2025.9.1

2025-09-01 股票操作复盘一、今日盘面大盘：量能 2.75w亿涨停数量：102跌停数量：1大幅回撤：3只：云天励飞 ：芯片方向 亿田智能 ：阿里AI 通达海 ： 阿里AI1.竞价指标9.15分隔夜单排序

天普股份	6进7	164亿	芯片重组
数据港	2进3	143亿	阿里芯片阿里云
润建股份	1进2	49亿	阿里芯片封测
通富微电	1进2	37亿	阿里芯片封测
华宏公司	1进2	31亿	晶圆代工
兆新股份	1进2	25亿	光伏，锂电池，绿电
金财互联	1进2	25亿	金融
中国巨石	1进2	8亿	电子布PCB
长电科技	1进2	3亿	阿里芯片封测

9.25分一字板方向

天普股份	6进7	84亿	芯片重组
数据港	2进3	41亿	阿里芯片阿里云
德创环保	1进2	5亿	三板组
建业股份	1进2	4亿	芯片，光伏

竞价来看，主方向还是芯片，阿里云数据港 +利扬芯片 （准一字），强度适中，浙大网新 助攻，旋极信息 套利，荣联科技 ，跟随。但是寒武纪 低开不及预期，还是会分歧阿里云数据港一字开，锂电池方向，不及预期2.晋级情况

6进7	天普股份	芯片重组
4进5	德创环保	三板组
3进4	建业股份	芯片光伏
2进3	兆新股份	光伏储能绿电,数字经济
2进3	三维通信	商业航天
1进2	飞马国际	环保，绿电
1进2	江海股份	储能、电容核电
1进2	德新科技	固态电池
1进2	国轩高科	锂电池
1进2	吉视传媒	反包股
1进2	康辰药业	医药
1进2	凯迪股份	光伏
1进2	华海药业	医药

3. 1板情况

阿里系AI	新方向+算力回流	数据港、波姐股份、利扬芯片、浙大网新、荣联科技、智度股份、新华都、海星股份、苏州科达、合力泰、美丽生态、利欧股份、汉钟精机
化工，氢能源，环保	天普德创套利板	茂化实华、德固特、鼎龙科技、拉芳家化、赞宇科技、康达新材、赫美集团、新安股份、启迪环境，棕榈股份
芯片	天普+AI套利	旋极信息（套利）、旭光电子、万润科技、华西股份、兆易创新、藤井科技，元杰科技
金属	伴随题材	西部黄金、金钼股份、白银有色、胜达资源、宝莫股份、中国瑞林、晓程科技、豫光金铅，中金黄金，湖南黄金、华钰矿业，浙富控股
3D打印	化工套利本质上是天普	家联科技（300）、海正新材、长江材料
汽车	昨日锂电强势，续强	众泰汽车（天普套利）、上海亚虹、北京利尔、富临运业（充电桩），福燃㯖，顺络电子，
储能+电力	昨日锂电强势，续强便天普套利	中融电器、北京利尔、上海电力、普路通、仁智股份，紫江企业，洪田股份（反包），思源电气，既有股份，英联股份
大消费	伴随题材	三江购物、棒极科技、三峡旅游、拉芳家化、中粮糖业
半年报	-	泰瑞机器、元隆雅图、罗曼股份、回家是太、中粮糖业
创新药	防守题材	长春高新、济民建康、建康元、百花医药、德展健康 、科伦药业、创新医疗（脑机接口），莎普爱思，立方制药，第一医药，
地产	-	中天服务

4.趋势情况

寒武纪	-6%	负反馈
淳中科技	负反馈	-
中材科技	负反馈	-
景旺电子	负反馈	-
宏和科技	负反馈	-
歌尔股份	负反馈	-
易中天	正反馈	-
工业富联	正反馈	-
上海洗霸	涨停	锂电池

5.今日点评阿里系AI，更像是算力回流出货的工具人天普芯片题材继续套利，汽车继续套利，化工继续套利，氢能源继续套利德创环保 ，环保套利，电池套利，有色金属具有主动性，可惜是用来护盘的大消费，护盘的创新药：避险的。能走脱离德创天普的苗子，光伏、绿电，储能， 但是这个方向有建业，云南能投 压制。电力有云南能投压制， 建业压制光伏， 储能算是脱离出来的品种，但是1板助攻套利板没有批量发酵，应该会走成护盘题材。脱离需要德创让位，所以今日没有看头，需要明日看情况今日杀情绪用的是银行，保险，东材总结，今日没有节点。需要看天普德创让位之后的方向，假如明日德创让位，建业的光伏对下方也有压制，需要看新方向。也可参与天普股份 的破局（有开办即巅峰的风险，被套利太久了。）6.昨日盘面推演验证指数：是小红K没错 大金融是回落的：肯呢个等着后面两天捡起来 大消费，金属今日护盘； 科技分歧： 军工航天隐退状态。7.昨日预期表现情况

天普股份	一字晋级7连板，应该会有所放量	符合预期
德创环保	A杀	超预期
建业股份	只能一字，无法参与	符合预期
云南能投	换手涨停	低于预期
兆新股份	大概率换手，换手就不及预期	符合预期
长飞光纤	断板预期	符合预期
三维通信	断板预期	符合预期
中国稀土	断板预期	符合预期
爱普股份	断板预期	符合预期
飞马国际	重点关注，电力属性	实际上德创环保不让位被压制
宁德时代	重点关注，锂电池大票	负反馈不大
国轩高科	重点关注，锂电池	超预期涨停
德新科技	重点关注，锂电池微盘股	超预期涨停
王子新材	重点关注，核电	低于预期，实际上是有天普属性套利

二、明日盘面推演1. 明日关键个股预期

天普股份	放量一字涨停	芯片重组，6进7
德创环保	A杀	三板组，4进5
建业股份	换手涨停	芯片光伏，3进4
兆新股份	换手涨停	光伏储能绿电,数字经济，2进3
三维通信	断板	商业航天，2进3
飞马国际	断板（跟德创））	环保，绿电，1进2
江海股份	不好说，不知道跟的谁	储能、电容核电，1进2
德新科技	代表电池的强度	固态电池，1进2
国轩高科	断板，不能有负反馈	锂电池，1进2
吉视传媒	断板	反包股，1进2
康辰药业	不好说	医药，1进2
凯迪股份	看兆新股份	光伏，1进2
华海药业	不好说。	医药，1进2

2. 明日资金方向推演芯片： 天普股份（芯片+化工+氢能+汽车），预期放量涨停，可隔夜；当然也有开即顶点的风险；建业芯片补涨，做它不如直接去天普，凯迪股份 套利，我也不去，产业链环保+电池+氢能源： 德创环保（）杀，影响属性，推演高标谁能脱离德创，德新科技 姓㯖，难说，飞马国际 ，环保，物流，电力，都不好进行；国轩高科 大屁股，消费，金属、稀土，属于护盘伴随品种，打地鼠，我不去算力是大分歧，英派和阿里派的对决，上面还有正在分歧的前期算力高位和分歧的趋势算力还嗷嗷待哺，我没法去趋势：易中天今天嘎嘎涨，明天应该要歇一歇了吧；假设天普A杀，或者断板：芯片会大批量分歧，然后15天后再回流？，寒武纪需要补涨呢！它不能断吧，断了的话，建业股份 也要断，德创环保完全没必要做，2进3也没有能做的。1进2 会有批量晋级。但是感觉也没啥比较好的题材。另一个三板组崛起假设建业股份，换手断了，影响光伏，芯片，也影响天普。但是天普比他高一个身位，它可以抗伤德创环保断了：断了就断了，套利德创属性的，你走脱离，走去吧，走成了再说，兆新股份 ，断板：断了属于正常，不断属于超预期， 说实话它我就是糊里糊涂的打上来的，走的到底是光伏，还是数字经济 ，还是RWA，还是锂电池？万金油选手。做一天看一天吧结论，我直接去天普排队，排队失败了，空仓，处理兆新， 排队进去且一字，续命一天，还能助攻寒王反弹，失败了，就当是为断线破局票做贡献了， 假如A了，可能会A我20%三、个人操作1. 昨日计划

兆新股份	隔夜单	隔夜单	隔夜单进去了，
德新科技科技	观察	兆新股份进不去，且国轩高科，宁德时代正反馈，可迅速关注	兆新股份进去了，这个没得去
云南能投	卖出	择机卖出锁定利润	早上1个点没卖，尾盘竞价卖了

昨天计划的兆新股份并不及预期，我的预期是一字涨停，脱离德创环保的电池走，德创环保A杀炸板，结果德创环保还是涨停，我昨天并没有想到复盘德创环保的属性。这是重大失误。今天这个进去并且有收益属于运气，炸了属于对失误的惩罚。云南能投，也没有主动权。应该及时卖掉，所以今天的失误。在于没有看德创的属性。不知道，也许三板组其实是跟连板是共生状态呢？2. 股票操作

兆新股份	开盘竞价买入	昨日计划	+8.9%
云南能投	盘尾竞价卖出	昨日持仓	日内-3.47%，清仓盈亏：+2.5%左右.舍不得就此卖掉

3. 反思总结成功点：暂无，按计划执行应该保持。不足点：没有复盘完善高度票的压制属性。过于主观。 4. 明日计划

天普股份	隔夜单	节点比较好，刚好在9.3之前，芯片有分歧预期，7进8可能需要放量
兆新股份	处理持仓	今日持仓，择机卖出锁定利润

5.明日买入操作检查表

-	不清楚	算是破局	-
市值是否在30-70亿	70亿	70亿	-
成交量是否大于2亿	13亿	0.1亿	-
梯队情况是否良好	不清楚	各种被套利	-
是否经过充分换手	是	否	-
封单情况是否良好	良好	良好	-
历史涨停基因是否良好	没有套牢盘，	历史新高	-
题材是否有想象力	不清楚	芯片	-
同身位是否有更好的选择	三维通信烂板，	没有	-
价格是否太高	低价股	有点高	-