实盘8.4

沪深两市成交额1.50万亿元（沪市6398亿/深市8590亿），较前一日缩量998亿元，连续两日量能萎缩，反映资金观望情绪升温，但未破20日均线支撑（沪指3550点）。
板块轮动
领涨方向：
军工装备（+4.56%）：20余股涨停（长城军工 、航天电子 等），受巴基斯坦引入中国直-10ME直升机、福建舰入列等事件催化；
机器人 概念（+2.13%）：中马传动 2连板、日盈电子 涨停，世界机器人大会（8月8日）临近加速量产预期；
贵金属（+3.98%）：避险需求推升黄金股（赤峰黄金 领涨），非农数据爆冷致金价突破3360美元。
领跌方向：影视（幸福蓝海 跌10%）、光伏设备（-0.41%）、保险（-0.61%）。
主力资金流向
主力净流出13.5亿元，但超大单净流入44.3亿：
流入：银行（+19.5亿）、通用设备（+17.0亿）、航天航空（+16.8亿），防御与政策受益板块受捧；
流出：软件开发（-22.3亿）、文化传媒（-16.3亿），科技赛道延续撤退。
小单资金逆势流入132.7亿，散户低位承接明显。
核心票连板高度
空间突破与分化：
4连板：胜通能源 （油气+物流）成市场高标；
3连板：文科股份 （光伏）、倍加洁 （三孩）、利德曼 （医药）晋级；
断层风险：医药龙头奇正藏药 断板，资金转向军工/机器人梯队（中马传动、日盈电子2连板）。
总结
市场缩量反弹凸显韧性，军工与机器人成为新主线，银行护盘对冲外部风险（美股大跌）。连板高度升至4板但医药分化，短期需关注量能能否重返1.8万亿以上及政策落地（如机器人大会）。配置聚焦 军工（事件催化）、机器人（量产预期） 及 高股息（银行），规避业绩暴雷的高位题材股。
个人操作：今天的操作典型的猴子搬西瓜，早上看到军工龙头长城军工振臂一呼百应，关注标的康达新材 也随之异动上板秒炸，看着持仓的日盈电子早上一波冲高回落后迟迟没表现忍不住下车追了康达新材，结果就成了猴子搬西瓜啥也没落着。