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新题材来袭,能贯穿一周行情么?

25-08-10 12:31 5337次浏览
大盘少女芯
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周末最大的消息,公开消息:美俄双方确定在2025年8月15日就俄乌冲突展开谈判。

标志着这场持续三年的地缘危机迎来关键转折点。
若谈判取得实质性进展,全球政治经济格局将迎来深度重构,资本市场亦将涌现多维度投资机会。
在上周市场已经开始传言美俄有可能在近期开展正式的会晤,但当周末消息正式落地,对于大机构而言还是有点措手不及,在8月15日会晤前还有一周的时间,全球大型对冲基金会密集开展调仓应对这一事件!而8月15日这个时间非常有含义,80年前的这一天,日本宣布正式投降,二战结束!而二战的核心三个国家,中美俄构建了当今世界的主要秩序:联合国体系!而这次美俄双方选了有代表性的日子进行双边会晤,而且会晤地点在美国本土,这背后释放出来的信号非常强烈:美俄当下都不会因为俄乌冲突而掀桌子,二战后的国际秩序双方还是愿意维护的!
而我们中国当然是维护二战后秩序的坚定执行者,马上到来的9-3大阅兵就是为了向全世界展示这一点!
当上三常都达成共识要维护二战后的秩序,这对于全球资本来说是大事情!所以,这个题材不是小众题材!
回到A股,整理了一下相关受益的概念,大家相互探讨学!

工程建设与基建类企业
乌克兰战后重建需求集中在基建、能源、建材领域,以下企业具备海外工程经验或区域布局优势:
中工国际(002051
海外营收占比达57%,凭借中白工业园邻近乌克兰的地缘优势,可快速辐射重建需求,尤其在水务、基建领域。
历史上曾获得乌克兰基建大单,执行能力受市场认可。
中材国际(600970
核心逻辑:乌克兰水泥产能受战争重创,重建需优先恢复建材产能;公司拥有全球领先的水泥产线EPC能力,在东欧有成熟项目经验。
2008年曾承接乌克兰水泥厂总承包项目,技术储备充足。
北方国际(000065
海外营收占比50%,以电力工程为主,已在乌克兰布局电网改造及能源项目,有望参与电力系统重建。
>>>>声明,周五本人已经关注北方国际,此处提及仅为描述该股基本面,用于交流非投资建议!

中钢国际(000928
海外钢铁工程龙头,曾承接乌克兰年产500万吨钢铁项目总承包,具备重工业重建能力。
龙建股份(600853
具备俄罗斯、乌克兰项目经验,若黑瞎子岛联合开发推进(中俄论坛议题),可能承接道路、港口工程。
俄乌冲突结束,一带一路 中亚的发展会加快:
新疆区域企业(地缘优势)
邻近中亚、东欧,基建输出便利性高:
北新路桥(002307
新疆国资委旗下企业,2017年作为唯一进入乌克兰修路的中国国企,完成公路建设项目,潜在订单规模达72亿-145亿美元。
新疆交建(002941) & 西部建设(002302
新疆交建2017年中标乌克兰国家级公路工程;西部建设为本地建材商,均受益区域重建需求。

最后就是周五率先涨停的:
002800天顺股份
公司地处新疆,现已发展成为新疆具有影响力的现代物流企业,主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务。中亚发展加速,利好天顺股份!!

如此大的题材,对方方面面都有影响,原油、黄金、军工等都有影响,
总体来说,俄乌冲突受益板块在未来一段时间都会被市场重点关注,注意节奏轮动,也重点留意市场会否挖掘板块龙头
请点赞本文,留下脚印!祝一周连红!绝地反弹!!
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28
评论(92)
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热门 最新
大盘少女芯

25-08-13 20:12

6
>>>>今日简单复盘,欢迎点赞

三大指数高举高打,上证创近4年新高,创业板暴涨3.5%,两市成交爆出2.1万亿天量。但热闹背后暗藏割裂——上涨个股仅2500余家,中位数涨幅仅0.04%。指数狂飙突进,你的持仓却纹丝不动?这波行情本质是机构与游资的抱团盛宴。

英伟达产业链已成绝对主线。CPO三剑客新易盛中际旭创胜宏科技集体新高,工业富联巨量封板,沪电股份深南电路双双击穿涨停。液冷服务器借势爆发,大元泵业三连板带动板块午后涨停数激增至8家。资金猛扑逻辑清晰:北美B300缩减版B30推出预期+美降息预期升温,硬件代工链确定性最强。 电子布替代逻辑获市场深度认可,三代石英布(Q布)被赋予“1.6T光模块”级期待——高纯石英砂卡脖子、认证周期长达3年,谁突破谁享暴利溢价。

军工机器人双线助攻。长城军工十天七板成市场高度标杆,航天科技反包七天五板,板块涨停潮呼应9月阅兵预期。机器人概念午后突袭,中马传动新高板开启二波攻势,北纬科技八天七板显强势。但需警惕高位风险:长城军工已触发异动,再涨停或面临强监管;吉视传媒五板缩量,明日需充分换手方能扛住分歧。


天量之下隐患浮现:
权重虹吸残酷:成交额前50大票70%大涨,小票失血成“泰山石敢当”;
题材轮动加速:早盘AI硬件、午间军工、尾盘医药脉冲,电风扇行情消耗做多动能;
监管达摩剑悬顶:长城系若遭“上纬式停牌”,高位情绪或瞬间崩塌。

明日盯盘关键点:
液冷服务器需延续强度,淳中科技若突破+4.44%异动线需警惕抛压;
新疆交建断板后能否复制西藏天路反包,洪通燃气弱转强值得跟踪;
三代电子布概念如凯美特气海立股份或成新抱团标的。
大盘少女芯

25-08-13 16:38

2
腾讯控股第二季度净利润556.3亿元人民币,预估508.3亿元人民币。第二季度营收1,845.0亿元人民币,预估1,789.4亿元人民币
港股明天大爆发!!!
蜂亲云蛋

25-08-13 15:15

0
我擦,欧陆通么?这个太贵了,买不起呀
大盘少女芯

25-08-13 15:02

3
AI 数据中心备电,这个方向值得留意
大盘少女芯

25-08-13 14:04

1
N走势~~
大盘少女芯

25-08-13 13:31

1

上证新高后,银行完成了历史使命????
大盘少女芯

25-08-13 13:24

1
2025世界人形机器人运动会8月15日在北京举办,宇树首次参加机器人运动会,上次亦庄马拉松缺席被质疑
炼剑之旅

25-08-13 13:15

0
笑死了
大盘少女芯

25-08-13 13:12

4
不恋爱,房事资金跑步入场
不结婚,房室资金跑步入场
不买房,房市资金跑步入场

所以本次牛市我们称之为:单身牛。
大盘少女芯

25-08-13 10:21

2
兄弟科技的涨停逻辑:看下图!
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