9月1日 1盘前计划

8月事件回顾：8月英伟达 链ai硬件持续高潮，第三周ds发布ue8m0fp8版本适配下一代芯片，第四周开始慢慢发酵，连板梯队未成行。9月展望看好下一代国产芯片。

题材及个股拆解：现在题材都有千亿大屁股做容量中军轮动题材：
1.消费电子 ：no. 高位容量核心领益智造 震荡上行，低位暂时未出现，核心容量空心状态，题材暂时无连板梯队。9月华为和苹果 手机发布，当强轮动题材对待。
情绪：日丰股份 ，东尼电子 （情绪反包趋势中），博通集成 （低位情绪标的，断板调整历史天量，看反包确立低位情绪地位）
容量：领益智造（高位核心，反包趋势中），瑞芯微 （低位容量，断板调整，看反包确立低位核心地位）

2.军工：ok. 9.3.阅兵，明牌控指数为了阅兵，阅兵前后上证会到4000左右，预估3930-3950。作为重头戏军工会有表现。上周五长城军工 涨异动涨停，跟随大资金买入，博弈阅兵等军工行情。
主板容量：长城军工（高位核心），成飞集成 ，利君股份 等跟随。
创业板：北方长龙 （紧密联动长城军工，类比中欣氟材 和新瀚新材 ）

3.机器人 ：no.作为大国崛起的一个展示窗口，期待下一次机器人即使变革成为主线。机器人的千亿大屁股中军在哪里？
情绪领涨：凯蒂股份（情绪趋势，调整后涨停）
容量：宁波华翔 （peek材料 低位核心 调整后涨停），中欣氟材（peek材料 高位核心 调整止跌）

4.稀土：no.周五避险题材，一直反复。
容量领涨：中国稀土 （龙虎榜豪华，二进三分歧）
容量：北方稀土 （高位容量核心），盛和资源

主线题材：
1.ai芯片。ai芯片需要事件爆发为载体。阿里自研ai芯片，周末发酵厉害但是技术变革不大更多是低成本的适用性。如果要成为9月主线题材，周一起爆需要至少2个强一字板。
身位板：通富微电 （ai芯片低切）金财互联 （情绪品种，ai应用）
容量核心：岩山科技 （ai应用 低位情绪抱团），数据港 （数据中心 老辨识度应用核心，近期趋势活跃），深桑达 a（数据中心，华胜天成 同一批启动ai应用），华工科技 （光模块，趋势历史新高），光迅科技 （光模块，趋势历史新高，叠加英伟达链），长电科技 （制造端）
大中军：中芯国际 （停牌），芯原股份 （停牌）
创业板：全志科技 （阿里ai芯片 risvc）,铜牛信息 （国资云，阿里ai芯片带来的国产gpu行情）
另：持仓未动 和而泰 （gpu容量核心股，平台调整4天，周一不借阿里突破，降仓）
其他概念股见网上小表格。

2.锂电池/固态电池：周五发酵最好的板块。
情绪领涨：2板兆新股份 （强度锚定，周一加强）
容量首版：国轩高科 （核心），盛屯矿业 （摘帽）
创业板：先导智能 （核心），宏工科技 （筹码干净）
大中军：宁德时代

3.英伟达链ai硬件：行情末端新细分：江海股份 （超级电容，容量核心），光迅科技（光模块容量趋势）