20250801复盘

今日最优解：

ai应用不及预期，军工不及预期，雅下回流无，全天调整，没有发现竞价最优解

情绪面：
情绪分歧第六天，全天无情绪的核心的辨识度标的

题材面：
figma周四晚上大涨，周五开盘软件硬件均不及预期。军工开盘兑现后拉起又回落。节奏不清晰。医药已经连续3天放量上引线。节奏不清晰，欠缺调整。ai硬件继续高切低

板块隔日预期：
ai硬件：高切低，这块可能需要结合逻辑以及基本面进行挖掘，当前阶段为液冷及hbm

ai软件：科技高切低，这部分之前为电影，后面为ai营销。当下周五的深桑达 为数据

医药：连续三天放量上引线，药明康德 首次跌破五日线，这块感觉有点超跌了，可是板块并未调整

军工：启动失败，后续暂无发酵逻辑。无法分析，但是机器人 方面有潜在的发酵预期【这块主要是机器人发酵多，可是也无法分析节奏】

雅下：昨天都没回流，后续也没有预期了，这块就不分析了。

隔日个股预期：
捷佳伟创 、利德曼 ：独立逻辑个股，这个可以重视是否有趋势行情

奇藏药业：带债，无法分析。溢价率已经给予了他晋级的预期

环球印务 ：ai软件类的补涨【我感觉这个票股性一般，要信的应该是周五】

板块节奏预期：

整体偏向高位震荡，pcb板块指数和创新药板块指数都开始进入高位震荡，后续是补涨预期

这里继续看ai的硬件+软件高切低。硬件看液冷，软件看数据要素 。独立逻辑继续保持关注