阿里豪掷千亿造中国芯：硬刚英伟达的底气够不够？_大盘少女芯

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深夜炸锅的芯片大新闻

2025年8月29日那个深夜，阿里甩出季度财报，最劲爆的不是外卖业务在三国杀中突围而出，而是扔出个"王炸"——要自己造AI芯片抢英伟达的饭碗！这消息直接让美股阿里股价暴涨近13%，股吧连夜刷屏："马老师这是要带着中国芯杀回去了？"

要说这事儿背景可不简单。
最近三年阿里在芯片上砸了超过1000亿，光是去年四季度就烧掉380亿。不过这次玩真的了——新芯片不光要兼容英伟达的CUDA生态（开发者狂喜），还要用上中芯国际的14nm生产线（国产替代狂飙）。

技术亮点：国产化到底有多硬核？
代码自由切换术
最牛的是，这个芯片居然能直接跑英伟达的代码！开发者不用重写程序，迁移成本直接砍掉70%，这操作简直666。对比华为昇腾要重写代码的方案，阿里这波属于"偷塔流"，直接抄近道。
国产供应链逆袭
芯片由中芯国际代工，虽然14nm看着有点"复古"，但国产替代才是硬道理~产业链上都是熟悉的A股公司，股民狂喜不已。

市场机会：万亿蛋糕怎么分？
英伟达留下的真空
H20短期重返中国无望，新的芯片何时入华暂时不知，短期内中国AI推理芯片缺口高达30万片
阿里的野望
从周末消息推演阿里短期要吃下45%的云推理市场，中期借着中芯国际扩产冲到60%。最狠的是把云服务价格压到0.0068美元/次，这哪是卖芯片，分明是"买芯片送云计算会员"

产业链躺赚清单
中芯国际：代工主力，明年光芯片代工就能多赚28亿美元
中际旭创：给阿里云供1.6T光模块，订单量要涨40%
英维克：液冷散热龙头，占阿里采购量的60%，这波订单接到手软
长电科技、通富微电：阿里AI芯片封测和封装合作商

说句实在话
这事儿看着挺燃，但真要国产替代成功，光靠阿里不够。得看中芯国际能不能稳住产能，开发者社区能不能搞起来，还有政策上能不能持续输血。就像造芯片就像养孩子，光砸钱不行，还得有耐心。
周一开盘，阿里芯片相关概念有望大幅高开，关键是要看清楚哪些是产业链真正受益的公司，那些是蹭热点的票~

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