8月12日题材方向！投票

周一舆情热度

①商业航天-机构：我国卫星互联网开始进入快速组网期；Mate80新机首次直联低轨，（蓝盾光电 、光弘科技 、天银机电 、超捷股份 、银邦股份 、航天智装 、航天科技 等）

②算力硬件-华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果；(欧陆通 、麦格米特 、中恒电气 、大元泵业 、康盛股份 、高新发展 、特发信息 等)

③华为手机-9月 HW XT2、Mate80发布会，低轨卫星通信 是核心增量；另据博主数码闲聊站透露，华为Mate 80 RS版本，工程机测试了钛合金中框；(光弘科技、蓝盾光电、光弘科技、天银机电、银邦股份、欧菲光 、福日电子 等)

④机器人 -2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力;（北纬科技 、光弘科技、中欣氟材 、华阳智能 、振邦智能 、海泰科 、君禾股份 等）

⑤3D打印-技术新方向,深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化; (银邦股份、蓝盾光电、中洲特材 、金太阳 、众源新材 、宝钛股份 、铂力特 等)

⑥锂电池-宁德时代 宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请；（江特电机 、盛新锂能 、天齐锂业 、赣锋锂业 、金鹰股份 、莱尔科技 、同洲电子 等）

⑥新疆铁路-天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币；（新疆交建 、北新路桥 、天顺股份 、八一钢铁 、新疆火炬 、西部建设 、青松建化 等）

⑦社保概念-最高法规定9.1起雇佣关系必须缴纳员工社*保，利好外包行业格局；（科锐国际 、德生科技 、雄帝科技 、楚天龙 、外服控股 、北京人力 等）

【1】新疆铁路：
1）2025年8月8日消息，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。
2）2025年8月10日，新疆水利官微报道，新疆新闻广播视频号发布“世界第一！大石峡水利枢纽工程建成后高达247米集灌溉、发电、防洪、生态修复于一体”视频。

【2】人工智能：
1）海外算力： 微软 、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。
2）国产算力：2025年8月1日盘后，官媒发布评论，英伟达 ，让我怎么相信你？

【3】人形机器人：
1）2025年8月11日，杭州市发改委牵头起草了《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》
2）2025年8月8日，世界机器人大会在北京开幕，其中：
宇树机器人CEO表示，未来智能机器人的重心在大模型、低成本硬件、算力。
北京人形发布了四项具身智能核心成果，包括：具身世界模型体系，打通认知与预判能力:跨本体VLA模型，实现跨本体、多场景、多技能的通用性。

【4】军工：
1）2025年8月2日消息，巴基斯坦军方表示已收到中方制造的直-10ME武装直升机。
2）2025年9月3日，我国将在北京天安 门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。

【5】存储：
2025年8月11日，据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势。

【6】商业航天：
近期商业航天催化密集，2025年8月9日至21日，捷龙三号（遥6、遥7）、长征六号甲、乙运载火箭等运载火箭将在黄海、海南、酒泉、太原等基地发射。

【7】半导体：
1）2025年8月5日-8日，第32届IEEE集成电路物理和失效分析国际研讨会(IPFA2025)将在马来西亚举行。
2）2025年8月7日，特朗普表示，将对所有进口半导体征收大约100%的关税。$振东制药(sz300158)$

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