2025.08.05 格局与反格局的一天，千红上下就在一念之间
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0. 今日操作天风、千红仍在格局中，华东重机 早盘走了，只带走一个点利润。1. 涨停板分析今日涨停板44个，昨日42个。放量1ke，主板多了两个涨停板，大部分短线资金还是集中在弹性标的上。两个四板文科股份 ，雅下，目前唯一的强度就只有雅下题材了，山河走出了抱团的气势。倍加洁 ，三个一字板，不接。二进三成功率25%，中马传动 、万泽股份 、日盈电子 、福元医药 只晋级了中马传动。昨天感叹，二板全都不好看，果然成功率不高。中马传动，竞价巨强，3kw（大概是昨天量能的10%），名字带马，带动了皇马科技 和马钢股份 这两上板。缩量上板，正好和万泽股份相反。万泽股份，竞价7kw，后半段卖量太大，砸的太低，没能快速上板缩量晋级，只能遗憾退场了。和昨天的预期一致，那么对于这种预期的正确做法是看量扫板。当然万泽的辨识度一般，扫板可能都不如打板。日盈电子，竞价量1kw（昨日量能7e多），路边一条。福元医药，竞价量1kw（昨天量能>8e），路边第二条。今天的二板，北纬科技 ，低空经济。竞价3kw勉强够，快速缩量上板。山河智能 ，雅下抱团。竞价8kw，真正的龙头，真正的王，不敢做的人都是懦夫。国机精工 ，机器人 + 军工 + 盾构机，热门概念大杂烩。低吸不会亏，追高看不到点。诚意药业 ，创新药，不看医药了亲。长城军工 ，军工，一板是买点。快速上板，砸开放量依旧有承接，明天溢价出。福日电子 ，机器人代工，缩量上板比较干脆，买点正常在今天，明天没有预期。二进三这次拍不动预期了，明天主要看山河智能和长城军工的反馈。华光环能 、山东墨龙 、中毅达 、中欣氟材 ，都是老龙，属于是今天短线没主线，没合力，被迫找辨识度老龙套利。套利板可以跟随首板，但是能否成功就得跟短线生态挂钩。之前三胎出来时，我还上了国芳，也失败了。后续思考发现是跟政策逻辑不够吻合，另外就是当时趋势股批量出清，资金也怂了。2. 市场分析及明日计划上纬新材 ，被监控了。上纬新材已经变成各路资金的风向标了，狂热的资金在其中翻涌。真正的明星，怎么能没有几个假新闻呢？这里看A做B，机器人板块的反复活跃和短线资金的调整将可预见。指数今天大涨0.96%，上午对3600还是遥遥相望，下午已经踩在脚下。银行的发力，就是这么不讲道理。那么第一个问题，可以右侧进银行吗？我认为，周一就应该进了，现在再进只能说不够安全，也不够空间。短期套利能拿到多少全看个人。毕竟对银行的趋势，早该有个心理准备。今天涨势最好的是浦发，基本面只能说勉强能看，因此可以推知，已经有喜欢弹性的边际资金入场银行了。对于银行来说，远未到最疯狂的时候。第二个问题，指数后续还有预期吗？量能1.62we，比昨天放量1ke左右。量能缩，但价位已经超过7月30日的最高点了。那么这里，我读出两层意思，1）空方在中间的调整阶段大量消耗了，反弹更轻松；2）7月30日之后的调整主要是AI硬件的大屁股们（新易盛 、胜宏科技 、沪电股份 ）批量回调，而这周的上攻则是银行开始放量。指数形态上，周一在20日线上反弹，目前已经站在5日和10日线上。观察指数的各时间维度K线，都是走出了V形。那么这里通常是需要横盘调整一段时间，堆量以期彻底远离3600。下一个游乐场，将会是3700。调整的动能来自于哪，创新药、AI硬件。当然，创新药依旧气势如虹，根本见不到调整的现象。那么这里，我会倾向于对银行做个把月的持股。另外就是注意低吸科技相关。军工就是明牌强，做军工龙头，你可以越跌越买，你可以在9.3解套甚至是稍微盈利，做其他的有这个希望吗？
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