是在开玩笑，特别是在6月中旬的时候，当时还在炒
中毅达 这些短线题材的时候，真的很少人会相信咱们的预判。
然后哪怕胜宏，CPO这些的时候，很多小伙伴们也守不住，熬不住震荡。原因为何？因为我是居然高视角维度来思考，来看的行情，所以站的高，看的远。而大家是只基于当天的涨跌来看的行情，自然一调整或一震荡就会看空行情。
四、结论和后市看法：上周末的时候，AI赛道票调整了一周的情况下，我有发主帖，主题就是讲对AI主线继续保持看多，认为AI主线和AI慢牛市行情不容怀疑。
那么，经过本周的市场验证，上周末不信的人，就又信了。可是信了，现在就又得怀疑，或担忧追涨又陷入回调的反节奏当中。
这里，对于小节奏的观点，我就不再重申了，因为自6月底做赛道票以来，我就每周、每天都在讲，机构赛道趋势票就是在震荡调整时去布局，而不是每次调整时瞧不上它们，或是观望、或是调整下来反而割肉，大阳线拉起来高潮了就又觉得踏空了跑去追涨。这种节奏的问题，肯定是妥妥的反向操作的。哪怕一只趋势龙头一年翻十倍，你也可能在它身上追涨杀跌，不仅享受不到它的震荡上行的浑厚的赚钱效应，可能反向操作回头一看还亏钱。
这里只说大的后市看法。
本周，A股市场继续震荡上行，板块方面，AI赛道和
创新药两大赛道表现不俗。在业绩和行业需求高增等因素共振下，这两大赛道目前已成为A股市场上最强的主线。往后看，它们仍有一定的上涨空间，尤其是在牛市氛围的当下，有望持续获得主力资金的青睐。
目前在这两大赛道中，创新药、人形/宇树机器人、
液冷服务器、CPO、PCB等赛道细分方向都仍在主升浪当中。
上周的时候，很多人看我在讲继续看好AI主线时，就有不少小伙伴认为太高了，恐高之类的情绪。
我记得周末还还在主帖里特意写到了，AI赛道方向看好会出现万亿市值的牛股，在万亿市值的牛股没出现之前，AI赛道中长期还远不会结束。
而我上周末说的万亿市值牛股是谁，就是工业富联。
到本周五为止，工业富联已经离突破一万亿市值，其实就差5块钱，其实已经相当接近一万亿了。
特别是周末富联发布了中报业绩，本周一开盘低开下杀时，当时外面很多人都认为是利好兑现，但是我明确说了一句，说这是散户思维，因为这在我看来，回踩下杀简直就是机会。
所以，站在大局观下，用机构的眼光来看待赛道票，才是正确的姿势，不要用散户思维来看当前的慢牛行情。否则，真的是会错过和浪费这十年难得一遇的慢牛行情。
那么，怎么才能在这样的牛市行情下更高效地抓到超出你预期的机会？我认为，其中一个重要的策略就是锁定核心主线且对产业链以及龙头公司进行深入研究，因为牛市行情中，这类个股会持续有轮动机会。真的，别太在意当天的分时波动。
目前，我仍认为，AI赛道中长期看好，重点是把握节奏，别追涨杀跌。
然后因为慢牛已经走了一大半了，主线和龙头，其实大家早就知道是AI主线了，也知道AI主线龙头是CPO、PCB、液冷服务器这些了。所以现在其实再说谁是龙头，谁是主线就没太多意义了。因为确实涨到天上了，谁都知道了。
所以，现在我想说的是，接下来其实重要的不再是去识别谁是主线，谁是龙头了，而是指数。
对，没错，就是指数。
这里指数是继续延续震荡上涨？还是高位横盘震荡？还是大级别调整？这才是决定着这里主线方向的大结构和你们把握的节奏问题。
我们先说第一种：继续震荡上行。
这一种，如上图，就是保持近一个多月以来的结构，继续延5均或10日均线上涨，这样的话，肯定就没问题了，继续主升，继续把每一次震荡回踩就视为机会嘛。对不对。
第二种，就是高位横盘。
这个是我认为概率比较大的一种结构，就是经过两个月或一个季度的持续上涨浪之后，开始高位开启横盘结构。
如果是这种指数结构的话，那么很多赛道票可能就会主升浪暂告一段落了，就是要小心阶段高点形成。同时一些票，部分票可能提前见顶，或无法再创新高的可能性，这样的话，就是要注意一下风格，特别是追涨的行为，容易追在阶段高点。
比如景旺的图：
本周PCB像胜宏仍在新高，但景旺却没有跟着反弹，反而破位下跌了。
比如
东山精密 ：
也是一样的，虽然本周也跟着CPO、PCB一起反弹了，但就是无法创新高了，然后继续调整，这样看着就给人一种高位横盘或容易开启调整的可能性。对不对？
所以，为啥我周五在评论区晨评中分享，接下来一两个月，要是对于机构择股能力差一点，或节奏把握不好的话，可能不少人会挺惨的，就是因为我对指数担心会存在一个高位横盘的结构的可能性为出发点，加上看到东山精密这些前期连续大涨的人气票，有出现高位横盘或阶段筑顶的现象发生了，所以才站出来在大家打鸡血的时候，提示一下风险。
而第三种：
第三种走法，就是连续上涨后，开启调整。
但是，我认为指数走这种调整结构的概率较小，因为我相信这里是十年难得一遇的牛市起点。所以慢牛行情，仍在半途中，直接深度调整或大级别深调整的概率较小。
综上，我认为，接下来指数的走势，比主线和个股更重要。因为它将直接影响和决定着AI赛道主线和龙头的走势结构。
而要防止不确定性，方法也很简单，别大涨起来了才打鸡血上头追，只要回调时不破位去布局，就能躲避不确定性，最起码就算是横盘震荡，你最起码不会每一次买在每一波反弹的小高点，对不对？
然后除了上面涨高了的主线方向，周末跟业内比较大的一个私募机构的大佬交流了，发现他们还在看好一个低位的新方向，认为会成为四季度的主线方向，这个下周一想去布局一下。
当然，要学的可以抓紧来学，一起提升机构择股逻辑能力！
总之一句话，中长期看好AI赛道行情，慢牛还未结束，也可注意一下高低切换的机会（国产链、以及四季度潜在的新主线筑底方向），注意把握节奏（指数是高位横盘？还是继续延5均或10日均线主升？）。
好了，对于下周的看法应该算是把最重要的信息点出来了，就是指数的结构，将直接决定着接下来的主线和龙头的结构和操作节奏的问题。所以，下周和接下来关注个股的走势并不再是重点，而是指数的结构演化是重点。如果要安全的话，可以开始思考四季度可能存在的主线潜在布局机会哦（还在低位未涨的方向）。
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