[红包]下半年的慢牛行情，是AI赛道的牛市！下周AI行情前瞻……

6月中旬，当时指数还在筑双顶的时候，我们精准预判下半年会开启机构主导的指数慢牛行情，如今2个月过去了，已然应验！



如图所示，进入7月，下半年时段开始，就开启了正式的慢牛行情……

而且，6月底我也在评论区公开讲过N遍，说下半年要积极布局机构主导的赛道趋势票，不要做超短情绪票，一是下半年会是机构主导的风格为主流的赚钱效应，二是机构主导的赛道趋势票风险也小，加上又是下半年市场赚钱效应的主流方向，那就没必要做情绪票了，不是说超短情绪票就一定赚不到钱，而是风险大，加上赚钱效应不在超短情绪票这边，那么就犯不着，对不对？

而近期咱们的机构择股逻辑也是一直持续得到市场的应验：

6月25日、26日我们预判胜宏、景旺、涛涛车业 、巨人网络 ，会成趋势领涨龙头股。







7月上旬我们预判中际旭创 ，会成为趋势牛股。



7月中下旬，我们预判工业富联 ，成为趋势牛股。



8月初，我们选出液冷飞荣达 和新泉新材，以及机器人 ，成为本周的最强方向。

以上，大家有没有发现一个隐藏的细节？

就是自6月中旬，咱们预判下半年会是机构主导的赛道趋势慢牛行情以来，咱们布局的上面这些票，其实几乎都属于一个大类，就是AI！

没错，AI就是下半年这波机构主导的慢牛行情的主线！而游戏、机器人这些，只是陪跑的辅线，像涛涛车业、巨人网络 、浙江荣泰 这些，虽然布局也是比较成功，但实际上要说主线，还是AI。

其实，我昨天的主帖里有讲过，散户虽然没有一手资源，能第一时间了解胜宏有多少业绩，中际有多少业绩，有多少订单这些情况，但是，散户总归是知道未来会是什么时代的浪潮。

就好比，大力发展新能源车 时，你会不知道未来几年会是新能车的时代？

大力发展新能源时，你会不知道未来几年会是风光储的时代？

同理，只要稍有点大局观的人都会知道，未来是AI的时代。

所以，我认为，做机构主导的赛道趋势票，其实就只需要有一个高的视角维度，有一个大局观，看得远，就能做的好。详情可以去看昨天的主帖。

6月下底我有发过主帖，在呼吁大家下半年要重点侧重机构主导的赛道趋势票风格时，有特别讲过，要大家重视新质生产力方向，就是AI，机器人这些为主的方向，就是未来有发展前景想像空间的方向，不知道大家还记得不，现在2个月过去了，回头看，无不应验了这一观点。

现在，AI硬件方向，其实也翻倍再翻倍了，已到了高位，也就所有人都知道这波行情的载体，是AI硬件了。

你看，大家只知道做超短时，要做主线，却不知道，做赛道票其实也是要做主线，做机构主导的主线，做机构主导的龙头。这也就是为何，咱们能N周持续稳定向上的原因，一是趋势票本身就稳定的特性，二是咱们一直在积极拥抱核心和龙头，无论是胜宏，景旺，还是后来的中际，还是再后来的工业富联，亦或再后来换到的液冷，都是这波涨高了，就切低一点的新方向龙头，再继续切换更低位的新领涨龙头。

这就和超短情绪周期里一样，一个龙头结束了，就有第二个龙头站出来继续向上连板，直到整个周期一起结束，退潮。

那么，现在问题又来了，现在大部分AI票都高到天上了，AI结束了吗？如果没结束，那我们应该关注什么方向？

接下来，我们就详细聊聊AI炒作逻辑。

二、AI主线炒作顺序：

先说说近期咱们的炒作逻辑：

6月底，我们得知机构在看好AI方向，看好PCB板业绩和订单需求爆增，所以就看好胜宏、景旺。

7月上旬，其实7月初机构就跟我说，CPO业绩会爆，只是我7月上旬才去布局中际旭创。

7月中旬，机构那边还在看好AI服务器，所以咱们就又去布局了工业富联。

上周，机构那边看好液冷散热，所以咱们就去布局了液冷……

大家会发现，这其实都是AI方向的硬件，为何？

因为站在机构的角度来讲，任何时代浪潮之中，只有卖铲子的才能真正赚钱。

这就好比发展新能车时，第一波赚钱的，一定不是说哪个车企的新能车卖的好，业绩会有多爆，而是卖锂电池的，所以新能源汽车的浪潮中，谁才是那个最NB的存在？在机构眼里，就是宁德时代 。以及锂电池上游的天齐这些有锂矿的。

同理，未来要发展AI产业，机构才不管谁以后会成为AI应用哪家的软件强，谁会应用AI做出什么产品来，机构只知道未来的时代在发展AI，那就需要什么东西。

AI的核心是算力，所以算力相关的硬件就是绕不开的，他们的业绩就得爆。

所以，英伟达 为何值4万亿美金？因为全世界都需要它的东西。

AI芯片需求井喷，那给英伟达供应PCB的，也得业绩爆吧？供应CPO光模块的，也得爆吧？供应服务器的，也得爆吧？所以，第一波就会看到胜宏，中际，新易盛 这些最先上涨。

然后，上周末我也有讲过，胜宏，中际，富联这些涨高了，要高位横盘震荡的结构为主了，接下来就会是国产这边补涨，以及海外链的中上游产业链补涨。

所以，本周大家也看到，国产半导体这些也补涨了，对不对？比如阿石创 这些。

而液冷这些，本周是最强的方向，淳中科技 、思泉新材 、英维克 诸如此类……，而液冷散热是什么？就是服务器和AI芯片里的中上游零部件。

所以，大家应该已经看到了一个完整的炒作路径，就是围绕AI时代浪潮的发展，业绩增发的逻辑来炒作，以海外链为业绩为主线，然后往下发展，炒到中上游产业，再到国产链补涨。

未来，肯定还会轮到更低位的，比如继续国产链补涨，以及算力租凭这些等各个细分硬件方向。

三、AI主线展望：

那么，AI行情结束了吗？

机构普遍看法，AI中长期是看好的，是认为还远没有结束的。

如果我们把23年的炒作，看成是AI赛道的第一波行情，那么今年则是第二波AI赛道行情。所以对于之前的新能源的炒作，一般会有三波，所以中长期来看，这里应该还没结束，还会有第三波行情。

只是，这里说的是中长期看好，并不是说，这里直接就翻十倍，二十倍，三十倍。

比如大家看宁德时代 ，它也是经过好几波的拉升，就是机构主导的赛道票，得用一个大局观的视角来看，而不是以连板直线涨的方式来看。



所以，我认为，AI中长期远没有结束，只是要注意节奏。

我甚至认为，AI发展的浪潮时代中，A股的AI票应该也会出现一个类似新能源时代的宁德这种万亿市值的票，也许今年就能出现。拭目以待吧。

目前，中际，胜宏、富联这些，都属于高位横盘震荡的结构，后续它们将深度绑定指数的走势。

如果指数8、9月是高位横盘震荡为主，那么这些AI硬件的高位票正常也会是高位横盘震荡。如果指数是深调，它们估计也会像上图中的宁德时代上涨途中那样，深调后继续上涨。总之，中长线看好，只是大家要注意把握好操作节奏。

我对于指数的观点是很明确的，上周和上上周就有讲过，我认为指数8月会高位横盘震荡的大结构，只要能高位横住，那么四季度将开启进攻4000点的下一波慢牛行情。

所以，为啥我说，下半年积极拥抱机构主导的赛道票，年底可以一起过年好年？

你看咱们已经连续N周稳定向上前行了，外面做超短的，只有少数人能保持向上，大部分人其实还是亏损的，完全在浪费这波慢牛行情，着实可惜了。

但是，只要拥抱赛道趋势票，随着慢牛行情的持续性，赛道趋势票的持续震荡上涨，那么大家的帐户自然会随着趋势票的震荡上行，而不断的得到抬升，这就是慢牛行情的魅力，这就是做机构主导的赛道趋势票的魅力，稳定向上，这真的是十年难得一遇的慢牛行情，一定得好好把握。呃，这句话6月底就说过，哈哈，而这N周走过来，咱们每周稳步向上前行，已经也足以应验了2个月前说的这句话了。

还是那句话，炒股需要掌握市场之心，而不是心被市场掌控，养家老师说的。

所以，要做到掌握市场之心，首先我们得先站在一个更高的视角维度来看市场，只有站的高，你才看得远，你才能以一个上帝的那种俯视的视角来看清市场，这样才能掌握市场之心（市场的风格、节奏)。

而大部分人，都是基于当天的盘面涨跌来看市场，置身于当天的涨跌之中，一根阴线就恐慌，一根阳线就打鸡血，天天追涨杀跌，完全被市场掌控着，被互联网那些盘后的观点拿捏着你的情绪和心态，失败自然连绵不绝。

所以，只有具备高视角维度的大局观，你才能在炒股的这条道路上，走的稳，走的远。在大家还在迷茫，因当天涨跌而盘后看空或看多时，你早早的就看清了未来一个月，三个月，半年的主线方向和风格主流了。

正如咱们6月就看清了下半年的主线方向，风格主流一样。所以。加油。

综上，我认为下半年中长线应继续积极看多AI，只要高位能横盘横住，其实哪怕不涨，低位的中上游产业和国产链也会源源不断的补涨，比如最近的液冷就是例子。

当然，如果你受得了高位震荡，或你认为指数不会深调，那么高位横盘过后，估计四季度还会有行情的。

综上，中长期积极看好AI，CPO、PCB、AI服务器、AI芯片、算力租凭，以及它们的中上游产业链，比如液冷 之类的。另外就是国产链这边，也认为会有补涨需求。

下周我也继续看好AI主线方向的机会，周末也跟相熟的私募和机构交流了观点，其实大家的观点都差不多，都是认为继续看好AI主线，主要还是把握好节奏最重要。这边震荡，就换另一边待涨的，这边涨高了，大不了就换低位有补涨需求的，所以下周的目标咱们也选好了，还是AI大方向，周一布局！要学的，抓紧时间来学！！！希望能继续稳步向上前行。

05年牛市、15年牛市、25年，每十年为一大级别周期轮回，今天正好是下一个十年大级别周期的起点，坚信慢牛行情已经在4月就开始了，现在只不过是在第二波的高位横盘震荡而已，只要能横盘震荡一两个月，4季度就会进攻4000点。

所以，一定要明白，下半年是机构主导的行情为主流，这个风格不能错。毕竟，6月中旬时说这话，你不信，7月初说这话，你还不信，7月下旬说你依旧不信。现在说，你要是还不信，就看看新易盛，中际，胜宏这些票，再看看上证指数 K线，看看到底是超短情绪票是这波行情赚钱效应的载体？还是上面说的这些票能完全帖合这波行情赚钱效应的载体？

很显然，超短这边只是插曲，只是诱惑，把一些追求快，心性不稳的人诱惑过去，腰斩割你们的。真正代表赚钱效应的方向，显然是机构赛道票这边。

所以，十年一次的慢牛行情，真的要好好把握。

老股民也都知道，慢牛行情，是散户的亏损之源，就是慢牛行情里，也难改二八定律，就是80%的股民还是会亏钱。其实原因就是一个，就是心态。慢牛行情，就是满屏每天都有赚钱效应，但因为慢牛是机构主导的，所以不会连续涨，都是涨一两天就震荡，所以今天张三涨，明天李四涨，而散户心态不好，天天求快，就容易看到张三涨，就卖了震荡的李四，追张三的大阳线，结果追进去，张三就回落，次日就调整，你一看心慌，而卖完的李四却又大阳线，你就觉得卖错了，又割了李四，跑去追回张三……以此天天追涨杀跌之中循环。最后，回头一看，指数也涨到了天上，各方向全涨到了天上，每个翻倍的趋势牛股你其实都有买过，就是帐户是亏的。

所以，我说的最多的一句话是什么？买好股，做好人，得好报。买优质，机构真正看好的好股票，做一个有好心态，好的交易理念的人，自然就会得好的结果。

最后，十年一次的慢牛行情，真的要好好把握。

要学的也得抓紧时间了，最后一天了，错过的话，就又要等一周才能学了。

最后，感谢上个主帖打赏和捧场加油票的小伙伴们：

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