0804继续打预期差：万里马做T，新开东杰转债，南兴股份，西宁特钢等T！

不得不说，预期差现在是对付量化的一个好方法，比如有逻辑的军工，7月底的时候拿先手的等着八一建军节，八一当天几乎都选择了兑现，这就是没有预期了，所以预期差就出来了，这个万里马 还是随便能撸的




雅江，上周五也聊过，目前就剩下南方路基 西宁特钢 山河智能 韩建河山 深水龟这几个，其中路基已经严重异动了，西宁今天也卡在8个多点上，韩健前天表现过了，可不就剩下山河智能了，而且，还叠加了新质生产力与机器人

整体今天表现好的也就是军工了，叠加业绩与93阅兵


至于周末吹上天的传媒影视。。。。。预期差有没。。

所以接下来，8月份中报密集披露，军工这样有业绩预期的，尤其是93无人机方向，
另外就是算力的出海方向，调整也是机会
再就是大模型，坐等gpt5发布后的国产机会，比如飞乐又乐了

至于药，这个穿越能走多久， 未知，还是集中在抱团上


其余的评论区唠。。。