新高缩量、AI见光死，资金转身奔向天山脚下_天道酬勤11111

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周五指数虽再创高点，却力道衰减，全天以震荡整固为主；赚钱效应仅比上周五略暖，仍属“零星火花”。原本预期的“沪弱深强”并未兑现，反倒延续“沪强深弱”。两市悉数翻绿，大盘凭“雅下”权重托底仅微跌 0.1%，科创与北证则因缺乏护盘双双下挫逾 1%。新高之后量能继续萎缩，难免令人忐忑；所幸盘面尚稳，若有回踩，幅度亦有限，系统性风险可控，暂无需翻空。个人判断“雅下”慢牛概率更大，策略上宜锁定部分利润，留足仓位伺机而动。

板块方面，上周五盘前GPT-5横空出世，叠加海外AI应用暴涨，曾让市场对AI满怀憧憬；谁料“见光即死”，高开低走的剧本再度上演——AI，想说爱你真不容易！后续催化唯二：其一，国常会已通过的“AI+”行动方案何时落地；其二，DeepSeek 2的发布时点。在AI黯然失色之际，资金迅速切换，盘面最强风口易主：新藏铁路公司注册成立，瞬间点燃做多情绪，新疆板块掀起久违的涨停潮。

持仓思路上，互联网金融仍值得坚守——过程虽磨人，但指数已先行突破，证券板块“只会迟到、不会缺席”，继续持股等待催化。其余方向，未轮动者耐心持有，已轮动者则逢高兑现、逢回踩回补；毕竟当下仍是快速轮动市，“买在分歧、卖在一致”才是最佳节奏。

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复盘

今日复盘要点

从涨停数量看热度：新藏铁路
从新高个股数量看热度：液冷、机器人

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：国机精工
4连板：洪通燃气、华光环能、日海智能
2连板：尚荣医疗、赛诺医疗、上海港湾、宁波韵升、吉视传媒、际华集团

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件
1、公告涨停
赛诺医疗：8月7日公告，子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
飞沃科技：8月8日公告，上半年净利润3153万元，同比增长164.56%

2、军工
5板：国机精工
2板：际华集团
1板：航天科技、光电股份
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日阅兵。

3、医药医疗
2板：赛诺医疗、尚荣医疗
1板：南模生物、福元医药、万泽股份、联环药业、美诺华、诚意药业
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。

4、商业航天
2板：上海港湾
1板：中超控股、德恩精工、上海沪工、信邦智能、万通发展
事件：8月卫星密集发射期。进入下半年，组网节奏进一步加快，2025年商业航天发射数量显著增加。下半年星座组网、卫星招标、商业火箭、终端应用等领域均有望取得标志性突破。

5、社保卡
1板：德生科技、楚天龙
事件：社保新规9月1日起实施，任何不缴纳社保约定无效。

6、西藏水电
1板：汇通集团、山河智能、国电南自、深水规院
事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。

7、新藏铁路
1板：新疆交建、北新路桥、天顺股份、青松建化、八一钢铁、祥和实业、国统股份、西部建设、西域旅游、天山股份、金鹰重工
事件：国铁集团成立新藏铁路公司，注册资本950亿元。

8、机器人
1板：宁波东力、华丽家族、信质集团、浙海德曼、美湖股份
事件1：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
事件2：智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。

9、其他
日海智能：苹果、华为9月将推出支持eSIM的新款手机。
宁波韵升：美国将对所有进口半导体征收大约100%的关税。
吉视传媒：731电影9月18日上映。
华银电力：国家电网用电负荷再创历史新高，17个省级电网负荷50次创新高。
国电南自：中标雅江集团林芝重点项目配套供电工程项目。

四、股价新高
收盘价创五年新高53家（找对标，看行业趋势）
液冷：英维克、捷邦科技、强瑞技术、溯联股份、飞龙股份、东阳光、科创新源、硕贝德、淳中科技（9）
机器人：浙海德曼、美湖股份、唯万密封、上海沿浦、杰克股份、中马传动、（6）
北交所：利通科技、倍益康、交大铁发、广信科技（4）
医药：诚意药业、海思科、京新药业、辰欣药业（4）
家居：菲林格尔、松霖科技、浙江正特、匠心家居（4）
军工：国机精工、纬德信息、长城军工（3）
有色：洛阳钼业、紫金矿业、宏创控股（3）
银行：邮储银行、南京银行、农业银行（3）
光刻机：芯碁微装、电气风电（2）
商业航天：斯瑞新材、超捷股份（2）
低速车：涛涛车业、春风动力（2）
光伏：华光环能（1）
IP经济：创源股份（1）
PCB：大族数控（1）
脑机接口：浙江东日（1）
电网：华通线缆（1）
消费电子：世华科技（1）
通信：长盈通（1）
热力：恒盛能源（1）
电池：野马电池（1）
机械：速达股份（1）
芯片：东芯股份（1）

五、机构席位和游资动向

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