20250807—缩容抱团，注意分歧

一、宏观


二、板块题材
a、机器人
5中马传动 ；4北纬科技 、国机精工 （叠加军工）、福日电子 ；3中欣氟材 、日海智能 ；2华纬科技 、东方精工 、云中马 ；1畅联股份 、大博医疗 （叠加医疗器械）、飞亚达 （叠加军工）、百利科技 、天娱数科 （叠加AI应用）
b、军工
4长城军工 、国机精工（叠加机器人）；2佳缘科技 ；1特发信息 （叠加算力cpo）、飞亚达（叠加机器人）、七一二 、际华集团 （叠加脑机）
c、芯片
2海立股份 （光刻机）；1富满微 、盈方微 、瑞纳智能 、大为股份 、斯达半导 、圣晖集成 、东芯股份 、阿石创 、好上好 、飞悦音响
三、情绪
1、机器人：各个分支的核心都晋级，处于一致状态，明天看分歧淘汰
2、军工：除了核心晋级，后排都处于走弱状态，重点盯住长城走势，以及弹性还没有大涨的2波结构；
3、芯片：明天持续性看是否有超预期的标的，否则也是轮动走势。