看好机器人

论AI硬件的想象空间，没有一个板块能跟机器人 比，所以6月下旬行情启动，有牛市苗头，我就第一时间强调了要再次重视机器人。

大AI里面，如果说海外算力是业绩线里机构共识最高的，那么机器人就是拔估值方向共识最高的，比软件应用还高，主要因为模式更确定，优质资产都在A股。

过去一开始只有T链供应链，后来国产赶上来了，甚至发展更快，就陆续出现了华为、宇树、智元等多个供应链，所以总体上，今年国产线比T链还要精彩一些。

近期最优秀的两个本体宇树、智元都要上市了，那么真的可以说，国内最优质的机器人资产基本都在A股了。

一旦牛市来临，全球比较国内最有竞争力、最有发展潜力的科技资产必然第一时间得到重估。创新药越走越牛，背后就是交易这个逻辑，海外资金比国内机构还要看好，不然不会持续存在创纪录的BD。

创新药之外，机器人无疑也是重估的核心板块之一。

上纬新材 一波十几倍，城门立木，就是最强的发令枪。

上纬新材被打压重要吗？

如果从纯题材角度看，龙头被做空，跌停，短线肯定非常重要的，会打击炒作情绪。

然而，机器人是纯题材炒作吗？

今天市场给出答案了，这是产业趋势，是机构游资等各路资金都有共识的方向，甚至逐渐成为全社会最认可的方向。

一句话，就是看好机器人这波行情。当前机器人可能处于类似海外算力6月的位置，只不过海外算力是业绩驱动的估值修复，机器人则是预期驱动的估值提升。