20250811

今日最优解：

周末发酵机器人 、航空航天，基建、锂矿。其中基建的刺激是新疆。交建开出29亿超预期，转债开8个点不及预期。锂矿卡位，航空航天高开低走，机器人后来发酵。最佳上锂矿，竞价由弱转强。天齐锂业 最佳

情绪面：
周五出现亏钱效应，今天普返。今天的情绪回暖第一天，明天按理来说前排去弱留强。

题材面：
新藏铁路竞价转弱，锂电转强。早盘双龙戏珠。后面金融异动，伴随ai+机器人上攻，成为日内持续性主线。ai主要交易的是电源，机器人主要交易材料

板块隔日预期：
ai：从pcb到液冷服务器到电源，这是第三波补涨

新藏铁路：没得说，都是连板，去弱留强。参考雅下，后续无消息刺激

机器人：主要交易机器人的材料端，mini到peek以及后续的其他。这里的节奏是不停的轮动补涨，参考年初

锂矿：反内卷，后续消息刺激发力。去弱留强

军工，商业航天：军工已经充分演绎，基本上受到长城军工 限制，而商业航天还有逻辑，最硬核的是火箭制造，但是和军工属性太相近。需要脱离

隔日个股预期：

ai细分补涨，这里gb200和gb300的区别从pcb---液冷----电源。还有一个没有关注的就是hbm

机器人：这里还是看轻量化，除了peek、mini还有先进铝合金、碳纤维增强复合材料等等。

其他板块给不出持续性预期

板块节奏预期：

今天放量普返，跟随指数放量反弹的是ai硬件和机器人，ai硬件主要是交易gb300的增量，机器人主要交易轻量化。明天还能继续低位挖掘。其他板块给不出持续性。如果这里是新的一波上涨，那么明天还能继续干