美股灰犀牛来袭？大A8月展望如何

GPT-5 on Monday August 4 at 10am PT

【长江电新】金盘科技推荐更新20250803[淘股吧]

#数据中心-北美布局较早
去年海外订单33亿里面数据中心10+亿元，主要是下游头部大厂；海外数据中心升降压变压器多用油变，公司具备145KV及以下油变能力；目前部分大订单在谈。未来2-3年数据中心产品序列不断开拓，比如从变压器做到HVDC等电源产品。

#海外业务-下半年交付/订单有望加速
马来工厂落地后，下半年海外业务有望加速。公司在墨西哥布局的是干变产能，马来工厂6月投产，填补了海外油变产能布局，过去几年海外油变订单增长较快，上半年中美关税事件对油变有所影响，但马来工厂落地后对油变出口帮助较大（规划10亿产能）。

#国内业务-订单高增
国内订单30%左右增长，其中风电、数据中心订单翻倍以上增长。同时，去年做了很多降本工作，预计对今年毛利率有积极影响。

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预期差：宁德时代万吨级别的锂矿可能在周末停产
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做产业趋势的老铁，留意这个了！！！

华为宣布CANN全面开源开放,共建昇腾AI生态华孚时尚、 东方国信、云从科技、中新赛克、东华软件、三川智慧这些是炒CANN

8月HW卫星产业链主题行情，本月产业催化密集：1）中国版Starlink启动在即，2）HW载荷首次上天，3）Mate80新机首次直联低轨，4）8月军工行情预期投资建议：重点围绕二代星最大升级方向--#宽带星间互联，以及手机端供应商变化及相关射频环节升级标的建议：星间通信--长光华芯，星间加密控制、卫星算力--佳缘科技，手机直联--海格通信、盛路通信，射频升级--灿勤科技、盟升电子、富士达

六年来首次！OpenAI开源两款推理模型 本周晚些时候还将有一次重大升级OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。OpenAI在凌晨共发布两款开放权重AI推理模型。其中参数量达到1170亿的gpt-oss-120b能力更强，可以由单个英伟达专业数据中心GPU驱动；参数量210亿的gpt-oss-20b模型，则能够在配备16GB内存的消费级笔记本电脑上运行。奥尔特曼在社交媒体表示：gpt-oss是一个重大突破，这是最先进的开放权重推理模型，具有与o4-mini相当的强大现实世界性能，可以在你自己的电脑（或手机的较小版本）上本地运行。我们相信这是世界上最好、最实用的开放模型。 [淘股吧]

DS概念，值得留意

8月机器人催化事件梳理：[淘股吧]
1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3，主打交互陪伴的医用康养机器人
2、2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北京举办，重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等，推动技术创新与应用落地，促进全球机器人产业的交流与合作。
3、2025世界人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办。
4、智元机器人首届合作伙伴大会8月21日。
5、梦网智能母婴AI医疗陪护机器人将于8月发布。