卜之：2025-09-01

新周期已到 ~~~~~~~~~

大票继续轮~~

人民币升值受益2025-08-29 07:41:27
近9个月最高，人民币再度大幅升值，这些行业成本或降低
华为产业链2025-08-29 07:29:03
规模大增250%，华为AI云服务迎来爆发
机器人 2025-08-29 07:16:03
OpenAI、谷歌下场采购国内数据，产业已成为机器人量产突破“命门”
VR&AR2025-08-28 22:41:39
理想汽车 被曝入局，AI眼镜行业加速迈入爆发期
国产芯片2025-08-28 22:44:29
助力6G，全球首款全频段高速通信芯片研发成功

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1.板块

药，锂电，消费电子 ，阿里

热度排列：
业绩增长，药，芯片，东数 ，黄金

次之，阿里 ，光通信，固态，RWA

近期 的各板块各股都有表现~~~~
切换到新周期~~~~~

2.情绪

新的周期 即将开始~~~

业绩主线做支撑，该跌不跌~~
应该已经过渡到下一周期
大票继续震荡轮动，指数也应该随之继续上扬

3.策略

聚焦到 1 -2 支 ，控仓

①。。。
②。。。