大盘临近去年高点，提前做好高低切准备！

大盘在清明到现在一直没有一次像样的调整，目前临近去年高点，要么做个调整蓄势后再上攻，要么直接放量走加速，我更倾向于前者，如果是后者那就离行情结束不远了。
如果大盘选择先调整再上攻，那么很可能就要来一次剧烈的高低切，那些涨幅巨大的报团股和板块就会补跌调整，而一直低位有业绩支撑的板块和个股很可能又成为新的领涨板块和个股。
明阳电气 ：数据中心实锤核心标的，风电设备出海高速增长，上市以来，业绩每年保持高速增长，环比同比没有下降一次，动态市盈率已经将到10倍出头，而股价居然还刚刚在发行价，股价今年以来涨幅居然还是负十几个点，这与今年以来动则翻几倍的创业板股格格不入。后面补涨空间巨大。

AIDC基础设施
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高，而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地，具备补涨空间。
备电系统（BBU）：HVDC渗透带动锂电BBU需求，蔚蓝锂芯  、雄韬、南都海外配套 强电配套：配电柜、变压器持续国产替代 ，良信电器  、明阳电气 、金盘科技  ，受益于整体验电系统升级
细分环节与核心标的梳理 PSU电源：双重通胀逻辑：品类扩张+功率提升（5.5kW→12kW）麦格米特  （首推） 产业链：台达、光宝、欧陆通  HVDC/SST：800V高压直流替代UPS，效率提升、工期缩短 科华数据  （首推）、中恒电气  、禾望电气
液冷系统 ：2025年为液冷元年，增量需求爆发，思泉新材  、捷邦科技  、中石科技  、远东股份  ，冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机：北美供需紧张，国产替代稀缺性，冰轮环境  （顿汉布什）， 磁谷科技  、汉钟精机  、鑫磊股份  柴油发电机：国内招标启动+海外高毛利出海 | 潍柴重机  、科泰电源  、泰豪科技  ，玉柴、重庆机电  等