晚趁寒潮渡江去，满林黄叶雁声多。_行者9966

行者9966

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

上半年走趋势最强的是银行股，以601288 农业银行举例，四月至今。月线走出五连阳走势，银行股行情，并非银行的业绩有多出色所致，事实上，它们的净利润在近几年普遍是零增长的。市场资金之所以偏爱银行股，主要是两个原因：1，经济低迷，各行各业的投资风险都比较大，市场闲置资金不敢投资，各路资金达成了共识，倾向于追求低风险的高股息收益。2，政策面上，为了稳定股市，社保资金、保险资金等被鼓励进入股市，而它们不能亏啊，更不会去博弈情绪题材股，往往倾向于买入并持有银行股。这两股力量的叠加，是银行股在过去几年的熊市中，一直有支撑，今年一路走高。并攀升至估值十年高位的核心原因。

进入下半年，宏观基本面发生改变。内需提振乏力，外销受到肿美关系影响时好时坏。不确定性伴随。以前坚决不搞大水漫灌的大基建和刺激房地产，现在也悄然改变了，且降息预期的不断强化，推动利率敏感型的资产开始不断上行，市场资金开始放下戒心，转向投资机会众多的科技股，从而市场人气旺盛，为大规模的存款搬家现象打前站。7月，非银行业金融机构存款单月增加2.14万亿元，创近十年同期最高纪录。显然，存款搬家已经在进行中，只要股市继续慢牛，赚钱效应增加，这个趋势预计还会加速。

国家队也在调仓换股。银行股的估值已经处于历史高位，很多块收复净资产，随着利率下行，未来。长持吃年化收益率可能越来越小。
保险和券商等非银板块估值相对更低，且随着利率下行，对标指数涨幅，跟随股市上涨的空间更大、性价比要大得多。于是，最近险资有个集体动作，卖出银行股，买入保险股。8月13日，港交所披露数据显示，中国平安增持中国太保 H股约174万股，增持总金额约5583.89万元。时隔6年之后，再一次出现保险资金举牌保险股。上一次，是2019年7月31日和8月1日，中国人寿通过港股二级市场连续买入中国太保的H股股票，持股比例由4.87%增至5.04%，构成举牌。

记住那个时间点，此后的两年2019.8-2021.8，上证指数从2900点左右，上升到3500点左右。

指数慢牛无疑，沪指上周四最高指数3704.77双尾数，个人看法不是...顶！下来市场三种走势，1.在科技股和大基建启动下，快速突破。2.银行股。出现月线调整大阴线，指数回落到3580-3610区域，一步杀到位。在保险和券商带动下继续上行。3.横盘震荡7个交易日以上，选择方向，一举突破！

上周，本人发帖看多指数上行，创业板已经收复第一指数位2525....下周有望向2570--2600进发。

按照权重搭台题材唱戏，政策利好，官媒呼吁。出现主线题材时机到了。个人看好出主线炒作题材三个板块：大基建，军工，创新药。

这半个月的炒作风格，继续围绕着AI和人形机器人两条主线炒作，领涨的全是PEEK材料、液冷设备、PCB、第四代半导体、光刻机、电源设备、电子化学品等相关板块。这两条主线之所以成为游资资金拥抱的重点，但。个股已经涨幅巨大。

最近有机构狂吹，液冷和电子布，尤其是液冷，罗列数据如下，

2022年的时候，英伟达主推的是H100芯片，单卡功耗只有700W，风冷机柜绰绰有余。

2024年，英伟达主推的是B200芯片，单卡功耗大幅上升至1.2KW，八卡机柜的功耗飙升至48KW.

这个时候，风扇就有点扛不住了，液冷开始上场，但需求量还不算很大。

2025年，英伟达主推的是B300芯片，单卡功耗进一步上升至1.4 kW，最大的NVL72 机柜狂飙至120-130 kW。

这个时候，风冷就彻底玩不转了。理论上，风冷散热的上限只有30kW，机柜功率超过了这个上限，就只能上液冷。所以今年下半年，液冷板块的业绩将开始逐步加速。

对于这个板块的个股，现阶段业绩不逑行，重点是未来，谁能拿到北美科技大厂的液冷订单，谁能抢到更多份额，谁就能如新易盛笑到最后。小表哥罗列出六个。。

----------------------------------------------------
上个月末，某想I8发布一个视频，与一辆某重卡正面碰撞，重卡整个驾驶室，几乎倒在某想i8的前挡风玻璃上。历年来马路上的那种嚣张气焰直接被一辆私家车干废了。而对撞之后的某想i8，A柱、B柱、C柱、门梁均无变形，9个气囊全部打开。电池包无漏液、无起火，车门自动解锁、门把手自动弹开。彰显某想i8可靠性和安全性，这。简直是完美的一撞。这个超级碰撞试验，竟然还是中国汽研背书搞的，某想i8的重量在2.6吨左右，2.6吨以相同的速度对撞某重卡净车8吨，还把对方给撞飞了？？颠覆了物理学的朴素常识！！

不过，整个视频也不是完美无瑕的，出现了一个小小的失误，大货车方向盘上的车标忘记打码了。眼神好的网友凭借车标，大伙认出了这辆被撞怂的大货车属于——乘龙卡车。

够买意向车主迅速行动了起来，跑“乘龙卡车”抖音号评论区下面退单。理由很简单啊，连某想i8都撞不赢，还被撞跪了。简直是重卡界的耻辱。处在意向采购状态的车主倒还好说，但一些车主是真有乘龙卡车啊。现在在路上看到某想汽车都瑟瑟发抖，

只好在评论区求助。大伙儿给他出主意：出门碰到某想，千万别硬刚，先磕一个。

有些不信碰撞试验的车主集体艾特两车企老总。求两个老总开各自公司车，如视频里碰一下，既分生死，也分高下。不但自愿付费观看，观影中，他们集体给刷嘉年华，刷火箭。

做卡车的还是太老实了。乘龙汽车，流量要接住啊。饭都喂到嘴里了。

人家叫友商剧本互动，如果感到耻辱，为什么采取行动，乘龙卡车是不是不敢应战？是不是认同中国汽研的试验结果？

视频播放转发，直接拿下了观看者的心理防线。网友炸了锅，感觉某想i8这波是拿大货车试试水，明年后年再出新品，就该挑战一下坦克，有某想，还有沃尔沃什么事，还要什么物理学。往大的说，某想锐意进取，攻坚克难在中国的电车领域要做第一，这个视频的霸气侧漏和睥睨天下之心可见啊。往小了讲。友商，那个谁谁，不是嘚瑟嘛，又是新车发售一小时大定创记录，来跟俺家车过过招。分得清大小王吗？
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“成为什么，或什么都不成为”。这是。QQ好友tank在踏进新葡京前。跟我发的最后一句话。作为一个红蓝战士，tank恨过，也爱过。用他自己的话说，唯独他从入关的那一天起，他就没有打算后悔过。

打开淘股吧APP