1W实盘看看自己能走多远

这个月做得太差了，想着不更，但这两天我也想通了。失败都是常态，成功只是一时的。人生不都是这样吗？关关难过 关关过。跌倒的不可怕，重要的还是要学会爬起来，上个月亏20%都扭亏为盈了，9月份才刚刚开始，怕什么不能回本？勇敢面对失败中年人。

本来想着9月份是业绩空窗期，是投机月，于是乎干了无限制涨跌幅的，干了新股，但貌似市场冰不认可，而且股价涨太高了。只能认错了。。。

固态：毫无疑问9月份最有股市，且有业绩落地的就是固态电池，龙头先导智能。走趋势的大屁股美女有阳光电源、亿纬锂能。

AI：盘中发酵了碳化硅，核心天岳先进、露笑科技。易中天周四大阴线，周五直接大阳线反包。胜宏科技被陈小群干了9亿，AI感觉有点走到尾声了，这里我还是不太能理解为什么要单吊干9个亿。

消费：这里主要发酵的是影视业，吉视传媒继续新高，幸福蓝海涨了10+，周四强势的消费，周五普遍都调整了，国光连锁跌停，这不太友好，消费现在给人的感觉还是偏防守。这里会看看低位的步步高，摘帽+消费电子概念+低价。上一年消费主要就是起来了供销大集。

医药：这里的海辰药业居然还没走完，今天涨了10+，这个我之前分析过，等调整几天可以埋伏一下。医药还是属于中长线逻辑，还会有反复吧。

消费电子：最有预期差的方向，苹果10日的发布会也来临近了。蓝思科技和杭州灵伴科技合作研发生产的rokid glasses售价3299，5天卖了4万套，而且是全款付款非定金的，现在京东下单也要排到十一之后发货，这算是最近消费电子AI眼镜一个标志性事件。925meta发售AR眼镜，蓝思科技为meta新款眼镜核心部件独家供应商，这里会看看蓝思科技做趋势

黄金：周末特朗普取消了黄金的税率，还是利好的，而且黄金具有长线逻辑，这里可以趋势做一下，美联储9月份大概率降息，那黄金还有上升空间。

市场情绪：周二到周四的大调整给市场情绪打到冰点，周五全面修复，但有种心悸的感觉。还是会偏向于谨慎吧，这里个人看好震荡爬坡，涨多了卖一卖，跌多了买一买，不格局好一点。
市场审美：大而美的审美标准依旧不变，有变心的渣男开始喜欢苗条瘦小的，但喜欢的人不多，主要还是柚子和量化在搞。

市场操作：没想法，周五涨多的先规律一下，做一些有预期差的方向，黄金和消费电子

明日操作：
第一：低吸埋伏蓝思科技，博弈消费电子轮动
第二：新股止跌会考虑一下低吸
第三：赤峰黄金做趋势（持股时间1-2周）

按计划去了鹿山新材，计划是等下杀再去做前排最强的，心急开盘就去了鹿山新材。8月没赚多少，9月份又还回去了。
反省：既然看不到赚钱效应，其实可以选择不出手，空仓也是交易的一部分。

消费：今天市场选择了相对低位且这两天还没高潮的消费做多。国光连锁反包新高，会稽山从深水翻红。首板比较有气质的有步步高，曾经的人气股欢乐家涨停。长白山趋势新高，但高位滞涨了。明天消费这边也不太好接了

固态电池：金龙羽炸板回封，天际股份高开高走，鹏辉能源放量滞涨，德新科技断板后跌停，鹿山新材高开后差点走了个天地板，赚钱效应在北京A股，宏裕包材4板，天宏锂电、力佳科技大号涨停。虽然9月份能讲故事的是固态电池，但固态的赚钱效应也很差，明天看看有没有修复预期吧，没有的话可以休息很长一段时间了。

储能：阳光电源 亿纬锂能冲高回落，这有业绩预期的应该没这么快走完吧，调整止跌后依然还是机会。今天涨起来的是领湃科技，还是老人气股比较香。

AI：7-8月份涨起来的PCB CPO大票全线调整，AI硬件短期也不会碰了，冲高都是减亏。

半导体：相对地位的半导体可能是明天止跌后能拉指数的吧，今天尾盘比较强势的东尼电子明天可以看看能否有突破，封住的话应该能有几天溢价。往常拉指数的时候都会有国民技术和台基股份，明天如果继续下跌，会看看这两个票能否爆发

机器人：机器人周二爆发，周三周四疯狂出货，核心豪恩汽电、东杰智能。这里套牢盘太多，短期内还要调整吧。

消费电子：宜安科技因为苹果的一则传闻冲高13个点回落，许多跟苹果链相关的依旧还在调整。苹果元年，调整止跌应该还是机会吧，明天看好消费电子止跌反弹。

市场情绪：连续3天大杀特杀，市场情绪极度悲观，今天看好反弹的人进去后也是心头一凉。明天再杀就是4冰了，印象中4冰是极限了，明天再杀就有修复预期了，明天不用那么悲观了，再杀机会大于风险。

市场审美：依旧围绕高低切，围绕低位 低价 低市值开始投机炒作，这几天再跌算是个黄金坑吧。

市场操作：注意节奏，进入震荡换仓阶段，耐心等待大题材出现，有新做新，没新低吸调整止跌的板块。

明日计划：
第一：德新科技低吸
第二：台基股份或国民技术低吸潜伏
第三：鹏辉能源低吸

持仓处理：
10个点以内止损

今天冲高2个点没止盈，一直拿到水下走弱割了，这笔本来能赚5个点以上的交易，最后到手才1个点，执行力很重要。人还是无法做到跟机器人一样，现在我也在学人工智能训练师，学了一些智能体，感觉这智能体未来能帮我做好多重复性的事情。特别是执行不了的计划，可以交给机器人执行，要打的板也可以交给机器人，撤单怎么也比手速要快啊。
今天盘面有点割裂，普跌就算了，还要缩量，那明天如果出现长下影机会大于风险。

AI：CPO昨天调整，今天易中天继续，长飞光纤反包涨停，涨得实在有点看不懂。AI应用拉了岩山科技，全天栏板，其他都是冲高回落，尾盘竞价拉了杰恩设计，从水下拉到17%，有点看不懂。游戏的巨人网络趋势走得很强。AI这里感觉就剩下残余饭羹了，确实不太好博弈，短期内可能不会再看了。

固态电池：连板的德新科技今天滞涨了，明天有反包预期。阳光电源逆势大涨。鹿山新材（1.在固态锂电池电芯内部关键材料方面，公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料，2.已实现量产并出货的OCA光学胶膜和硅碳负极功能材料（PAA）有望在人形机器人视觉显示屏模块和电池模块得到应用拓展，3.在人形机器人电子皮肤、电子肌肉及仿真皮肤（TPE、硅胶等材料）领域拓展，4.公司折叠屏专用AM OLED 柔性OCA光学胶膜常温耐弯折超20万次，已批量供货，并加速向头部消费电子客户渗透）明天会看看有没有T字板的机会，今天是比较超预期的。

消费电子：昨天涨停的科森科技在深水，对比了一下之前横盘拉第二波的个股，普遍调整都要20天，所以会在下星期五或者19号再来关注科森科技了。领益智造今天也是阴跌，本来止跌了，主要是被大盘带下来的吧，明天差不多也有拐头迹象。今天比较逆势的反而是昨天坑人的宜安科技。

机器人：市场拉了逻辑比较正宗的卧龙电驱，豪恩汽电冲高回落，东杰智能逆势大涨。昨天异动的，甚至带领机器人反包的浙江荣泰都很坑人，今天去接盘的大多数给了大面，明天机器人也是不好去做修复了。

消费：昨晚出了利好，会稽山高开快速涨停，怎了也是炸得一整天，全天无人回封，但会稽山偏趋势，调整2天依旧还是机会吧。核心国光连锁反包炸板，感觉是被市场情绪错杀的吧，明天看看有没有反包。电影消费的吉视传媒快速反包涨停，大二波+低价的核心票。

创新药：医药这里没大跌，调整阶段，医药股感觉还没走完吧。核心迈威生物和百花医药

稀土：走的图形比较好看的是天通股份，中国稀土-7调整，北方稀土高位横盘震荡。在中美博一期间，稀土依旧还是一张王牌，感觉还没走完，调整完依旧还是机会。

市场情绪：全天缩量，昨天大家都管住手了，今天大家仓位都很低，大家预期今天会有修复的，因为数据上昨天已经是大冰点，但由于这波赚钱效应太好了，走得太长，调整不可能1天就结束的。明天再跌可能会拉长下影了，大家预期都是在明天急跌后出手。

市场审美：市场尝试低价股做突破，目前看核心是吉视传媒，等吉视传媒打出巨大的赚钱效应，就开始模仿，量化可能会拉好几涨桌，这里需要点耐心。

市场操作：两天情绪冰点了，明天再跌会有反抽预期，这里会看看前排有没有机会，吃两天情绪修复的溢价。

明日计划：
第一：鹿山新材看看有没有T字板的机会
第二：做德新科技的反包
第三：鹏辉能源低吸埋伏几天

今天确实贪了，早上冲高8个点没卖，下午走弱也没卖，最后57分钟还卖不出去了，只能等明天再看看了。今天阿里云概念走得太差了，昨天高开的，今天集体被闷杀。9月3日阅兵指数应该会维稳吧，但退潮感觉还没结束，7-8月有多疯狂，9月份就得补回去，感觉至少还得跌一个星期，这里要开始谨慎了。

固态电池：今天固态继续上强度，9月比较容易出业绩，而且有想象力的低位题材。核心德新科技、中军国轩高科、弹性先导智能。明天预期要分歧了，这里会看看德新科技放量换手机会。

机器人：午后浙江荣泰一支穿云箭直线涨停，带领机器人板块各种回流，巨轮智能明天会看一下，低价且有硬逻辑驱动。想象空间的有豪恩汽电，这股还没翻倍，感觉还能反复做。

AI：昨天阿里概念高开低走，今天集体闷杀，AI感觉走得差不多了，这里只能看看比较有期待的国产AI芯片，阿里的AI芯片还是挺值得期待的，寒武纪涨了2倍，中芯国际才刚开始启动，东芯股份和芯原股份都停牌了，等他们出来看看AI芯片还能走到哪里。东芯股份涨了5倍，那下面的补涨至少也得一倍吧。
AI应用：今天比较亮眼的是昆仑万维，冲高10+回落了，其他都再水下没眼看。AI软件这里还是得等 DEEP SEEK R2出来，这里的各种催化都拉不起板块，依旧还是狗都不玩啊。
AI硬件相关的液冷 PCB CPO今天都调整了，甚至跌停，短期还是不碰吧，已经涨很多了

消费：消费属于低位偏防守的，这波主升快接近尾声了，低吸埋伏还能玩一玩，核心国光连锁

消费电子：领益智造还在跌，还没止跌，其他之前亮眼的今天都深水去了，比较逆势的是科森科技，科森主要炒得是固态电池概念。消费电子这里跌一跌依旧还是机会，毕竟今年是苹果元年，业绩能期待一下。

市场情绪：今天提前分歧了，获利盘要集中兑现，机构也要调仓换股，市场炒作的板块都偏防守，譬如有色和消费。虽然说慢牛多急跌，但这次像狼来了喊多了，这次真要来了。短线选手集体闷杀的一天，情绪偏悲观，追高谨慎到一定成都还有一波杀跌。注意节奏。
市场审美：因为9月是业绩空窗期，风险降低，开始青睐题材和低价股，开始转向投机属性的股票，北京A股成为新一波载体。

市场操作：投机那就必须要有高度，会选择低价且能抱团的股票

明日计划：
第一选择：科森科技调整一个多星期，开始新一波主升，今天也破前高了，明天会选择承接位低吸。逻辑是市场需要一支能打高度的龙头
第二选择：德新科技会看看放量分歧的机会
第三选择：巨轮智能低吸，低价+硬逻辑，机器人在7-8月份没怎么涨，有补涨需求

持仓操作：今天贪心没卖出来，明天择高止盈止损

   
今天按计划买入阿里新题材前排，竞价就去了，开盘被埋伏资金一波兑现，差点就崩溃，但因为看好国产Ai芯片，也就随意了，不关注波动，只关注未来几天能否有溢价，这题材显然只是刚开始，寒武纪没到顶，市场会找补涨的，要信早信吧，别等到明天再上车就很被动。明天可套利，可格局

Ai：近期最强的就是cpo，8月份易中天涨了接近一倍，9月开门又继续冲，目前cpo还看不到顶啊，调整依旧还是机会。华工科技看着像补涨票，补涨应该也有30-50个点吧，可以关注一下。
pcb调整两天了，明天看看会不会有发挥，宏和科技、德福科技、奕东电子、鹏鼎控股看看有没有低吸潜伏的机会。
液冷这边最强的是思泉新材，淳中科技、英维克还在调整，新发动的汉钟精机，图形看着调整得差不多，看看明天能否出圈。
ai芯片周末发酵了阿里芯片，核心数据港，存储的万通发展、兆易创新，芯片合作的有旋极信息、弘信电子。明天看看能否再回流，不然这题材出来没几天就被灭了真的可惜，阿里平头哥出的几款芯片都挺优秀的。
AI应用：谷歌出了新了 NANO  BANANA，这新软件能将二维图变成三维图，是一款非常实用的绘图大模型。今天AI应用也开始异动了，视觉中国涨停炸板，明天大概率会修复吧，高开超预期是买点。利欧股份主要炒作低价股，看看能否延续当年王者风范。

消费电子：今天好多人买了宜安科技，领益智造开始有止跌，科思科技止跌回稳，消费电子和半导体应该是九月份的主旋律吧，这里不看空，今年是苹果元年，产品肯定不会让人失望，还可以做的。

消费：今天核心国光连锁反包，嘉亨家化还在走趋势，这两票参与纯凭信仰了，消费这里还没出翻倍的票

机器人：今天东杰智能反包了，机器人作为AI应用中要的载体，炒作应该不会缺席的，三花智控、卧龙电驱今天都有异动，都是提前埋伏的资金。

稀土：今天稀土都调整了，这里调整完毕还是机会吧，稀土调整时间比较随机，有时一个星期，有时两天，但这次感觉明天再调是不错的机会。

有色金属：美股降息总会引起有色金属的一波主升，这里黄金创新高了，重点会看看赤峰黄金能否走趋势，弹性会看看晓程科技。

市场情绪：周五调整，今天又修复了，指数还是太强了，这里不轻易看空，调整都是机会。只要市场上大部分选手把仓位空出来第二天大概率都是修复。由于指数太强，很多踏空选手尾盘又选择机器人，仓位还没完全推出去，但从数据来看今天情绪有点高潮了，主观认为明天偏向于先分歧后修复吧。
市场审美：投机依旧很差，市场还是喜欢大而美，易中天涨出天际了，工业富联也还没滞涨。明天高位调整的话，可以看看低位的消费电子、新型消费和半导体

市场操作：市场已经开始炒低价股和黄金了，因为进入业绩空窗期，投机行情也马上要来了，这里就不能再单纯的看业绩了，这里主看投机情绪。明天会开始尝试一下低价股

明日计划：
第一选择：利欧股份低吸，当年利欧股份翻了一倍多，看看能否复刻当年的行情
第二选择：视觉中国高开则参与修复
第三选择：启迪设计有点开始止跌了，会低吸埋伏几天
第四选择：创新医疗低吸，博弈二波机会

持仓处理：
今天阿里AI芯片走得不怎么样，明天可能会冲高回落，但属于低价股，且有题材效应，会看看下午有没有冲击再走

周五晚上去了去学，回来发现今天的交割单找不到了。豪恩汽电均线附近一直横盘，本来想着拿到下周，承接很强，每次跌下来都被拉到均线附近，但市场情绪有点差，周一怕会调整，这来之不易的成果见好就收吧。等出现自己的买入信号再买了。盘后阿里芯片炒得沸沸扬扬，周一会看看市场选择谁，跟随就好了，不要过多意淫。周五计划是打一下新题材的首板，新题材是盘后的阿里AI芯片，只能按计划周一买了。

AI：
AI硬件的液冷今天又调整了，这方向开始进入横盘调整阶段了，跟国外AI芯片相关的淳中科技跌停，英维克冲高回落，大元泵业也大幅调整，唯独思泉新材继续往上冲，新高了，炒作方向偏向于消费电子的散热吧。
CPO概念还是很强，赚钱效应集中在长飞光纤，主要炒作新概念的空芯光纤。易中天趋势还在
PCB概念老人气核心在调整一段时间后都新高了，核心兴森科技、沪电股份、鹏鼎科技、深南电路、东山精密。
AI应用这里还是比较弱，昆仑万维止跌，冰川网络调整，拓尔思图形走成了下降趋势。短期内都不会碰AI应用。

阿里云相关：
主观看好：弘信电子、旋极信息、润建股份、浙大网新 。经过周末的发酵可能会有顶一字几个票，大部分都会高开，这里会选择一些人气比较好的，之前带人赚钱的润建股份和浙大网新低吸，隔夜会尝试一下顶旋极信息一字，20分钟前封单还在就不撤单，弱的话就撤单了。

总结：AI软件依旧还是狗的不玩。阿里云相关概念周一会有人炒，但预期过于一致，除了周一是买点，周二都不太好接，周三会看看前排是谁做一下聚焦。周一参与难度比较好，比较考验临场反应力，求稳的话可以等大鱼浮出水面在参加。周一接不好就是大面，因为情绪有点差。

半导体：东芯股份停牌，芯原股份停牌，周一中芯国际要收购子公司也停牌了，寒武纪辟谣后也进入调整阶段。周末在发酵阿里的AI芯片，但寒武纪的股东里头就有阿里，所以寒武纪还没走完吧，短期看调整，中长期看2000点以上。周五比较超预期的是通富微电，最近半年报超预期的都被拉到涨停了，看看豪恩汽电，万辰集团公布业绩后还走了一波持续性，现在只要有业绩都会有人顶涨停，以前业绩公布第二天就被兑现，要开始转变思维了。

消费电子：趋势走得相对较好的是歌尔股份，领益智造进入调整了，临近发布期，不排除会有人提前兑现，但兑现完依旧还会有人炒吧，毕竟AI硬件相关的都那么高了，消费电子相对比较低，所以这里止跌后还有肉吃。

固态电池：宁王周五逆势抗跌，带领指数上涨。相比于高位的CPO PCB 还有寒王，低位的宁王确实比较有性价比，市场还是想寻求高低切，高位有种随时要兑现的感觉。

大消费：国光连锁跳水，会稽山反包涨停，旅游核心凯撒旅业涨停，化妆品概念的嘉亨家化最近走得比较超预期，新消费这里还有机会吧，高低切都是不错的选择。

稀土：这里稀土持续性很好，走势有点像几个月前的核电，默默走强，没有高潮，个股轮动走强，近期核心中国稀土、北方稀土、金力永磁、盛和资源。参与的话会看看5日线或10日线低吸，或者调整2天就低吸参与。里面的资金偏趋势作T，打板不划算

市场情绪：指数虽然一直超预期，但市场情绪不太好，参与难度比较难，周五大部分选手都亏钱了，微盘股20日线破掉了，选手们开始谨慎出手，控制仓位。
市场审美：依旧还是围绕大屁股做趋势，AI硬件依旧在做趋势，还有低位的消费电子与新消费做高低切。

市场操作：周一依旧还是控仓为主，谨慎出手，有新题材会参与新题材，市场如果继续缩量会看看市场会选择什么票抱团

周一计划：
第一：择强参与阿里AI芯片首板
第二：会稽山低吸
第三：参与近期持续性较强的稀土，如果出现调整，会参与宁波韵升、盛和资源、中国稀土低吸埋伏
第四：领益智造止跌会参与低吸埋伏，博弈反抽
第五：科森科技再跌停，卖盘会有衰竭，这里也会参与低吸埋伏，博弈反抽

太不容易了，又爬出来了，牛市大家都爆赚的一个月，我却来来回回。章盟主半个月拿下50个小目标，可喜可贺，章盟主就是我的信仰，小资金也可以做大的。昨天退潮，今天早上修复了一波被拉下水，午后又被国产半导体给拉回上来了，中芯国际今天贡献最大，寒武纪尾盘也一直被抢，不得不说这一波牛市是科技牛，尤其是科创板。今天豪恩汽电太强了，10分钟上板，毫无卖点，只能再拿一天了。

半导体：这一波破10年高点的牛市旗手，绝对核心寒武纪，2000肯定是未来可期的，剩下的就交给时间了。由于中芯国际要扩产，这给了国产芯片更大的信心，东芯股份、开普云、华丰科技调整几天，今天都历史新高。科创板小资金买不到，10CM核心看瑞芯微，端侧新抱团。20CM暂时可以看下旋极信息

AI硬件：液冷昨天是止跌了，今天集体都修复了，英维克创新高了，思泉新材虽然没涨停，但总是涨个不停，绝对的20CM换手龙。新起之秀有大元泵业，挤掉腾龙股份并创出新高。
PCB核心胜宏科技今天也新高了，但是放量了，明天不好接。深南电路缩量加速赶顶钟，AI硬件这块还是偏向于调整几天再低吸埋伏做趋势妥当。最近走得相对强势的是铜箔概念，奕东电子止跌反抽，隆扬电子低开后涨停，这里好多票都不太还接了，有点高潮了，调整几天再埋伏低吸会比较稳健。
CPO昨天强势，没想到今天走了强更强，易中天继续新高，还看不到顶，CPO肯定还会持续的。新起之秀东田微两天也给了有接近40个点的大肉。最近最暴利的赚钱手法无疑是低吸啊，打板越来越难，太拥挤了。
电子布核心宏和科技昨晚业绩亮眼，同比增长100倍，宏和科技有点滞涨，市场选择干了20CM的弹性国际复材作为补涨

AI应用：AI应用依旧还是狗都不玩，昨天冲高回落，今天依旧一大批还再水下，昆仑万维开始止跌了，明天看看AI应用有没有回流修复。中文在线今天还在水下，没翻红过，需要几天来沉淀筹码，有止跌会考虑低吸埋伏。趋势走得最好的是飞乐音响，今天承接力度强，会考虑低吸。有业绩预期的是游戏板块，海内外都比较亮眼，就是没怎么炒，图形走得还可以的是冰川网络

消费电子：核心领益智造又涨停了，绝对的核心，预期先看一倍吧，还有3个涨停板，科森科技也在压异动，苹果发布还有10天，只要有换手，都是不错的上车机会。还没走完。

机器人：公告里相对比较强的是豪恩汽电，英伟达合作开发大小脑，与上海智元合作开发Genie02超声波传感器，在手定点金额达200-300亿元，预期还是有的，毛利率按20%算的话，市值最低也要来到140亿，目标价先看150左右。领益智造也是机器人核心，这股调整都是机会。

消费：前排国光连锁，酒鬼酒筹码还在沉淀，应该还没走完吧，大消费这里时不时还是会出来冒一下头的。趋势走得还可以的是全聚德

市场情绪：今天是修复第一天，再次验证牛市多急跌，市场情绪还好，大家都不悲观，积极做多，赚钱效应依旧还在，明天资金偏向于切换消费电子吧，看看资金意愿。
市场审美：依旧还是机游行情，以大而美为准，偏爱趋势+高价格，投机走法偏向于蛇形走位（大元泵业和科森科技、领益智造），抱团有华胜天成

市场操作：今天尾盘都有点抢得凶了，明天要想买的话，只能看看比较有预期差的，尽量低吸才有性价比。有新题材会博弈一下新题材，周末可能会发酵华为芯片相关的，会看看晶圆代工厂相关的

明日计划：
第一选择：新题材首板
第二选择：领益智造低吸
第三选择：科森科技低吸
第四选择：昆仑万维低吸潜伏几天

真是菜得抠脚啊，昨天卖了东田微，今天东田微就涨停了，本来预期就是奔着85块去的，看着消费电子各种涨，自己的没东，又犯了所谓的“贪嗔痴”，直接卖了换宜安科技，反倒倒亏4个点。现在这种牛市行情，必备的一个因素肯定是耐心的，而且低吸要分仓，预案也要做好。今天就反省到这吧。临盘看见豪恩汽电有点超预期，就半路跟随了，今晚实锤跟英伟达合作开发大小脑，而且是各种合作，今天冰点，看看明天能否给个修复预期。

消费电子：今天比较逆势的还是消费电子，拉的是苹果链，核心领益智造、歌尔股份、蓝思科技，今天比较逆势的隆扬电子。华为链今天走得一般，核心科森科技。

AI：今天主要还是博弈英伟达超预期业绩，该买的都买得差不多了，CPO比较逆势，东田微涨停，易中天都给了超高溢价。液冷方向今天也开始止跌了，核心抱团看英维克。宏和科技今晚业绩大超预期，明天预期高开。
关于AI应用：市场还是喜欢大而美，能特科技一字涨停，其他都冲高回落了，比较坑，明天有修复预期，软件方面已经没硬件硬，中文在线今天深水调整，周四如果止跌，周五应该有买点，毕竟政策出来了。真正的预期还是得等到 DEEP SEEK R2出来
今天比较强的是于数据中心相关，AI大模型相当于人的大脑，执行要智能体-靠手脚，所以再没真正有效的大模型出来之前，真正的智能体是炒不出来的，这里还是耐心等待吧，核心可以看下有业绩的中文在线

半导体：昨晚寒武纪业绩大超预期，今天也给了冲高的机会，还破了茅台的价格，网传破茅台价格的都没好下场，但AI最受益的依旧还是上游端，算力硬件这块，在没有真正强大的大模型出来之前，还是看好GPU芯片需求量暴增。
今天比较强势的属于消费端的端侧芯片，核心瑞芯微、乐鑫科技

稀土：北方稀土业绩超预期，今天就被资金顶了，现在有种要带新股民一起玩的感觉，不要想太过复杂，业绩出来超预期就干，而不是看兑现。看看工业富联、寒武纪、还有宏和科技，业绩出来继续向上涨。现在炒股理念还是越简单越好

消费：会稽山今天止跌了，拐头要向上，明天看看有没有低吸博弈的机会。

市场情绪：月底偏谨慎，明天普遍看修复，高开要看承接，低开可能直接就修复了。这里还是要谨慎点吧，博弈点尽量延后，或者周五再博弈会好一点。明天早盘偏向于分歧延续，高位依旧获利盘还是很丰厚。市场在高低切，普遍看好消费电子，新机还没发布，预期还在。
市场审美：依旧还是围绕大而美操作，高位的大票涨不动后，开始心中身位比较灵敏的中位股，例如大元泵业和腾龙股份

市场操作：依旧谨慎防守为主，买点尽量延后，今天的前排可能是明天的大坑货，可以看看调整完毕的消费

明日计划：
第一选择：天普云隔夜
第二选择：会稽山低吸潜伏
第三选择：中文在线深水低吸，耐心等几天止跌反抽
第四选择：能科科技低吸，博弈破历史新高

持仓操作：冲高套利，不格局

这市场到底怎么了？卖了就起飞，买了就一直跌，每次都买早一天，今天又是错过吃肉的机会，难受死了。从回本，再次回到爬坑阶段。感觉就像被老天爷针对似的，卖飞领益智造、卖飞腾龙股份、连今天的日丰股份也卖飞了。新买的每次都买在最高点，而且还是以低吸的模式去买的，这都能买在高点？？当局者迷，本来想着以3个点内止损和5个点以上止盈的模式来做股票，但是事与愿违，这个月成功率只有20%，不知道我错在哪，希望有大佬能指点指点一下。

消费电子：毫无疑问接下来比较有预期差的方向就是苹果和华为的新品发布会，核心领益智造，弹性蓝思科技，新起来的歌尔股份，成功精密，前期比较看好的宜安科技走弱了，东田微感觉还没走完吧，这几天调整依旧还是买点。核心龙头还是看领益智造，看看能否走成上年的常山北明。创业板暂时看不到有持续性好的标的，科创板现在走得比创业板好。新题材是手机主动散热方向，日丰股份反包涨停，智动力从底部拉起来。

AI：短剧的中文在线依旧很强，这票感觉是AI应用大爆发时候的核心，上百的希望应该是有的，预期到300，所以可以反复做，每次做都能带人赚钱，这票可以重点关注。
AI硬件方向尾盘很多开始调整了，液冷的核心淳中科技跌停，英维克相对耐抗一点，新抱团腾龙股份二板。炒的新方向是空芯光纤，据说潜力很大，核心长飞光纤和特发信息

军工：成飞集成今天开始有点滞涨了，9月3日也快到了，这里可能会有抢跑。

消费：大消费会是下半年政策里要重点关注的，因为消费占了GPD50%，所以有新政策会重点关注。

稀土：稀土昨天高潮，今天调整，中长线来看，良性分歧吧，分歧延续再延续依旧还是不错的买点。核心北方稀土

市场情绪：临近月底，资金开始谨慎，都急着兑现，这里注意恐慌扩散，剩下几天守一下更稳。下个月再干
市场审美：开始博弈9月份预期， META 眼镜，苹果手机，华为手机，依旧还是喜欢大而美

市场操作：防守为主，耐心等待止跌

明日计划：
第一选择：会稽山低吸潜伏
第二选择：领益智造尾盘低吸
第三选择：宏和科技深水低吸

菜的抠脚的一天，卖飞领益智造，卖飞腾龙股份，这种行情沉不住气，没有足够的耐心，做足预期预案，很容易就卖飞或者割肉。心情浮躁确实不适合当下行情。还是得走硬逻辑，核心龙头做持股预期，当今的连板行情已经很难玩了。不再适用

半导体：以国产替代的GPU还在发酵，核心寒武纪，中科曙光，连板投机：科德教育、佳都科技、天普股份。炒完国外的AI算力芯片，开始炒国内的了，显然国内的预期会更高，因为有2代的差距可以炒作，寒武纪今年已经涨到1400了，接近2倍。东芯股份2倍，还有很多硬逻辑的中科曙光、龙芯中科还在低位，中科曙光（海光信息重组预期）开板后调整依旧还有预期在，图形参考中兴通讯。中兴通讯也是被忽略的一个核心龙头，图形有点走工业富联的趋势行情。

AI：今天拉的是短剧概念，中文在线开出来就直接被大资金抢到涨停了，明天高溢价预期。这里扯远点看，中文在线是未来AI应用一个少不得，能出爆款产品的公司，看看能否走成累死银之杰之前的大牛股。周五有发酵跟 DEEP SEEK相关的，但今天市场主要追的还是以国产GPU龙头企业为主，以前的老人气，譬如每日互动、浙大网新、航锦科技冲高都被兑现了，显然还是以国产AI芯片作为主线炒作，偏硬件端，接下来等待市场缩短选择范围，围绕核心反复炒作便可。
液冷方向：由于老人气被监管，今天发动了低位的领益智造、强瑞技术、腾龙股份，还有调整准备拐头的硕贝德。
光模块：最近持续性比较好的依旧还是光模块，因为AI芯片再怎么做依旧绕不开光纤、CPO、光模块、光交换机，核心易中天，还有随机拉起来的罗博特科、长芯博创

消费电子：这段时间消费电子预期还是有的，持股要多点耐心，高位的科森科技快到100%异动了，今天滞涨，预计调整两天还会涨，核心还是领益智造，逻辑都很硬，尚处于低位，6天3板。创业板核心强瑞技术。其他首板有逻辑可以挖掘的明天也可以尝试一下，今天半导体套了一堆人，明天消费电子有预期差。

稀土永磁：老美卡我们芯片，我们卡老美稀土，只要贸易战还在，稀土永磁就不会这么快结束，依旧还是中长线逻辑，还没看到顶，核心北方稀土，弹性三川智慧、金力永磁。趋势股盛和资源

军工：9月3日快到了，但资金还没放弃军工，主要是机构在炒作吧，中长线逻辑，9月3日是预期日，真正走到哪里还是不好猜，以为长城军工走完了，市场发动了成飞集成继续，今天缩量4板

新消费：会稽山今天反包了，还有全聚德、舍得酒业，那后期就围绕这几个主动反包的个股做轮动就好了

创新药：之前的老人气核心舒泰神又反包了，广生堂也拐头了，海辰药业今天也给了不错的溢价，明天等获利盘兑现完看看承接力度又可以参与2-3天行情了。创新药长线逻辑依旧不变

市场情绪：踏空资金今天开始跑步入场了，量直接放到3.1万亿，只要有量就有机会，接下来行情都不看空，指数持续超预期，明天有调整需求，高位的不能无脑冲了
市场审美：大屁股+核心+硬逻辑，以国产AI芯片炒作的投机开始，期待新一只翻倍牛股

风险提醒：国内封装良率依旧很低，后期可能会围绕封装也一并炒作，注意AI芯片随时的调整

总结：新一波周期开启，不轻易看空，围绕核心持续做多，买不到科创板的，可以看下佳都科技、天普股份、中科曙光的开板机会，弹性科德教育。封装测试核心新恒汇，可以做一下趋势。消费电子、稀土永磁预期还在，明天消费电子可能会轮动到，核心领益智造、工业富联，看下科森技术能否断板反包

明日计划：
第一选择：领益智造低吸做趋势行情（持股周期1-2个星期）
第二选择：中科曙光做趋势行情（持股周期1-2个星期）
第三选择：佳都科技T字板机会