20250807

连涨三天的预期分歧。现在上涨的逻辑就是大家觉得要摸3674，围绕着要摸3674的前提去分析持股待涨者的心理和市场该怎么走。那今天早盘跳水的人怎么想的呢？你摸你的3674，我少赚点儿无所谓，我先撤了。说句实话，你真的非得去赚那点儿摸顶的钱吗？总之高点附近的博弈就是 谦卑的你想先撤 还是 为了体会准确踩顶的成就感你想去摸 。

机器人 ：周一与指数修复共振的题材，上周五的中马传动 卡着西藏旅游 走弱的节点上板，所以在这周一的时候比其他机器人高一个板，并且也在这几天从身位龙变成了连板龙。机器人做的是机器人大会的预期差。那机器人大会一开始，预期差就没有了，就可以卖给后知后觉的人了，而那个时候中马也正好是七板左右。

军工：做的93，但是梯队不如机器人，现在除了核心长城军工 和老补涨际华以外，大部分都已掉队。

半导体，脑机：半导体早盘拉升，脑机尾盘拉升，今天大盘高位分歧轮动到的题材，但是这是在指数高点出的题材，跟机器人这种周一在指数低点和指数共振修复连涨三天并且有明确预期和炒作逻辑的题材相比没得比啊。

老题材：回到“你摸你的3674，我先撤了”这个点，西藏（西宁，山河）和医药（千红）就是这个逻辑，本来就是老题材，聪明资金不可能等到3674再想着去逃跑。A股永远是结构市，这周核心是机器人，军工次之，快到高点了，提前跑是聪明的，没有必要去等那个最高点，也不要幻想其他非主流题材也值得持股拿一拿。