1W实盘看看自己能走多远

这个月终于回本了，本是大赚的一个月，但是由于不敢上高位的液冷，确实错过了很多机会，所以这个市场没有一成不变战法，只有不停地去适应市场，缩量市场有缩量市场的投机玩法，趋势牛市有趋势的玩法，熊市有熊市的低吸反抽的战法，这个月就是一直在旧思维的转不过来，不敢追到，导致错过了很多机会，十五五还没到，这轮预期还在的。虽然指数很强，但从投机的数据看依旧不容乐观，做错的代价很大，谨慎一些吧，看懂就做，看不懂就等待自己理解的机会去干。

AI：今天液冷方向在深跌后开始有止跌迹象了，中午继续被拉起来了，主要原因是因为英伟达开始联合厂家设定液冷标准，说明液冷是未来的大方向，那液冷公司下年报的业绩一定会很客观，类似于PCB和CPO。核心的中午开始止跌修复了，金田股份今天直接反包带动液冷方向，那明天今天股份可以高看一眼，一些细分的，压缩机的有汉钟精机。还有蹭概念的腾龙股份最近走得很强势，但腾龙股份主要炒作的是赛力斯供应链，每次炒华为都会炒车，那腾龙股份预期翻倍吧还有2个板空间差不多，明天是最后的上车点。
GPU国产替代：半导体主要的炒作方向是国产算力，华为的384超节点，还有沐曦代表的的和而泰（走趋势），AI芯片的龙头寒武纪，砺算科技代表的东芯股份，远还没结束吧
AI应用今天走得不怎么样，有异动的只有游戏，但也没带起来，可能是因为游戏的埋伏资金多吧，这板块虽然有业绩但总是起不来。利欧股份是放量断板了，AI应用依旧还是狗都不玩的题材，好垃圾，真正爆发估计要等 DEEP SEEK R2出来了，看看有没有超预期的表现。

消费电子：今天强势的都是苹果和华为手机相关的，折叠屏相关的科森科技，宜安科技今天放量滞涨了，等回调再看看有没有机会，因为宜安科技中长线逻辑不变，是直接受益者。苹果拉了朝阳科技，走趋势的领益智造。华为今天出现了细分，传闻华为新手机将采用细泵液冷，OPPO的风冷已经有目共识了，一个散热器就把手机性能给带上来了，那细泵液冷在的话，即使是7NM芯片也可以做到跟2NM芯片旗鼓相当啊，还是挺有预期的，看看有谁能翻倍吧，核心智动力（VC超薄均热板采用液冷技术，且进入三星供货），明天日丰股份预期买不到（网传是华为微泵液冷手机壳的助力供应商），逻辑比较正的是艾为电子（超低压公告180Vpp压电微泵也冷驱动产品，且完成验证测试，4季度准备量产）和南芯科技（退出190V压电驱动芯片SC3601,可用于手机液冷散热方案，可量产），封得最硬的是森霸传感（提供热释电红外出传感器新产品，这走的比较有看头，而且是必备）

消费：酒到低位反弹的节点了，酒鬼酒2板。还有一堆新起来得，会稽山 一鸣食品，但属于轮动吧，持续性还看不到。目前看，市场比较偏爱汽车板块，腾龙股份还有看头，其他一汽集团、一汽解放预计会走趋势吧。

有色金属和稀土：由于印度放开稀土限制，所以还是有预期的，投机看北矿科技，中长线逻辑看北方稀土，弹性可以埋伏一下三川智慧、久吾高科。

市场情绪：高位开始获利盘兑现，市场开始高低切，半导体方向和消费电子，大消费也属于高低切的一个方向，但相对比较弱。有技术人员分析3800才可能会迎来一次真正的分歧，那月底能做几天就做几天吧，市场缩量，也开始谨慎起来了。退潮可能随时到来。
市场审美：低位容量核心+新题材炒作+从国外线开始往国内线炒作

操作：消费力的最“票”最多，阵容也比较齐全，会在这里反复格局做多。半导体虽然今天拉升了，但缩量行情很难强上强，明天偏向于调整。汽车板块可以看看比较强势的腾龙股份，有点走出中粮糖业的感觉。

明日计划：
第一：日丰股份T字板，博弈新题材
第二：森霸传感低吸，博弈新题材翻倍预期
第三：腾龙股份首阴，名字带龙，有种圣龙股份的气质，玄学炒作
第四：领益智造高抛低吸

昨天的临时起意真的很耽误选择，等我出来后，好多好票都买不到了，其他都不及预期，于是乎空仓，梳理一下明天的思路。反正市场压根不缺机会，缺的只是个人的耐心和专注。道德经也经常刷到，“反者道之动”越想快，就要慢慢的走，稳才是王道。

AI：今天与AI相关的好多票都奔跌停去了，导火索1是淳中科技再涨会宣布停牌，今天就跌停了，说明现在的资金还是非常的贪婪的，停牌几天都等不了；导火索2腾讯宣布不采购H20，目前算力够用，会改用国产的，这给H20一巴掌，其实H20并没那么香。不过本质还是因为涨多了。液冷的核心淳中科技跌停，英维克微跌，但思泉新材和奕东电子都新高了。川润炒作的也是液冷，主要走的是华为国产替代的路线，逻辑会相对独立，今天开板放量是因为到历史高位了，但资金封得还是很坚决，这票后面还有预期。液冷长逻辑还是没改变，液冷也是大趋势，算力越强功耗和热量也越多，吃电也更厉害，所以电源和液冷调整完依旧还是机会。电源的高度同洲电子今天放量栏板，但还是封住了，电源还拉了很多老人气来补涨，科泰电源老人气核心、还有中恒电气三板
AI应用核心利欧股份开盘不到30分钟就涨停了，但跟随的不多， OPEN AI据说收入有50亿美元，AI应用前期投入很大，但随着优化效率也是越来越高，特别是广告领域，比之前更精准了。AI应用还能关注一下广告相关，利欧预期还有20个点以上吧，还能关注一下。另外DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1， DEEP SEEK R2还是值得期待炒作一下

消费电子：今年是苹果的元年，据说已经向台积电报了9000W多的芯片订单，还有增无减。华为手机还是以3折叠屏为主，苹果核心看领益智造，华为可以看看折叠屏相关的概念，核心收益的宜安科技、科森科技（距离最高点14.5还有2个涨停左右，明天低开或者断板还有预期可以炒），高度可以注意一下强端技术（涵盖的业务太多，液冷、组装、灵巧手），分支的可以看看东田微（摄像头概念）。

机器人：今天机器人回流了，各种首板，高度东杰智能、横河精密，每天都小碎步向前。分支PEEK今天分歧了，调整个2天再看看有没有回流的机会。稍微看了下首板，和创业板异动的票，出现了好多之前涨得不错的票，拓斯达、丰立智能、大叶股份、奇德新材、南方精工等等。拉升还是有点随机，等调整2天，再潜伏感觉节奏会好一点。

创新药：创新药不知不觉出现好多连板票，福瑞股份2板、申联生物3板、新天药业3板、济民健康4板，新高度赛诺医药模仿上纬新材，9个交易日涨了2倍。广生堂打开赚钱效应后，创新药被量化开了一桌又一桌啊，由于不熟悉医药领域，只能羡慕了。创新药中长线还有预期，所以经常能轮到这板块

金融：金融走的是趋势，等市场止跌了需要拉升的时候还是会来助力一下，调整止跌了依旧还是不错的买点，核心指南针、同花顺、大智慧、东方财富。

市场情绪：市场热情还在，快到月底了，获利盘已经很丰厚了，今天开始出现大面，接下来几天要谨慎处理。尽量高低切
市场审美：前期有人气的，基本面良好的，有业绩预期的

市场操作：高位开始出现亏钱效应，方向以高低切为主，可以看下创新药低位的首板，消费电子的核心，还有前期有人气的横盘调整很多的潜伏 等待轮动

明日计划：
第一选择：领益智造低吸 博弈苹果链成为主线
第二选择：科森科技低吸 华为手机新品预期还在
第三选择：东田微或宜安科技深水低吸

这个月差不多回本了，指南针卖飞5个点了，主要是因为指数涨到3730之后开始往下跳了，预期已到，就不格局了，15个点止盈了。牛市启动第一次感觉会有投机行情，要么选择新股，要么选择地天板，综合看来万通发展是最有可能，于是跟随翘班，怎料敲了一个寂寞，尾盘封板还加到了1.7万亿，明天大低开的一天，血亏。行情依旧还是围绕价值做投机，这种新股和地天板行情还是少一点做吧。

（业绩依旧还是市场的加分项，走出了昨日首板表现指数的图形，所以接下来业绩依旧还是最加分的项目，远离垃圾股）

AI：AI依旧还是科技最强的题材，依旧还是围绕业绩炒作，液冷依旧还是市场最强的方向，淳中科技盘后还发布公告再涨就申请停牌，由于行情火热，那明天大概率还是要调整的，等止跌了还有反包向上的机会。连板全部晋级，大元泵业尾盘偷袭涨停，明天大概率调整，飞龙股份有点漏单，明天大概率也有调整预期，金田股份叠加稀土和中报预增概念，顶了一字。奕东电子炸板后今天又是加强了，高开涨停，
电源方向：同洲电子反包后今天顶一字，老人气股科泰电源首板涨停，麦格米特和雄韬股份（公司ups-锂电全球市占率第一，也是国内唯一UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业（9540为电池储能系统最高安全标准））走得都是趋势，牛市还是得多持股。老人气股中恒电气缩量二板。
PCB方向：电子布的龙头宏和电子尾盘炸板，铜箔方向的金田股份顶一字，2板多了好多PCB概念股，奕东电子2板、大豪科技2板、方正科技二板，都属于有一定辨识度的。
光模块：这个也是未来算力里头的一个核心分支，易中天还在往上新高，英伟达下周公布业绩，大概率还是超预期的，所以还有炒作预期。新弹性核心光库科技。
AI应用依旧走得马马虎虎，核心华胜天成继续新高，这是未来的新龙头，几乎每天都给机会上车。鸿蒙今天有异动，但强度一般，不如当年了。中国游戏出海业绩亮眼，但走得不如AI硬件，如果AI硬件调整，游戏大概率能给一波不错的肉，神州泰岳会关注一下。
总结：AI硬件今天有点高潮了，高位也在走加速，前期没参与的，明天开始要注意回调风险，导火索是淳中科技的申请停牌公告提醒。

消费电子：华为手机销量重回第一，还公布了麒麟9020芯片型号，这次不再低调了，市场揣摩着是否有新预期炒作，华为每次都是题材炒作的重要载体，这次应该也不会例外。今天老人气深圳华强秒板，但力源信息走得一般，海思强度总体一般。苹果下个月底公布苹果17，股神巴菲特加仓苹果，苹果这次会有不少经验人的地方，据说采用了ESIM，薄度更薄，还有折叠屏版本。苹果链相关的领益智造（新抱团核心）、折叠屏核心科森科技、首板套利朝阳科技。弹性标的强端技术、飞荣达、东田微
总结：消费电子相对低位，要开始重视起来，AI硬件随时放量滞涨，消费电子开始异动，那就是不错的选择，性价比相对比较高。

军工：主要方向是深海无人潜艇的炒作，中科海迅顶一字，但没带动板块，明天预期不高。老人气长城军工调整2-3天后今天开始反包涨停，北方长龙继续张超15+，军工还是围绕两个老人气在投机，其他都走得一般，特别是商业航天，没眼看。目前走得相对比较好的是烽火电子。

金融：长城证券换手后涨停，但漏单比较严重，大智慧二板，指南针调整后也涨停，带动了金融板块拉升，顺带创了十年新高，金融主要走的是趋势吧，所以调整依旧还是机会，核心就指南针和大智慧，投机看长城证券。
稳定币：东信和平和恒宝股份依旧还是核心，恒宝大二波已经涨50%了，离翻倍还有三个板

市场情绪：散户开户数量激增，存款大转移的预期很高，所以这波牛市肯定不会那么快结束的，偏向于牛市起点，慢牛那就更好了，如果量能还在，那还是支持强上强的强度，高位有辨识度依旧还会继续。短期可能会有调整，但中长期依旧看好，调整了是机会，不轻易看空。
市场审美：持久性强+大屁股+弹性高（北交所）

市场操作：不轻易看空，等待调整参与机会，会参与刚启动和相对低位消费电子，想象空间相对比较大，华为新机和苹果17将是主要载体。

周二操作计划：
第一选择：科森科技看看有没有T字板的机会
第二选择：华为想象空间比较大的是芯片概念，深圳华强明天到密集套牢盘区域，换手低吸
第三选择：弹性套利标的参与。由于参与不了北交所，会看看创业板的弹性标的。如果北交所的海能技术超预期三板，会看看奕东电子能否突破3板。
第四选择：华胜天成做趋势，低吸

可以等市场情绪回落，充分分歧再选择上市场最强的，A股里买票的规律都是要买“最”，最高、最低、最强。。。不然其他都属于后排套利。。

内心恐惧，不敢上龙头，内心更怕华胜暴头。

今天终于回了一口血了，已经连亏5天了，难受。今天如期修复了，而且修复得更猛，昨天GJD砸的金融股，今天被量化都接回来了，量化现在比GJD更想做多市场啊，而且围绕的赚钱效应开了一桌又一桌，各个板块的核心龙头轮番上阵，虽然具有随机性，但只要有耐性总能给你一口大肉，但前提一定要是市场核心且有业绩的。

AI：今天AI硬件如期修复，最强的依旧还是液冷方向，淳中科技、思泉新材、英维克这种趋势股继续新高，市场还多了一些新面孔奕东电子横盘了一个多星期，今天终于涨停了，川环科技老人气股今天终于发挥、欧陆通一个星期涨了接近一倍，连板里头有大元泵业、金田股份、飞龙股份，这三个票周一要进行一轮PK了。液冷方向目前是市场上持续性最好，赚钱效应最好的板块，里面也有最稳定的股票，真的就是目前最好的板块。
PCB也如期修复了，中富电路首板涨停，10CM还出了很多以前人气的方正科技、宏昌电子、金安国际。还修复了铜箔这个分支，核心的铜冠铜箔和德福科技得到了修复，首板出现了诺德电子、生益科技。其中最强的分支是电子布，核心宏和科技加速三板，带了一些首板出来，国际复材、东材科技、中材科技。
从这阵型可以看出，量化开始模仿长城军工的大二波，所以以前一些人气股有机会冲击新高的，但期望不能过高，能有个20点左右就差不多了。
AI应用这里表现中规中矩，华胜天成全天横盘，最后有一波拉升也没人封板，轿子还是有点重，买的人太多了，只能等回调了。 DEEP SEEK R2还时不时有传言，预期还在，每日互动得到了修复，其他股票依旧还是没什么起色，赚钱效应主要集中在AI硬件端。

军工：长城军工还在调整，整个板块都看不到有什么起色，今天是长城严厉声明后的第二天调整。商业航天这个看着很有机会出业绩的方向却屡屡打击散户的信心，航天科技被核、上海港湾反包第二天也没溢价，佳缘科技今天还跳水了，只能等止跌了。

机器人：作为AI应用端的载体，这波科技炒作肯定少不了的，市场选择了PEEK这个分支进攻，之前有炒作过，但没那么热。这次有种要干成电子布的感觉，核心新瀚新材、还有反包的双一科技，趋势走得比较好的有金发科技和中欣氟材，投机的有连板的金田股份。
减速器的横河精密今天反包涨停新高，新抱团卧龙电驱。

创新药：广生堂今天又是趋势走法 大号10+，中国全国乙肝患者7500万，每年新增150万，世界总乙肝患者2亿多，如果全世界只有10%的患者要治疗的话，每次300块，那广生堂估值预计到600亿左右吧，那岂不是要到300多块？那如果按中国只有10%需要治疗的话，那广生堂预计会在200左右到顶了。感觉也快了，在加速赶顶阶段。海辰药业还是之前的核心人气，也走成了趋势走法，主要以心脑血管药为主的医药制造商，核心产品注射用盐酸兰地洛尔为国内独家首仿品种。中国老龄化严重，心脑血管疾病会激增，中国现在有3.3亿心脑血管患者，相当于没4人就有1人有心脑血管疾病，一支要168元，一个疗程下来需要3-8支，按每人500算，发病率10%算，那市场也有165亿了。海辰药业涨到100块左右也不过分啊。 创新药主要能聚焦的就这两个票了，估计也不太好估，但看这远没走完，广生堂在走加速，快到顶了。海辰药业还能看看。

金融：今天中午无意间发动的金融股行情着实有点看不懂，东方财富爆量440亿 涨了10%，指南针涨停，同花顺炸板，同花顺今天放量到107亿，距离历史最高143亿还有点距离，但已经新高了，只能说市场现在更倾向于锁仓走趋势了。前排的长城证券承载了长城军工公告停牌后的做多情绪，周一预期买不到，大智慧和天风证券涨停，中银证券炸板。金融这块现在主要炒作冲击21年高粘3731，所以周一还有预期的。
稳定币：核心恒宝股份新高4板了，模仿长城的大二波，能走多远不好说，只要指数一直向上，那金融肯定少不了的。

市场情绪：汪汪队怕市场过热，昨天砸了金融，今天金融被量化接回来，市场又高潮了，在没到3731 21年的最高点，市场还有做多的热情，周一只能尽量往前排靠了，市场很多选手几乎还是满仓状态，做多情绪高涨。
市场审美：老人气具备二波潜质的；液冷替代风冷这个方向的持续性最好，英维克涨幅1倍，淳中科技2倍，思泉新材1.6倍；偏爱AI科技股，大屁股的，具有业绩预期的。

市场操作：尽量往心中的预期做T，依旧集中在高位的人气核心，投机可以看看有机会大二波的个股。
风险点：许多个股涨幅都偏高了，但总是随机轮动新高，目前还看不到顶，等市场真正放量滞涨了再观看吧，还不能轻易看空

周一操作计划：
第一选择：淳中科技或思泉新材低吸，淳中科技预计有3倍以上，那就还有50%左右的预期，思泉新材还没到2倍，依旧还有预期。
第二选择：海辰药业低吸，以100块预期滚动作T
第三选择：同洲电子或华胜天成首阴
第四选择：工业富联低吸，还差6块就破万亿了。还有破万亿的预期

以心脑血管药为主的医药制造商，核心产品注射用盐酸兰地洛尔为国内独家首仿品种

倒霉透了，今天的第二选择，二选一，看着东方国信高开感觉大涨机会会大一点，市场选择了华胜天成，二选一又选错了。市场还是更倾向于10CM，20CM的弹性套利走得差不多了，除了高危的广生堂、思泉新材走得还可以，其他都开始掉队了。最近运气还是有点差啊。 DEEP SEEK R2还在发酵，虽然公告说8月不会发布公告，但这是AI应用里比较重要的一个载体。感觉后面还是会炒的。

看看明天有没有修复吧，明天有修复的话，今天算是第一次喊狼来了，接着还会有第二次，第三次就要小心，而且接近月底，往往是大亏的日子。尽量降低仓位，减少出手次数

军工：由于卫星发射还有预期，昨天的前排航天科技和烽火电子给到了溢价，但不好接力，其他很多票都给了大面。断板的上海港湾今天给到了反包。长城军工今天给了负反馈了，由于行情火热，大家都不想被停牌关进去，所以投资资金撤离了。北纬科技开盘被核，但尾盘抢上来了，北纬科技感觉还没走完，后面调整依旧还是机会，属于为数不多的投机品种。

机器人：今天机器人拉了卧龙电驱和上纬新材，都有个特点就是止跌拐头后量化拉的。买点偏向于拐头那一天吧。机器人未来也是容易出业绩的反向，短期来看还是随机性比较大，没有聚焦，难以参与。

AI：今天有持续性的还是偏液冷方向，核心淳中科技、英维克比较逆势抗跌的品种，但今天抗跌的，明天往往都要调整，从今年选股经验告诉我，明天这两个票不能去了。量化把我们之前的经验参数调反过来了，你参与，它们撤退，你撤退，它们反包涨停，节奏比较难把控。今天比较强势的是华胜天成，这票明天感觉还有机会，今天没参与到，明天只能头铁去拼一把。游戏今天也开始异动了，冰川网络、神州泰岳最近都走得不错。
PCB今天比较超预期的是宏和科技，昨天涨停的大票今天大多数都调整了。寒武纪今天继续十几厘米往上冲，那寒武纪的带头作用可能会带领今天调整的大票明天一起修复，毕竟今天又有增量资金入场了，有量就还有机会。明天可以继续看看工业富联、胜宏和鹏鼎控股的表现。

创新药：这几天创新药都没什么动静，今天继续拉高位的广生堂，又新高了，股海贼王在这票翻了140%了，眼光独到啊。

脑机接口：属于比较有想象空间但又不好出业绩的方向，首板博拓生物，核心创新医疗。

稳定币：今天发动稳定币也是没想到啊，随机轮动，恒宝股份在长城军工大二波的情况下，它也开始了模仿了，那大家都看明白了，预计也就在这两天结束吧。今天异动的四方精创、金时科技和京北方这些都是调整了整整一个月才起来的，比较随机，除了套牢盘，基本就靠蒙了，目前只看恒宝，其他都不关注。

市场情绪：昨天高潮，大家都在吹牛市启动，今天被浇了一盆冷水，全场四千多家下跌，但好在放量到2.2W亿，那明天大概率修复，可以选一些错杀品种进行反核。今天的大跌定义为第一次“狼来了”。
市场审美：目前要不要高低切还不知道，但顶部还没出现滞涨，明天看看修复程度如何，大票修复一般，那就看看地位的中小票。
操作：以低吸修复为主，开始新抱团-华胜天成，创新医疗，北纬科技

明日计划：
第一选择：看华胜天成买入的人数最多，饺子比较重，明天兑现完有恐慌急跌会补票上车
第二选择：做同洲电子的反包，摘帽+业绩增长，抗风险比较高。
第三选择：特发信息，摘帽+业绩增长，AI属性，近期开始切换有抗风险能力的个股
第四选择：思泰克，新股，与富士康深度合作，有机器人视觉研发，投资的华睿芯材主要从事基于“纳米金属氧化物的新型半导体光刻胶、电子束光刻胶及其成膜树脂”技术的光刻胶核心组分及相关配套化学品研发，投资思坦科技在 Micro-LED 无掩膜光刻领域取得了突破性成果。低吸潜伏为主

今天航天智装冲高5个点没卖，想着情绪好多拿一会，怎么知道直接到平盘去了，只能保住今天唯一一个点的利润。有些股票看好的，可是买入的时机不对，接下来怎么入场都是错的，一旦错过了就不要再等回调再上车了，一般都是坑。回调可以上车的机会，一般都是止跌的时候。今天 DEEP SEEK发表公告否定了R2会在8月发布，那就是可能在下个月9月发布咯，那还是看好国产的大模型，还是有预期的。

AI：今天拉的全是有业绩的大票，工业富联新高，易中天新高，光库科技作为投机品种明天大概率大高开，PCB的胜宏科技、鹏鼎控股、还有纤维布的宏和科技都开始冲击新高了，今天该买的都买的差不多了，明天只能看前排比较投机的品种了，会看看光库科技，比较有想象力。铜箔下午开始抢筹了，德福和铜冠铜箔都被拉到涨停附近了，晚上也有人吹。液冷方向依旧很强，保持着很强的进攻梯队，持续性和想象力充足，依旧还是第一选择。个股核心：中军淳中科技、英维克、弹性标的，思泉新材（奔着4倍去了）、硕贝德（人气充足，只要入场每天都给吃肉），AI硬件一旦启动就是各种方向的进攻啊，看得眼花缭乱
AI应用还是很差劲，DEEPSEEK为代表的杭钢冲击涨停，每日互动被公告拉下水了，但还有预期，DEEPSEEK预计在下个月9月份公布，而且AI应用还相对比较低位。华为的AI物理大模型也即将发布，这里可以关注核心华胜天成，看看能否走成常山北明的趋势走法。明天吉视传媒大概率买不到了，会被今天的好情绪延续到明天直接顶死

军工：长城军工走成了独立抱团，今天的快速秒板，带领了情绪走强，但军工整体都是冲高回落的，佳缘科技冲高10个点跌到水下了，但尾盘还是被拉回来，商业航天还没走完吧，明天可以关注下航天科技和今天水下带上来的佳缘科技

机器人：中马传动、中大力德都新高了，踏空资金尾盘也抢了机器人，明天又是不好冲了。连板情绪看看北纬科技，它还自带无人机属性，大概率还没走完吧。

大消费：国光连锁和桂发祥都涨停了，但预期更高的还是高消费，汽车、家居类的，明天会看看爱丽家居的接力

市场情绪：高涨，在冲破3674后，市场还有一波兑现，但随着几个大票稳如老狗，大家都在尾盘开始抢筹了，依旧是围绕科技来做多，科技相对来说想象力比较大。
市场审美：大屁股+高+科技方向

明日计划：
第一选择：爱丽家居接力，博弈高低切
第二选择：华胜天成深水低吸，弹性标的考虑东方国信（公司自主研发的AI深度学应用层产品，与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证，性能进一步提升，可高度满足客户需求。同时完成模型从 cuda 向 cann 的迁移，协助中国移动等客户构建基于昇腾的大模型训推平台。）低吸。当时牛市AI硬件和AI算力走完之后，就是鸿蒙系统的主升浪，每次走完必定带有华为的国产替代炒作。
第三选择：国产替代：海立股份和中国长城的低吸

今天爆亏，最近有点霉运，一买就炸，要么就跌，一卖就涨，感觉被针对。在连续做错的情况下，心态也越发急躁。运气着实有点差劲，明天早点去山上走一走吧。本来是看好商业航天的，由于尾盘抢筹，直接把预期打没了，今天军工和商业航天都在调整。龙头长城军工顶着异动继续涨了8个点。这波没做到长城军工实在是认知不够，横盘了一个月，最终在上个星期彻底爆发。

--总结：如果非要总结为什么会错过长城军工和北方长龙，那只能说，市场还属于中毅达周期下，模仿中毅达的趋势多波形态，长城军工和北方长龙调整了一个月，但军工还处于机构中长线投资逻辑，还没走完，还存在上涨的预期，而在上纬新材涨了15倍后彻底激活投机情绪，之前只涨2倍的个股，长城军工和北方长龙再翻倍，直接干到4-5倍了。广生堂也是同样逻辑。只能说我错过了这波主升期的几个核心票，他们的特点就是高，这一波是机游带着量化打出来的投机行情。后面行情除了继续在AI硬件有业绩预期的继续打高度，跟机构共存，新题材新疆铁路作为雅下水电站的补涨，走得还行，社保新规属于坑爹题材，只能说关于民生这块题材最好不要触碰。

军工：周一修复，今天又走分歧了，其中卫星作为补涨也连续调整2天了，上海港湾直接被核。剩下长城军工继续往上打高度

机器人：PEEK材料今天又涨不动了，昨天创业板的首板都给了溢价，明天预期还要调整。明天再调整偏向于买点吧。这里会看看止跌的东杰智能

AI：今天进攻的方向是GPU的国产替代，寒武纪大屁股20CM涨停，工业富联继续走趋势而且新高，PCB方向的盛宏科技，易中天明天再涨又全是新高了，走出了美股的模仿 图形。AI应用依旧是狗都不玩，还是很差，这里赚钱偏向于影视应用-吉视传媒、幸福蓝海这种。

金融：陈小群入局国盛金控，汇金科技不知不觉快翻倍了，从底部起来有70个点了。如果要突破3674，那这里肯定少不了金融的。所以金融还有预期

消费：今晚消费贷的出利好，明天国光连锁预期买不到，这里可以寻找一个来套利。

总结：
前辈总结除了牛市的规律，金融-稳定币--》周期性品种-化工--》科技--军工、AI、机器人、创新药--》防守品种-种植业、黄金
现在处于科技疯狂浪周期，但不够聚焦很随机，只适合潜伏低吸，心态上更需要的是耐心，短线确实不好操作，牛市还是多持股，如果非要做短线只能在首板和首阴和创业板里套利。

市场情绪：还没鉴定

明天计划：
第1选择.如果国光连锁大单顶死，会做桂发祥的换手接力，创业板套利-备选品渥食品，现场临盘看谁最强做跟随
第2选择.做国产替代的延续，华胜天成低吸-炒作华为AI物理推理。创业板套利：创业板二板-扬帆新材套利首选，弘信电子和飞凯材料低吸为主，都是ALL IN AI的股票
第3选择.接力国盛金控或汇金股份，主要炒作突破3674高点
第4选择.北新路桥首阴

8月份过去了11天，但我依旧还在填坑的阶段，华信新材周五炸板，周一开盘继续杀，无奈之下只能割肉离场。本来这票拉起来就挺有气质的，估计有量化控盘吧，实属恶心。周五如果去打板的话，周五炸盘亏10个点，周一开盘半小时还在5个点左右深水区域。直到下午才拉起来。不过不承认现在做交易只能忽略波动。关于9月1日的社保新规本质反应的是社保基金不足了，所以要严格实行之前立下的规矩，职业工作人员必须要跟企业签好合同。德生经过放量分歧后也拉板了，明天这方向这两货其实都还可以一看，因为资金总是很摇摆。
下面总结一下板块
关于新疆铁路：周五很多票都上板了，今天有辨识度的一字封死，龙头新疆交建一字顶死，明天预期一字还是买不到，预期周三或周四开板，但如果周三还不开板，这票预计会死于一致，所以周四还不开板就不参与了。
北新路桥今天也快速封板，上个星期国家还有30万公里的路要修，如果周三能给机会的话，更倾向于这票
铁路还需要盾构机，山河智能今天也换手上板新高了，明天预期滞涨了。

关于机器人：目前市场最认可的方向是PEEK材料，所以接下来围绕PEEK材料持续做多就好了，但有一个风险点就是新材料出来可能会带来利空，而且现在机器人还没大规模量产，决定用何材料还不能这么确定，只是目前PEEK材料最适合机器人。300新瀚新材今天炸板，中欣氟材、华密新材反包，出了几个新面孔，双一科技、超捷股份（商业航天实现盈利+供货智元机器人）、海泰科（有转债）、华阳智能（实锤供货小米、美的、海尔、格力等企业）

关于军工：军工一直以趋势的走势在走，长城军工在上个星期一波主升浪中已经涨了1倍了，从底部上来已经5倍，今天走了加速，明天预期要分歧了，而且指数再往上涨需要再次放量，3674点是重压力位。军工板块持续最强的是军工装备，北方长龙从底部上来已经涨了4倍了。但就是这种不确定性，不知道牛市什么时候结束，所以依旧还是看不到顶，等市场情绪加速就要小心了。
其实军工最看好的是无人机，今天北纬科技地天板了，明天如果还能上板，大概率周三还有溢价

创新药：广生堂继续上涨，涨幅接近5倍了，准备走二波的可以看看亚太药业

关于AI：市场主要炒作的是AI硬件，龙头淳中科技趋势走法继续新高，英维克高开涨停、大族数控和思泉新材继续高开高走。目前高位还没看见滞涨，都是持筹者盛宴，所以这里分歧还是参与的机会。AI应用周五被抛弃，今天止跌，所以明天AI应用可能会爆发，AI广告和AI设计是目前比较容易实现盈利的，可以潜伏一下，郑中设计和启迪设计，大模型可以关注拓尔思和因赛集团

商业航天：相对于机器人和军工，商业航天相对低位，核心佳缘科技、硕贝德、航天智装，航天科技，连板上海港湾连续缩量，尾盘资金抢筹商业航天了，都在等轮动。

社保新规：核心德生科技，华信新材作为弹性

总结：
情绪：还在加强，而且看不到顶
节奏：依旧还是熟悉的味道周五冰点，周一强修复，拉的依旧是军工和机器人
市场爱好趋势+硬逻辑
风险：3674巨量套牢盘压力位、高位股涨幅都有4倍以上，

明日计划
第一选择：吉视传媒接力，博弈AI应用回流且加强，博弈周三 周四的溢价
第二选择：航天智装趋势低吸作T
第三选择：高风险弹性-华信新材深水低吸，博弈情绪继续加强，投机加强
第四选择：中欣氟材接力，新瀚新材翻倍了，10CM应该也有机会继续
第五选择：如果苹果继续走起，看看隆利科技和环旭电子的低吸