8月11日

一、指数：很强，上证距离3674只有一步之遥，似乎在控节奏（看东方财富 走势较为明显）。在等深创，但是深创又有点不争气。dp了一下，深指与制造业73%（高端装备、电子制造、汽车零部件等）和信息技术15%（半导体、消费电子 、通信设备）关联较高。创指与新能源29%（反内卷）、信息技术36%（半导体、AI算力、消费电子）关联较大。如果真的是在等深创，那么半导体、AI、机器人 、新能源等后续要涨一波。但是周五半导体和AI智能体调整力度较大。

二、板块与题材：
1.军工：看高低切，周五小调整，似乎调整力度还不够。长城军工 （很强，继续反包？）、北方长龙 （监管，看震荡要稳住否则对弹性会有点影响）、国机精工 （5板烂板，航天军工+轴承+风电）、航天科技 （2+1，军工强续板概率很大）、光电股份 （趋势新高，但不像走加速，走加速有获利筹码抛压）、爱乐达 （能否反包？）、中光学 （周五早盘涨停破板，反包?）
2.机器人：周五涨停的机器人多是叠加概念，伴生题材？但是深指上涨有需要。上纬新材 （震荡横住）、中马传动 （若反包会引发炒马字）、中大力德 （这波容量核心，观察走势，至少得红盘吧）、福日电子 （消电+机器人新人，反包？）、中欣佛材（近期较强，反包？）、东方精工 （反包？）、海昌新材 （接近5日线，反包？）
3、液冷：AI算力分支，近期不高不低，周K线逐步放量上涨。日海智能 （4板烂板，液冷+无人机）、英维克 、淳中科技 、科创新源 、思泉新材 （短期高位K线钝化、近监管）、硕贝德 、强瑞技术 （周五早盘异动）、华光新材 （科创，周五涨停破板）
4.新疆铁路：周五新闻刺激新启动题材。新疆交建 （需大单一字）、北新路桥 （也是）、西域旅游 、祥和实业 、金鹰重工 。
5.雅江水电：需要山河智能 快速涨停破前高，并且要有带动性。山河智能、中国电建 、深水规院 、西藏天路 、国电南自 、西藏旅游 、设研院
6.AI等：吉视传媒 、洪田股份 、良信股份 、巨人网络 、捷佳伟创 、隆扬电子 、海立股份 、阿石创 、东方国信 、新炬网络 、鼎捷数智 、万兴科技 、汇金股份 （频频逆势异动）