2025年8月

大盘
连续调整3天，快到了新高附近。兑换的风险，但是各板块轮动很正常。例如之前大跌时候银行砸，最近部分新高，今天砸券商倒是拉的煤炭。权重板块之间的平衡被国家队玩的明白。结论：可能经历一次前所未有的慢牛。不要主动看空。

板块
军工今天高潮，但是许多前一波军工调整完之后，横盘现在都是趋势向上的了。比较有代表性的一个是捷强装备 ，北方长隆，还有上一波军工的总龙头。做趋势的话，应该是选择这些盘整过的，毕竟盘子比较轻，好拉一点。军工这波跟指数同步调整，理论上的话，今天应该是震荡预期。

机器人 的话，把它当做是6月份的创新药吧，好多人在吹机器人。国产算力的重新估值。无论怎么样，今天也都是分歧的，连续两天大爆发。

所以可以找一些边解料的题材，一个是昨天华为发酵的东方国信 ，一个是AI应用和液冷。个人还是看好后者。虽然老六资金多，但是共识在那里。