阿里豪掷千亿造中国芯：硬刚英伟达的底气够不够？

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今日市场整体呈现震荡走强的格局，创业板指表现尤为强势，涨幅超过2%，两市成交额虽较前一日略有缩量，但仍维持在2.5万亿以上的高位，市场情绪整体偏暖，上涨个股数量超过3000家。盘面上，题材轮动速度较快，资金在不同板块之间快速切换，显示市场仍处于高活跃度但分歧加大的阶段。
从板块表现来看，科技方向依然是市场的主线之一，尤其是算力、芯片等细分领域表现突出。阿里系AI数据港一字涨停，存储芯片龙头兆易创新涨停，CPO概念权重中际旭创、新易盛再创新高，显示资金对AI硬件方向的持续认可。医药板块也在政策预期和业绩落地双重推动下走强，康辰药业、济民健康等多只个股连板。此外，固态电池、有色金属、消费、数字经济等板块也有所表现，但整体仍以轮动为主，持续性有待观察。

值得注意的是，市场虽然整体收涨，但日内波动明显加剧，无论是指数还是个股，盘中均出现较大幅度震荡。这种高波动性反映出资金在当前点位分歧加大，部分获利盘选择兑现，而新增资金则仍在寻找机会入场。这种“一惊一乍”的行情特征，容易引发投资者的患得患失心理，操作难度有所提升。

从情绪层面看，短线资金仍在积极寻找突破口，高位股如合力泰、国光连锁等反包涨停，显示仍有资金敢于接力，但另一方面，部分高位品种如开普云出现深水震荡，也提示风险正在积累。市场整体处于“强趋势+高波动”并存的阶段，对投资者的持仓信心和操作节奏提出了更高要求。

盘感上，当前市场仍处于结构性行情中，资金对逻辑清晰、有增量变化的个股更为青睐。单纯依靠板块效应的补涨品种难以持续，而具备“逻辑出圈”特征的个股更容易吸引多元资金参与，形成合力。建议在操作上保持清醒，明确每一笔交易的逻辑和预期，避免盲目追高或情绪化交易。
整体来看，市场仍有机会，但需更注重个股质感和节奏把握。

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所有通往这家医院的道路被封了

【中泰电新】阿里资本开支超预期，重视AIDC板块机会近日，阿里发布FY26Q1财报，AI相关收入快速增长，资本支出超预期阿里云业务快速增长：云业务收入334亿元，同比+26%，增长主要由公共云业务收入增长所带动，其中包括AI相关产品采用量的提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。经调整 EBIT A利润率同比保持相对稳定在8.8%资本开支超预期：FY26Q1 CAPE X达386亿元，同比+220%，环比+57%。阿里全方位践行未来三年AI投入3800亿承诺，今年以来，阿里云已在全球范围内，包括北京、上海、杭州，及泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥，投入启用8个新的AI和云数据中心及可用区，以满足国内和海外的云计算与AI需求。今年下半年，阿里云的全球基础设施布局将扩展至30个地域、95个可用区，此外高德、钉钉等业务全面AI化[淘股吧]
🧧投资建议：国内大厂资本开支超预期，国内AIDC建设有望加速，带动相关设备招标加快，此外，海外算力需求保持高景气，建议重视AIDC板块机会#液冷渗透率提升，具备通胀逻辑的温控：#【英维克】【同飞股份】【申菱环境】等#
具备涨价弹性的柴发：#【潍柴重机】【泰豪科技】【科泰电源】等#渗透率提升有望加速的HVDC：#【禾望电气】【盛弘股份】【中恒电气】【科华数据】【科士达】【通合科技】等
#受益国产替代和高压直流趋势的断路器：#【良信股份】【洛凯股份】等其他AIDC电力设备：
#PSU环节【麦格米特】【欧陆通】；
#电能质量【盛弘股份】【爱科赛博】【新风光】；
#变压器&开关柜【伊戈尔】【明阳电气】【金盘科技】等

 周二早上好~明天就是万众瞩目的9月3了~今天大盘如何走呢？点赞签到，盘中一起互动起来吧~

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9月2日，A股走得有点“惨烈”。三大指数全天震荡下行，深成指、创业板指跌幅都超过2%，个股更是接近4000家下跌，两市成交额虽然放大到2.5万亿，但放量下跌的态势说明有不少资金在坚决离场。

从板块来看，市场分化极其明显。前几天还风光无限的AI硬件全线回调，CPO、通信设备成为杀跌主力，剑桥科技跌停，天孚通信、新易盛大幅回落，就连寒武纪、胜宏科技这类人气品种也冲高回落，情绪退潮来得又快又猛。这一波AI硬件涨得太急太快，估值抬升过快，本身就有技术性调整的需求，加上市场对“逢会必跌”仍有心理阴影，部分资金选择了提前兑现。

不过，市场也并非毫无亮点。午后机器人板块逆势拉起，成为低迷行情中的一抹亮色。巨轮智能、拓普集团先后涨停，科森科技13天7板走出高度，凯迪股份10天5板紧跟其后。消息面上，特斯拉第四版宏图计划再次强调机器人战略，马斯克称公司未来80%的价值将来自Optimus人形机器人，这一表述彻底点燃了板块情绪。再加上宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请，进一步强化了机器人产业链的预期。

另一个值得留意的是高低切换的趋势。高价股普遍承压，跌幅榜上百元股不在少数，但一些中低价位的抱团股反而表现坚挺，比如科森科技、万通发展（虽炸板但尾盘抢筹）。这说明在市场整体偏弱的背景下，资金更倾向于阻力较小的方向。同时，低价股群体也悄然走强，全天44家涨停中有12家股价低于5元，短期超跌反弹逻辑正在被资金挖掘。

板块轮动上，除了机器人之外，固态电池、光伏、黄金等也有局部表现。德新科技3连板，英联股份2板，白银有色、西部黄金凭借金价新高走出连板，但这些方向强度一般，更多是题材间歇性活跃，并未形成全面爆发。
券商在上午曾有一波护盘动作，但虎头蛇尾；银行股也有所表现，试图稳住指数，但个股层面的亏钱效应并未缓解。全市场超45%的炸板率、近20家跌停，也反映出当前接力情绪非常脆弱，尤其是连板梯队中出现了德创环保、建业股份这类天地板，对打板资金信心打击明显。

从资金行为来看，今天明显是“卖高切低”，AI硬件等主线板块获利了结压力释放的同时，机器人、部分低价股、资源类防御方向承接了溢出资金。这种切换并不意味着AI行情彻底结束，更像是一次阶段性的休整。一些逻辑实、涨幅相对较小的标的（如胜宏科技）明天或许有修复预期，但整体仍需谨慎看待调整周期。

总结来看，今天市场虽然指数跌幅不算极端，但个股层面可谓“血流成河”。资金正在激烈调仓，从高位AI向低位机器人、低价超跌、资源等方向迁移。短期操作上建议控制仓位，回避高位纯情绪品种，更多关注有逻辑支撑、位置相对较低、或走出独立人气结构的抱团型标的。

机会往往在市场恐慌时孕育，能否抓住下一波主线，既要看预期，也要看节奏。

【华西计算机】猛call稳定币!周末币安创始人赵长鹏的发言引起市场极大关注!-0831[淘股吧]
我总结核心:
1、稳定币扩大了美元全球影响力，usdt购买超1000亿美债。
2、RWA不可能三角:流动性，监管，机制。
3、Al+web3.0交易量将指数级增长。
CZ对稳定币的讲话相当于老黄之于AI行业的讲话。相信绝大多数人不知道usdt之所以能发展起来币安起到了至关重要的作用!
【牌照催化]今日香港稳定币条例草案法案委员会委员及立法会议员黄俊硕敦促监管机构尽早发牌!
#【核心]:中科金财、中油资本、京北方、恒宝股份、四方精创
#【蚂蚁RWA〗:朗新、晶科科技
(华西计算机刘泽晶)

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