1、大盘指数和全A指数
大盘放量突破3月19日高点3439的第31天继续中阳，全A指数自6月23大阳上涨的第33天再创历史新高。最近指数持续上涨，大盘大成交个股也走出不少趋势牛股，每日成交稳定在1.8万亿左右，机构行情基本上就是以肥为美，但自上周四放量大跌缩量后，市场重回1.8万亿之下，上千亿市值的大基建和反内卷就基本上集体消失在成交排行榜了，
创新药和AI硬件已由主升转震荡，目前看接力他们主升的是
军工和
机器人 。
GJD控盘的银行反弹已6连阳冲高回落，个股不受影响一路向上，信心和成交量都在逐步回升中，军工昨日冲高回落后又放量大涨，由抱团的龙头上涨到板块的全线上涨，已然成为目前这轮行情的主线之一。雅下水电只剩下
山河智能 继续上涨，尾盘也有一波大跳水，
西宁特钢 、
西藏天路 、
西藏旅游 和
南方路机 全线跌停，也基本上宣告他们的行情结束。科技股（AI硬件）继续跟随反弹，但已明显的弱势，还是属于主升后的震荡中，主要盯着
胜宏科技 即可。上周强势的AI软件类回调后今天部分强势，
拓尔思 和
鼎捷数智 算是其中的龙头个股，
液冷服务器算相对比较强，
淳中科技 和
科创新源 算其中的龙，但整体板块内部也是不同步，大多冲高大幅回落。近期强势抱团持续下跌后企稳反弹（游资抱团的强势股跌幅比较大，机构抱团的AI硬件和创新药相对缓和一点）。持续上涨的创新药今日大跌，主升转震荡已确立，后面就看总龙
广生堂 什么时候调整到位再看了。军工龙头
长城军工 大二波反包三板，弹性
北方长龙 也反包二板，整个板块再次放量大涨。机器人今天不受
上纬新材 跌停的影响全面放量大涨，也基本可以确立这轮行情的主线之一，其中PEEK是龙头分支，机器人的分支很多，后面涨高后预期会轮动到其它分支。
7月的主线板块及龙头、活口：
创新药：5月21启动第一波，由
舒泰神 带动，6月23启动第二波由
昂利康 和广生堂带动，二波感觉没有总龙，是集团战。8月1见最点主升转震荡第三天。
涨幅前10名：广生堂、赛力医疗、
海特生物 、
前沿生物 、
辰欣药业 、
康辰药业 、
联环药业 、
亚太药业 、昂利康
活口：
热景生物 、
博瑞医药 、辰欣药业、
康弘药业 、联环药业
AI硬件（CPO、PCB、AI芯片、电子布、算力、液冷服务器和AI电源）和
AI智能体：：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15
新易盛 带动一波加速。7月24启动了半导体（
光刻机）、AI智能体。7月30启动液冷服务器和AI电源。7月31见最点主升转震荡第四天。
涨幅前10名：
景旺电子 、
鹏鼎控股 、新易盛、
中际旭创 、
铜冠铜箔 、
德福科技 、
东材科技 、
大族数控 、
宏和科技 、
鼎泰高科 活口：宏和科技、大族数控、胜宏科技
液冷服务器：科创新源、淳中科技、
思泉新材 、
隆扬电子 、
日海智能 、
飞龙股份 、
硕贝德 、
英维克 AI智能体：鼎捷数智、拓尔思、
东方国信 、
华胜天成 8月主线板块及龙头、强势个股：
军工：6月18启动第一波，龙头长城军工，弹性北方长龙。7月31启动大二波，龙头还是长城军工，弹性北方长龙。板块指数连续上涨三天，今天爆量大涨。
强势个股：
国机精工 、
湖南天雁 、
航天科技 、
佳缘科技 、
国瑞科技 、
捷强装备 、
内蒙一机 、
利君股份 、
恒宇信通 、
万里马 、
晨曦航空 、
中国重工 、
建设工业 机器人：年初与DS一起大涨过一波，7月11由上纬新材和
中大力德 的带动下大涨，这波是由8月4启动，龙头是PEEK分支的
中欣氟材 、
新瀚新材 。板块指数连续上涨三天，今天爆量大涨。
强势个股：
中马传动 、
北纬科技 、
福日电子 、
海昌新材 、
南京聚隆 、
凯盛新材 、
豪森智能 、
当虹科技 、
浙江华业 、机器人、
斯菱股份 、
浙江荣泰 、
兆丰股份 、
东睦股份 、
星云股份 、
五洲新春 2、市场情绪、连板梯队
大成交趋势股虽然上周有过回调，但趋势行情已深入人心，短线和连板情绪一直都不行，今日个股涨多跌少，昨日连板指数连续高开低走后恢复正常。近期不少连板个股断板即A杀，情绪和连板股依然不受市场欢迎，赚钱效应还在在有逻辑或基本面的趋势个股上。预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如
恒宝股份 、新易盛、广生堂、
盛和资源 、上纬新材、山河智能这种。
7月新的抱团：
四方精创 、恒宝股份、
逸豪新材 、
塞力医疗 、
柳钢股份 、
华银电力 、
亚玛顿 、
南华期货 、联环药业、
森林包装 、新易盛、广生堂、
东山精密 、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技、昂利康、
北方稀土 、中大力德、
一品红 、前沿生物、
东信和平 、
兰生股份 、铜冠铜箔、盛和资源、
中银证券 、
海立股份 、
福赛科技 、
汇通集团 、
海天瑞声 、
电气风电 、
包钢股份 、大族数控、西藏天路、
东芯股份 、鼎捷数智
今天最高连板回升到5板，看明天
倍加洁 是否断板即大跌，中马传动会不会走涨停+趋势的形式，趋势+涨停是当下赚钱效应的集中地，他们的走势预期接下来是模仿对象。
连板梯队
5连板：倍加洁
4连板：中马传动
3连板：北纬科技、国机精工、长城军工、福日电子
2连板：
洪通燃气 、日海智能、湖南天雁、中欣氟材、新瀚新材、
华光环能 、
马钢股份 、航天科技
3、市场风格、全A成交量--1.75万亿
当前市场的赚钱效应在--涨停+趋势
今日大涨的板块：（预期后续会有反复）
（1）机器人
4板：中马传动
3板：北纬科技、福日电子
2板：中欣氟材、新瀚新材
1板：
华东数控 、
华纬科技 、京 泉 华、中大力德、豪森智能、
标准股份 、
大恒科技 、浙江华业、
凯盛新材 、
华密新材 、
东方精工 、
铁流股份 、云 中 马、
杭齿前进 、中 安 科、当虹科技、海昌新材、
博杰股份 、万 里 扬
（2）军工
3板：国机精工、长城军工
2板：湖南天雁、航天科技
1板：佳缘科技、
成飞集成 、国瑞科技、捷强装备、北方长龙、内蒙一机、利君股份
（3）
人工智能1板：飞龙股份、
柘中股份 、科创新源、
宏微科技 、宏和科技
（4）华为CANN
1板：
皖通科技 、东方国信、
华孚时尚 （5）光刻机
1板：海立股份、
洪田股份 高位反包
8月4
山河智能4+2+1（破板）+1
彩虹集团 3+1
8月5
山河智能4+2+1（破板）+2
8月6
长城军工1+3大二波
宏和科技1+2+1二波
淳中科技2+2（破板）
高位反核（反包）预期
无
明日关注点：全A成交量回升到1.7万亿，看后面能否再回到1.8万亿之上决定接下来资金的喜好，接下来看创新药、AI硬件主升转震荡后哪个板块能站出来接力走主升，目前来看是军工和机器人比较强势。趋势和中盘大成交个股是最近最具赚钱效应的风格，接下来重点还是在涨停+趋势。
等神
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