2025.08.04 环球印务遭板砸，看多军工和自主可控
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0. 今日操作复盘格局千红、天风、华东重机 ，对错交给市场吧，我甚至想明天低开再补仓天风，去看今天的分时线就可以发现。1. 昨日计划回顾昨天点了以下五只股：柳工 、环球印务 、奇正藏药 、新天药业 、贵州百灵 。首先是柳工，今天的走势在预期内了，工程机械目前的走势，很有可能是南方路机 和山河智能 这两个顶高度，板块内开始涌入资金，柳工今天的走势只能说有辨识度，但盘子太大，早盘没有冲上去，后续有望走一个小趋势。像柳工这样的股，我之前顶过一只广信股份 的二板，也是类似的直接地杀。后续格局两个月，近期农化板块活跃才解套带走4个点，只能说不亏钱就是好事。那么这里柳工的身位类似，市值类似，不得不防。那么这里，如果明天柳工走绿，那就只能是做T应对，带几个点就走。环球印务，极致的洗澡。看龙虎榜上，章盟主是买一，净加仓2kw，卖方则是清一色的量化席位，卖一的开源西安几乎是全额板砸。这里我还是看好环球印务，量化的出清是好事，游资的格局是另一面，明天如果快速反包，AI的节奏又接上了。奇正藏药，11点前后砸了接近2个亿。从首板开始就有跟随西藏旅游 的意思，11点前后西藏旅游拉升但不带量，立马回头砸奇正。后话就是西藏旅游的地板，是功成身退，完成打开伪九板的壮举，而后便是其他的舞台。新天药业，创新药一片惨淡之时破板，没能强撑，被板块影响，证明了其地位。可以不看了贵州百灵，ST股 + 苗药龙头，同样是竞价就拉了大胯，正常淘汰，套牢者转长线证道。2. 涨停板分析胜通能源 ，四板，我已经开始怀疑这位想要模仿上纬新材 的走势了。短线蜜月期，走进去一探究竟，及时止损。文科股份 ，三板，雅下水电 + 环境治理 。雅下的最高板交给了环境治理，我会觉得雅下短期要调整了，后续就是看山河如何博穿越。倍加洁 ，三板，三胎 + 食饮消费。消费目前在纺织和食饮多点开花，但没有重磅事件催化，三胎更多就是低位轮动走法。比如汉商和贝因美 ，现在已经开始出清了。这里有一条暗线，就是往食饮消费切。蜜雪接近第一个支撑位了，8月下旬的业绩披露将近。中马传动 ，二板，汽车零部件。盘后澄清不涉及机器人 业务，明天看看资金们都是怎么出逃的。万泽股份 ，二板，飞行器用到的高温合金 + 益生菌（可蹭药，可蹭消费）。带量没能冲过前高有点可惜，明天预期加速三板，不然接不住量。日盈电子 ，二板，同样盘后澄清无机器人业务。福元医药 ，二板，温和放量破前高，现在是创新药的身位了，资金不会硬做的。彩虹集团 ，一板，震荡许久，预期仍存，也得益于广东蚊虫热的消息一直在持续扩散。一板里大量辨识度个股，这里只能是先板块后个股去制定策略。3. 市场环境分析及明日操作计划市场今天走了修复，预期未变，中间需要有个放量调整的过程，才好在9.3号前后带量站稳3600。具体怎么实现就靠AI硬件如PCB和银行这两个板块出力了。中间放量调整可能就需要创新药和稀土出出力，当然这些的节点依然是9.3。那么明日看预期，环球印务能否快速反包是看点。另外则是军工已经开始批发涨停了，不敢买个股就去ETF吃吃流动性溢价也不错。单论个股的话，建设工业 、长城军工 、山河智能都可以看看。山河智能真是万金油啊。今天的二板完全没有欲望去看，明天可以关注一下AI应用的竞价表现决定是否做环球印务。
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