20250813

7月31日西藏旅游 断板预期后，现在还处在长城军工 的周期里，而长城军工的高度也来到了七八板的位置，算是周期的后期了（当然长城要是能走妖就另说了，毕竟阅兵是在93，但这个只能在后续观察），目前趋势股也出现了加速上涨，除非给回踩，否则已经没什么性价比了。

今天指数大涨，上证破3674的高点，两市量能破2万亿，创业板指 涨超3.6%，但是两市还是有一半股票是下跌的，甚至有些板块的大部分股票已经进入了下跌趋势。

从4月中到现在这个大周期还是学到很多东西。

就说打板吧，板不是随便都能打的，也不是说每日数板就叫每日复盘，纯技术打板和纯情绪打板都是大忌。这是什么级别的题材，个股逻辑是怎样的，有没有预期差，所属板块有没有集体异动，市场情绪处于什么阶段，指数在什么位置，其他题材、老主线是什么状态会不会抢流动性等等，都要考虑。

那再说说趋势，国家倡导的“耐心资本”，不仅仅是“你先耐心等我（机构）建仓”这么简单，也不是随便买股票耐心拿着，就叫耐心资本，就叫中长线投资。“耐心资本”并非无差别布局。“耐心资本”布局的一定是高成长赛道具备高成长预期的核心中军。

1. 一定是国家战略优先级的板块（机器人 ，创新药医保，AI算力基建）
2. 技术颠覆性
3. 商业化/业绩兑现节点将至 （创新药今年的集中出海，算力硬件、液冷的海外刚需订单激增，机器人也终于开始能干点啥了）