1W实盘看看自己能走多远

昨天的临时起意真的很耽误选择，等我出来后，好多好票都买不到了，其他都不及预期，于是乎空仓，梳理一下明天的思路。反正市场压根不缺机会，缺的只是个人的耐心和专注。道德经也经常刷到，“反者道之动”越想快，就要慢慢的走，稳才是王道。[淘股吧]

AI：今天与AI相关的好多票都奔跌停去了，导火索1是淳中科技再涨会宣布停牌，今天就跌停了，说明现在的资金还是非常的贪婪的，停牌几天都等不了；导火索2腾讯宣布不采购H20，目前算力够用，会改用国产的，这给H20一巴掌，其实H20并没那么香。不过本质还是因为涨多了。液冷的核心淳中科技跌停，英维克微跌，但思泉新材和奕东电子都新高了。川润炒作的也是液冷，主要走的是华为国产替代的路线，逻辑会相对独立，今天开板放量是因为到历史高位了，但资金封得还是很坚决，这票后面还有预期。液冷长逻辑还是没改变，液冷也是大趋势，算力越强功耗和热量也越多，吃电也更厉害，所以电源和液冷调整完依旧还是机会。电源的高度同洲电子今天放量栏板，但还是封住了，电源还拉了很多老人气来补涨，科泰电源老人气核心、还有中恒电气三板
AI应用核心利欧股份开盘不到30分钟就涨停了，但跟随的不多， OPEN AI据说收入有50亿美元，AI应用前期投入很大，但随着优化效率也是越来越高，特别是广告领域，比之前更精准了。AI应用还能关注一下广告相关，利欧预期还有20个点以上吧，还能关注一下。另外DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1， DEEP SEEK R2还是值得期待炒作一下

消费电子：今年是苹果的元年，据说已经向台积电报了9000W多的芯片订单，还有增无减。华为手机还是以3折叠屏为主，苹果核心看领益智造，华为可以看看折叠屏相关的概念，核心收益的宜安科技、科森科技（距离最高点14.5还有2个涨停左右，明天低开或者断板还有预期可以炒），高度可以注意一下强端技术（涵盖的业务太多，液冷、组装、灵巧手），分支的可以看看东田微（摄像头概念）。

机器人：今天机器人回流了，各种首板，高度东杰智能、横河精密，每天都小碎步向前。分支PEEK今天分歧了，调整个2天再看看有没有回流的机会。稍微看了下首板，和创业板异动的票，出现了好多之前涨得不错的票，拓斯达、丰立智能、大叶股份、奇德新材、南方精工等等。拉升还是有点随机，等调整2天，再潜伏感觉节奏会好一点。

创新药：创新药不知不觉出现好多连板票，福瑞股份2板、申联生物3板、新天药业3板、济民健康4板，新高度赛诺医药模仿上纬新材，9个交易日涨了2倍。广生堂打开赚钱效应后，创新药被量化开了一桌又一桌啊，由于不熟悉医药领域，只能羡慕了。创新药中长线还有预期，所以经常能轮到这板块

金融：金融走的是趋势，等市场止跌了需要拉升的时候还是会来助力一下，调整止跌了依旧还是不错的买点，核心指南针、同花顺、大智慧、东方财富。

市场情绪：市场热情还在，快到月底了，获利盘已经很丰厚了，今天开始出现大面，接下来几天要谨慎处理。尽量高低切
市场审美：前期有人气的，基本面良好的，有业绩预期的

市场操作：高位开始出现亏钱效应，方向以高低切为主，可以看下创新药低位的首板，消费电子的核心，还有前期有人气的横盘调整很多的潜伏 等待轮动

明日计划：
第一选择：领益智造低吸 博弈苹果链成为主线
第二选择：科森科技低吸 华为手机新品预期还在
第三选择：东田微或宜安科技深水低吸

今天终于回了一口血了，已经连亏5天了，难受。今天如期修复了，而且修复得更猛，昨天GJD砸的金融股，今天被量化都接回来了，量化现在比GJD更想做多市场啊，而且围绕的赚钱效应开了一桌又一桌，各个板块的核心龙头轮番上阵，虽然具有随机性，但只要有耐性总能给你一口大肉，但前提一定要是市场核心且有业绩的。[淘股吧]

AI：今天AI硬件如期修复，最强的依旧还是液冷方向，淳中科技、思泉新材、英维克这种趋势股继续新高，市场还多了一些新面孔奕东电子横盘了一个多星期，今天终于涨停了，川环科技老人气股今天终于发挥、欧陆通一个星期涨了接近一倍，连板里头有大元泵业、金田股份、飞龙股份，这三个票周一要进行一轮PK了。液冷方向目前是市场上持续性最好，赚钱效应最好的板块，里面也有最稳定的股票，真的就是目前最好的板块。
PCB也如期修复了，中富电路首板涨停，10CM还出了很多以前人气的方正科技、宏昌电子、金安国际。还修复了铜箔这个分支，核心的铜冠铜箔和德福科技得到了修复，首板出现了诺德电子、生益科技。其中最强的分支是电子布，核心宏和科技加速三板，带了一些首板出来，国际复材、东材科技、中材科技。
从这阵型可以看出，量化开始模仿长城军工的大二波，所以以前一些人气股有机会冲击新高的，但期望不能过高，能有个20点左右就差不多了。
AI应用这里表现中规中矩，华胜天成全天横盘，最后有一波拉升也没人封板，轿子还是有点重，买的人太多了，只能等回调了。 DEEP SEEK R2还时不时有传言，预期还在，每日互动得到了修复，其他股票依旧还是没什么起色，赚钱效应主要集中在AI硬件端。

军工：长城军工还在调整，整个板块都看不到有什么起色，今天是长城严厉声明后的第二天调整。商业航天这个看着很有机会出业绩的方向却屡屡打击散户的信心，航天科技被核、上海港湾反包第二天也没溢价，佳缘科技今天还跳水了，只能等止跌了。

机器人：作为AI应用端的载体，这波科技炒作肯定少不了的，市场选择了PEEK这个分支进攻，之前有炒作过，但没那么热。这次有种要干成电子布的感觉，核心新瀚新材、还有反包的双一科技，趋势走得比较好的有金发科技和中欣氟材，投机的有连板的金田股份。
减速器的横河精密今天反包涨停新高，新抱团卧龙电驱。

创新药：广生堂今天又是趋势走法 大号10+，中国全国乙肝患者7500万，每年新增150万，世界总乙肝患者2亿多，如果全世界只有10%的患者要治疗的话，每次300块，那广生堂估值预计到600亿左右吧，那岂不是要到300多块？那如果按中国只有10%需要治疗的话，那广生堂预计会在200左右到顶了。感觉也快了，在加速赶顶阶段。海辰药业还是之前的核心人气，也走成了趋势走法，主要以心脑血管药为主的医药制造商，核心产品注射用盐酸兰地洛尔为国内独家首仿品种。中国老龄化严重，心脑血管疾病会激增，中国现在有3.3亿心脑血管患者，相当于没4人就有1人有心脑血管疾病，一支要168元，一个疗程下来需要3-8支，按每人500算，发病率10%算，那市场也有165亿了。海辰药业涨到100块左右也不过分啊。 创新药主要能聚焦的就这两个票了，估计也不太好估，但看这远没走完，广生堂在走加速，快到顶了。海辰药业还能看看。

金融：今天中午无意间发动的金融股行情着实有点看不懂，东方财富爆量440亿 涨了10%，指南针涨停，同花顺炸板，同花顺今天放量到107亿，距离历史最高143亿还有点距离，但已经新高了，只能说市场现在更倾向于锁仓走趋势了。前排的长城证券承载了长城军工公告停牌后的做多情绪，周一预期买不到，大智慧和天风证券涨停，中银证券炸板。金融这块现在主要炒作冲击21年高粘3731，所以周一还有预期的。
稳定币：核心恒宝股份新高4板了，模仿长城的大二波，能走多远不好说，只要指数一直向上，那金融肯定少不了的。

市场情绪：汪汪队怕市场过热，昨天砸了金融，今天金融被量化接回来，市场又高潮了，在没到3731 21年的最高点，市场还有做多的热情，周一只能尽量往前排靠了，市场很多选手几乎还是满仓状态，做多情绪高涨。
市场审美：老人气具备二波潜质的；液冷替代风冷这个方向的持续性最好，英维克涨幅1倍，淳中科技2倍，思泉新材1.6倍；偏爱AI科技股，大屁股的，具有业绩预期的。

市场操作：尽量往心中的预期做T，依旧集中在高位的人气核心，投机可以看看有机会大二波的个股。
风险点：许多个股涨幅都偏高了，但总是随机轮动新高，目前还看不到顶，等市场真正放量滞涨了再观看吧，还不能轻易看空

周一操作计划：
第一选择：淳中科技或思泉新材低吸，淳中科技预计有3倍以上，那就还有50%左右的预期，思泉新材还没到2倍，依旧还有预期。
第二选择：海辰药业低吸，以100块预期滚动作T
第三选择：同洲电子或华胜天成首阴
第四选择：工业富联低吸，还差6块就破万亿了。还有破万亿的预期

以心脑血管药为主的医药制造商，核心产品注射用盐酸兰地洛尔为国内独家首仿品种

这个月终于回本了，本是大赚的一个月，但是由于不敢上高位的液冷，确实错过了很多机会，所以这个市场没有一成不变战法，只有不停地去适应市场，缩量市场有缩量市场的投机玩法，趋势牛市有趋势的玩法，熊市有熊市的低吸反抽的战法，这个月就是一直在旧思维的转不过来，不敢追到，导致错过了很多机会，十五五还没到，这轮预期还在的。虽然指数很强，但从投机的数据看依旧不容乐观，做错的代价很大，谨慎一些吧，看懂就做，看不懂就等待自己理解的机会去干。[淘股吧]

AI：今天液冷方向在深跌后开始有止跌迹象了，中午继续被拉起来了，主要原因是因为英伟达开始联合厂家设定液冷标准，说明液冷是未来的大方向，那液冷公司下年报的业绩一定会很客观，类似于PCB和CPO。核心的中午开始止跌修复了，金田股份今天直接反包带动液冷方向，那明天今天股份可以高看一眼，一些细分的，压缩机的有汉钟精机。还有蹭概念的腾龙股份最近走得很强势，但腾龙股份主要炒作的是赛力斯供应链，每次炒华为都会炒车，那腾龙股份预期翻倍吧还有2个板空间差不多，明天是最后的上车点。
GPU国产替代：半导体主要的炒作方向是国产算力，华为的384超节点，还有沐曦代表的的和而泰（走趋势），AI芯片的龙头寒武纪，砺算科技代表的东芯股份，远还没结束吧
AI应用今天走得不怎么样，有异动的只有游戏，但也没带起来，可能是因为游戏的埋伏资金多吧，这板块虽然有业绩但总是起不来。利欧股份是放量断板了，AI应用依旧还是狗都不玩的题材，好垃圾，真正爆发估计要等 DEEP SEEK R2出来了，看看有没有超预期的表现。

消费电子：今天强势的都是苹果和华为手机相关的，折叠屏相关的科森科技，宜安科技今天放量滞涨了，等回调再看看有没有机会，因为宜安科技中长线逻辑不变，是直接受益者。苹果拉了朝阳科技，走趋势的领益智造。华为今天出现了细分，传闻华为新手机将采用细泵液冷，OPPO的风冷已经有目共识了，一个散热器就把手机性能给带上来了，那细泵液冷在的话，即使是7NM芯片也可以做到跟2NM芯片旗鼓相当啊，还是挺有预期的，看看有谁能翻倍吧，核心智动力（VC超薄均热板采用液冷技术，且进入三星供货），明天日丰股份预期买不到（网传是华为微泵液冷手机壳的助力供应商），逻辑比较正的是艾为电子（超低压公告180Vpp压电微泵也冷驱动产品，且完成验证测试，4季度准备量产）和南芯科技（退出190V压电驱动芯片SC3601,可用于手机液冷散热方案，可量产），封得最硬的是森霸传感（提供热释电红外出传感器新产品，这走的比较有看头，而且是必备）

消费：酒到低位反弹的节点了，酒鬼酒2板。还有一堆新起来得，会稽山 一鸣食品，但属于轮动吧，持续性还看不到。目前看，市场比较偏爱汽车板块，腾龙股份还有看头，其他一汽集团、一汽解放预计会走趋势吧。

有色金属和稀土：由于印度放开稀土限制，所以还是有预期的，投机看北矿科技，中长线逻辑看北方稀土，弹性可以埋伏一下三川智慧、久吾高科。

市场情绪：高位开始获利盘兑现，市场开始高低切，半导体方向和消费电子，大消费也属于高低切的一个方向，但相对比较弱。有技术人员分析3800才可能会迎来一次真正的分歧，那月底能做几天就做几天吧，市场缩量，也开始谨慎起来了。退潮可能随时到来。
市场审美：低位容量核心+新题材炒作+从国外线开始往国内线炒作

操作：消费力的最“票”最多，阵容也比较齐全，会在这里反复格局做多。半导体虽然今天拉升了，但缩量行情很难强上强，明天偏向于调整。汽车板块可以看看比较强势的腾龙股份，有点走出中粮糖业的感觉。

明日计划：
第一：日丰股份T字板，博弈新题材
第二：森霸传感低吸，博弈新题材翻倍预期
第三：腾龙股份首阴，名字带龙，有种圣龙股份的气质，玄学炒作
第四：领益智造高抛低吸

今天航天智装冲高5个点没卖，想着情绪好多拿一会，怎么知道直接到平盘去了，只能保住今天唯一一个点的利润。有些股票看好的，可是买入的时机不对，接下来怎么入场都是错的，一旦错过了就不要再等回调再上车了，一般都是坑。回调可以上车的机会，一般都是止跌的时候。今天 DEEP SEEK发表公告否定了R2会在8月发布，那就是可能在下个月9月发布咯，那还是看好国产的大模型，还是有预期的。[淘股吧]

AI：今天拉的全是有业绩的大票，工业富联新高，易中天新高，光库科技作为投机品种明天大概率大高开，PCB的胜宏科技、鹏鼎控股、还有纤维布的宏和科技都开始冲击新高了，今天该买的都买的差不多了，明天只能看前排比较投机的品种了，会看看光库科技，比较有想象力。铜箔下午开始抢筹了，德福和铜冠铜箔都被拉到涨停附近了，晚上也有人吹。液冷方向依旧很强，保持着很强的进攻梯队，持续性和想象力充足，依旧还是第一选择。个股核心：中军淳中科技、英维克、弹性标的，思泉新材（奔着4倍去了）、硕贝德（人气充足，只要入场每天都给吃肉），AI硬件一旦启动就是各种方向的进攻啊，看得眼花缭乱
AI应用还是很差劲，DEEPSEEK为代表的杭钢冲击涨停，每日互动被公告拉下水了，但还有预期，DEEPSEEK预计在下个月9月份公布，而且AI应用还相对比较低位。华为的AI物理大模型也即将发布，这里可以关注核心华胜天成，看看能否走成常山北明的趋势走法。明天吉视传媒大概率买不到了，会被今天的好情绪延续到明天直接顶死

军工：长城军工走成了独立抱团，今天的快速秒板，带领了情绪走强，但军工整体都是冲高回落的，佳缘科技冲高10个点跌到水下了，但尾盘还是被拉回来，商业航天还没走完吧，明天可以关注下航天科技和今天水下带上来的佳缘科技

机器人：中马传动、中大力德都新高了，踏空资金尾盘也抢了机器人，明天又是不好冲了。连板情绪看看北纬科技，它还自带无人机属性，大概率还没走完吧。

大消费：国光连锁和桂发祥都涨停了，但预期更高的还是高消费，汽车、家居类的，明天会看看爱丽家居的接力

市场情绪：高涨，在冲破3674后，市场还有一波兑现，但随着几个大票稳如老狗，大家都在尾盘开始抢筹了，依旧是围绕科技来做多，科技相对来说想象力比较大。
市场审美：大屁股+高+科技方向

明日计划：
第一选择：爱丽家居接力，博弈高低切
第二选择：华胜天成深水低吸，弹性标的考虑东方国信（公司自主研发的AI深度学应用层产品，与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证，性能进一步提升，可高度满足客户需求。同时完成模型从 cuda 向 cann 的迁移，协助中国移动等客户构建基于昇腾的大模型训推平台。）低吸。当时牛市AI硬件和AI算力走完之后，就是鸿蒙系统的主升浪，每次走完必定带有华为的国产替代炒作。
第三选择：国产替代：海立股份和中国长城的低吸