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盘面解析三大指数下探回升后窄幅震荡，市场呈现快速轮动特征，芯片、机器人 、军工等板块成为资金主攻方向，同时医药、AI等局部修复。关键点分析：
一、指数与成交概况指数表现沪指微涨0.16%，深成指跌0.18%，
创业板指 跌0.68%，
科创50 跌0.15%，
中证1000 基本持平。两市成交额超1.8万亿元，较前一交易日放量5%，显示资金活跃度提升，但个股跌多涨少（近3000家下跌），市场分歧加剧。
技术面信号沪指盘中创短期新高3645点后回落，量能未有效突破前高，需警惕技术性回调风险。
创业板指受前期强势板块（如通信设备）拖累，调整压力较大，但中长期趋势未破。
二、主线板块与龙头股表现1. 芯片概念：政策+国产替代驱动★强势逻辑：特朗普宣布对进口芯片加征100%关税（豁免“美国制造”企业），倒逼国产替代加速，叠加AI算力需求爆发。
★领涨个股：
富满微 （20cm涨停）、
东芯股份 （20cm涨停）：受益于国产芯片设计及存储技术突破。
斯达半导 （涨停）：功率半导体龙头，车规级芯片需求旺盛。
资金动向：芯片板块主力净流入19.95亿元，东芯股份单日主力净流入3.04亿元，资金集中度高.
2.机器人概念：事件催化+政策支持催化因素：世界机器人大会8月8日开幕，上海发布《具身智能产业发展实施方案》，
英伟达 参与助推热度。
龙头梯队：
中马传动 （7天6板）：
减速器+汽车零部件双属性，游资接力明显。
北纬科技 （4连板）：军工
无人机+四足机器人概念，蹭
人形机器人热点。
国机精工 （4连板）：军工轴承+
风电跨界，技术壁垒高。
3. 军工板块：重组预期+商业航天核心逻辑：台海局势+兵装集团重组预期，叠加商业航天发射频次提升。
领涨标的：
长城军工 （6天5板）：弹药/引信龙头，跨界
新能源车 零部件。
航天科技 ：商业航天+汽车
传感器双赛道.
4.其他轮动方向PEEK材料：
中欣氟材 （3连板）规划5000吨产能，轻量化材料需求爆发。
AI硬件：
淳中科技 （6天4板）液冷测试设备+
ASIC芯片，技术闭环稀缺。
医药/新消费：局部反抽（如
利德曼 涨停），但持续性较弱，资金避险属性明显。
三、机会方向科技成长主线：芯片（设备/材料）、机器人（减速器/传感器）、军工（商业航天）仍为资金聚焦领域。
事件催化：世界机器人大会、芯片国产化政策细则落地或带来二次冲高机会。
风险提示短期回调压力：沪指逼近前高3674点，若量能无法持续放大，可能触发技术性调整。
业绩验证期：8月中报密集披露，高估值题材股（如部分AI概念）需警惕业绩不及预期风险
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浮生六道
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