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新题材来袭,能贯穿一周行情么?

25-08-10 12:31 5347次浏览
大盘少女芯
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周末最大的消息,公开消息:美俄双方确定在2025年8月15日就俄乌冲突展开谈判。

标志着这场持续三年的地缘危机迎来关键转折点。
若谈判取得实质性进展,全球政治经济格局将迎来深度重构,资本市场亦将涌现多维度投资机会。
在上周市场已经开始传言美俄有可能在近期开展正式的会晤,但当周末消息正式落地,对于大机构而言还是有点措手不及,在8月15日会晤前还有一周的时间,全球大型对冲基金会密集开展调仓应对这一事件!而8月15日这个时间非常有含义,80年前的这一天,日本宣布正式投降,二战结束!而二战的核心三个国家,中美俄构建了当今世界的主要秩序:联合国体系!而这次美俄双方选了有代表性的日子进行双边会晤,而且会晤地点在美国本土,这背后释放出来的信号非常强烈:美俄当下都不会因为俄乌冲突而掀桌子,二战后的国际秩序双方还是愿意维护的!
而我们中国当然是维护二战后秩序的坚定执行者,马上到来的9-3大阅兵就是为了向全世界展示这一点!
当上三常都达成共识要维护二战后的秩序,这对于全球资本来说是大事情!所以,这个题材不是小众题材!
回到A股,整理了一下相关受益的概念,大家相互探讨学!

工程建设与基建类企业
乌克兰战后重建需求集中在基建、能源、建材领域,以下企业具备海外工程经验或区域布局优势:
中工国际(002051
海外营收占比达57%,凭借中白工业园邻近乌克兰的地缘优势,可快速辐射重建需求,尤其在水务、基建领域。
历史上曾获得乌克兰基建大单,执行能力受市场认可。
中材国际(600970
核心逻辑:乌克兰水泥产能受战争重创,重建需优先恢复建材产能;公司拥有全球领先的水泥产线EPC能力,在东欧有成熟项目经验。
2008年曾承接乌克兰水泥厂总承包项目,技术储备充足。
北方国际(000065
海外营收占比50%,以电力工程为主,已在乌克兰布局电网改造及能源项目,有望参与电力系统重建。
>>>>声明,周五本人已经关注北方国际,此处提及仅为描述该股基本面,用于交流非投资建议!

中钢国际(000928
海外钢铁工程龙头,曾承接乌克兰年产500万吨钢铁项目总承包,具备重工业重建能力。
龙建股份(600853
具备俄罗斯、乌克兰项目经验,若黑瞎子岛联合开发推进(中俄论坛议题),可能承接道路、港口工程。
俄乌冲突结束,一带一路 中亚的发展会加快:
新疆区域企业(地缘优势)
邻近中亚、东欧,基建输出便利性高:
北新路桥(002307
新疆国资委旗下企业,2017年作为唯一进入乌克兰修路的中国国企,完成公路建设项目,潜在订单规模达72亿-145亿美元。
新疆交建(002941) & 西部建设(002302
新疆交建2017年中标乌克兰国家级公路工程;西部建设为本地建材商,均受益区域重建需求。

最后就是周五率先涨停的:
002800天顺股份
公司地处新疆,现已发展成为新疆具有影响力的现代物流企业,主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务。中亚发展加速,利好天顺股份!!

如此大的题材,对方方面面都有影响,原油、黄金、军工等都有影响,
总体来说,俄乌冲突受益板块在未来一段时间都会被市场重点关注,注意节奏轮动,也重点留意市场会否挖掘板块龙头
请点赞本文,留下脚印!祝一周连红!绝地反弹!!
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评论(92)
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热门 最新
大盘少女芯

25-08-14 11:27

0
指数涨,但是有4089只个股下跌~欢迎大A3700~!!!
大盘少女芯

25-08-14 10:50

0
大盘少女芯

25-08-14 09:50

0
3700到了,权重拉升,保险,白酒,房地产~~连板情绪弱化
大盘少女芯

25-08-14 09:50

1
权重拉指数 3700 个股兑现为主 连板情绪有转弱的迹象
大盘少女芯

25-08-14 09:30

0

大盘少女芯

25-08-14 09:27

1
怎么感觉集合竞价最后一秒都打下来了,没有预期中的强势
大盘少女芯

25-08-14 09:13

0
商业航天下半年密集首发试射

2025年下半年将首发试射的商业火箭各项性能优秀,成本合理,持平猎鹰九号。朱雀三号、天龙三号、力箭二号、智神星一号等新型可回收火箭将在2025下半年迎来自己的首次试射。成本方面,猎鹰九号单位发射价格约3000美元/千克,我国这批商业火箭也控制在3万元/千克以内、大部分载荷可达到10吨及以上,完全满足我国星座部署的使用需求。

2025年7月底以来,我国GW星座发射频率显著提升,从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔,组网速度明显加快,或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。

商业航天:德恩精工上海沪工超捷股份斯瑞新材上海瀚讯航天智装
大盘少女芯

25-08-14 09:12

1
【国金电子/电新】SOFC海外AI数据中心供电项目落地,带动板块机会

#今天盘前首发SOFC重要行业边际变化,板块行情启动。核心观点:国外迈入商业化,SOFC数据中心电源订单屡出,带动板块性机会。

数据中心电源订单爆发+政府补贴,Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务;与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在25年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。

数据中心电源应用场景突破,市场空间广阔。2023年全球SOFC市场规模为6.2亿美元,预计2030年规模达40.54亿美元。SOFC终端应用中,约40%用于数据中心电源,随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,其在数据中心应用渗透率也将不断提高。根据历史数据,#1GW对应SOFC开支约100-200亿元,对应隔膜板价值量15e人民币。

投资建议:三环集团(Bloom Energy原材料隔膜板供应商),佛燃能源壹石通潍柴动力

国金电子樊志远团队 丁彦文
大盘少女芯

25-08-14 08:37

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 周四早上好!!点赞签到=钱到,让我们开启新一天的互动吧!!!
施主请让我爽

25-08-13 23:16

0
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