1、大盘指数和全A指数
大盘放量突破3月19日高点3439的第32天冲高回落小幅震荡，全A指数自6月23大阳上涨的第34天再创历史新高。最近指数持续上涨，大盘大成交个股也走出不少趋势牛股，每日成交稳定在1.8万亿左右，机构行情基本上就是以肥为美，但自上周四放量大跌缩量后，市场重回1.8万亿之下，上千亿市值的大基建和反内卷就基本上集体消失在成交排行榜了，
创新药和AI硬件已由主升转震荡，目前看接力他们主升的是
军工和
机器人 ，今天主线休息的情况下，资金到处出击，其中反制的芯片和稀土最为强势。
GJD控盘的银行已7连阳继续反弹护盘，个股全天弱趋，但信心和成交量都在逐步回升中，军工连续大涨后的正常回踩，龙头个股继续强势上涨，依然是目前这轮行情的主线之一。雅下水电全面扑街，基本上宣告他们的行情结束。科技股（AI硬件）横盘震荡几天后再创新高，但新高后大幅跳水放量震荡，已明显的弱势，还是属于主升后的震荡中，主要盯着
胜宏科技 即可。上周强势的AI软件类也是冲高回落，相对比较强一点，
拓尔思 和
鼎捷数智 算是其中的龙头个股，
液冷服务器也算相对比较强，
淳中科技 和
科创新源 算其中的龙，但整体板块内部也是不同步，大多都涨不动，
硕贝德 中午跟随芯片上板。持续上涨的创新药今日继续大跌，主升转震荡下跌已确立，后面就看总龙
广生堂 什么时候调整到位再看了。军工龙头
长城军工 大二波反包4板，弹性
北方长龙 也反包二板后继续冲高进监管，后面预期会高低切，高位的横盘震荡低位的补涨。机器人板块也是波幅回踩，但前排继续强势，也基本可以确立这轮行情的主线之一，其中PEEK是龙头分支，机器人的分支很多，后面涨高后预期会轮动到其它分支。从本周四天的行情来看，又回到以前熟悉的连板接力行情，但是。。。预期还是涨停+趋势的形式避开异动，比如
山河智能 这种走法。
7月的主线板块及龙头、活口：
创新药：5月21启动第一波，由
舒泰神 带动，6月23启动第二波由
昂利康 和广生堂带动，二波感觉没有总龙，是集团战。8月1见最点主升转震荡下跌第4天。
涨幅前10名：广生堂、赛力医疗、
海特生物 、
前沿生物 、
辰欣药业 、
康辰药业 、
联环药业 、
亚太药业 、昂利康
活口：辰欣药业、
润都股份 AI硬件（CPO、PCB、AI芯片、电子布、算力、液冷服务器和AI电源）和
AI智能体：：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15
新易盛 带动一波加速。7月24启动了半导体（
光刻机）、AI智能体。7月30启动液冷服务器和AI电源。7月31见最点主升转震荡第5天。
涨幅前10名：
景旺电子 、
鹏鼎控股 、新易盛、
中际旭创 、
铜冠铜箔 、
德福科技 、
东材科技 、
大族数控 、
宏和科技 、
鼎泰高科 活口：宏和科技、大族数控、胜宏科技、
太辰光 、
科翔股份 液冷服务器：科创新源、淳中科技、
思泉新材 、
隆扬电子 、
日海智能 、
飞龙股份 、硕贝德、
英维克 AI智能体：鼎捷数智、拓尔思、
东方国信 、
华胜天成 、
天娱数科 、
思特奇 8月主线板块及龙头、强势个股：
军工：6月18启动第一波，龙头长城军工，弹性北方长龙。7月31启动大二波，龙头还是长城军工，弹性北方长龙。板块指数连续上涨三天后小幅缩量回踩。
强势个股：
国机精工 、
湖南天雁 、
航天科技 、
佳缘科技 、
国瑞科技 、
捷强装备 、
内蒙一机 、
利君股份 、
恒宇信通 、
万里马 、
晨曦航空 、
中国重工 、
建设工业 、
七一二 、
航天智装 、
西菱动力 机器人：年初与DS一起大涨过一波，7月11由
上纬新材 和
中大力德 的带动下大涨，这波是由8月4启动，龙头是PEEK分支的
中欣氟材 、
新瀚新材 。板块指数连续上涨三天后小幅回踩。
强势个股：
中马传动 、
北纬科技 、
福日电子 、
海昌新材 、
南京聚隆 、
凯盛新材 、
豪森智能 、
当虹科技 、
浙江华业 、机器人、
斯菱股份 、
浙江荣泰 、
兆丰股份 、
东睦股份 、
星云股份 、
五洲新春 、
华纬科技 、
飞亚达 2、市场情绪、连板梯队
大成交趋势股依然是目前主流模式，短线和连板情绪本周开始重新走强，今日个股涨少跌多，昨日连板指数继续大涨。赚钱效应在有逻辑或基本面的趋势个股和连续板个股。预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如
恒宝股份 、新易盛、广生堂、
盛和资源 、上纬新材、山河智能这种。
7月新的抱团：
四方精创 、恒宝股份、
逸豪新材 、
塞力医疗 、
柳钢股份 、
华银电力 、
亚玛顿 、
南华期货 、联环药业、
森林包装 、新易盛、广生堂、
东山精密 、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技、昂利康、
北方稀土 、中大力德、
一品红 、前沿生物、
东信和平 、
兰生股份 、铜冠铜箔、盛和资源、
中银证券 、
海立股份 、
福赛科技 、
汇通集团 、
海天瑞声 、
电气风电 、
包钢股份 、大族数控、
西藏天路 、
东芯股份 、鼎捷数智
今天最高连板继续是5板，看明天中马传动是否断板即大跌，或者继续6板，会不会走涨停+趋势的形式，趋势+涨停是当下赚钱效应的集中地，他们的走势预期接下来是模仿对象。
连板梯队
5连板：中马传动
4连板：北纬科技、国机精工、福日电子、长城军工
3连板：
华光环能 、日海智能、中欣氟材、
洪通燃气 2连板：华纬科技、
云中马 、海立股份、佳缘科技、
东方精工 3、市场风格、全A成交量--1.85万亿
当前市场的赚钱效应在--涨停+趋势
今日大涨的板块：（预期后续会有反复）
（1）机器人
5板：中马传动
4板：北纬科技、福日电子
3板：中欣氟材
2板：华纬科技、云 中 马、东方精工
1板：飞 亚 达、
百利科技 （2）军工
4板：国机精工、长城军工
2板：佳缘科技
1板：七 一 二、
际华集团 （3）eSIM
3板：日海智能
1板：东信和平
（4）半导体
2板：海立股份
1板：富 满 微、新 金 路、盈 方 微、
瑞纳智能 、
圣晖集成 、东芯股份、阿 石 创、好 上 好、
斯达半导 、
大为股份 高位反包
8月5
山河智能4+2+1（破板）+2
8月6
长城军工1+3大二波
宏和科技1+2+1二波
淳中科技2+2（破板）
8月7
长城军工1+4大二波
淳中科技2+2（破板）+1
利德曼 3+1（20CM)
高位反核（反包）预期
新瀚新材
明日关注点：全A成交量回升到1.8万亿，看后面能否保持决定资金的喜好，接下来看创新药、AI硬件主升转震荡后哪个板块能站出来接力走主升，目前来看是军工和机器人比较强势，芯片也有不少持续性。趋势和中盘大成交个股是最近最具赚钱效应的风格，接下来重点还是在涨停+趋势。
等神
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