方新侠5.8亿抢稀土！工业富联万亿市值，AI芯片新机遇来了？—小师妹8.28复盘_诸葛小师妹

诸葛小师妹

25-09-25 09:19

40

早，昨天一天没发言，想我了吗？

诸葛小师妹

25-09-09 00:03

24

滴滴滴，大家晚上好。

今天下午收盘就出门去私募基金学了一番，大家好像对现在的风格变化都是不约而同的肯定。

但是现在这种风格也跟市场量能有直接关系，说不定等到市场量能下来了，中小盘股春天又来了！

今晚还要复一下盘，明天一大早就给大家更新新的盘钱思路和备选标的。

诸葛小师妹

25-09-23 10:10

23

今天我买的新标就是水下关注的万马股份，不冲着连板，也可能走趋势。

其他的我就没有想法了，今天总龙头首开股份跌停，跌停票也增加了，也需要注意风险了。

上午先这样吧，好不容易我在外面发了操作，又有人抱怨。上午不说话啦，下午再看啦～

诸葛小师妹

25-09-14 23:26

23

周末舆情热度：

①自主可控/存储芯片-美国将23家中企列入“实体清单” 包括复旦微电等13家半导体与集成电路企业;美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查；美光科技：存储产品价格将上涨20%-30% 并暂停报价一周;（国产替代/润和软件，诚迈科技、新莱应材、科泰电源、芯原股份、寒武纪等;存储芯片/力源信息、精智达、香农芯创、江波龙、普冉股份、东芯股份等）

②华为链-华为全连接大会9月18日至20日将在上海召开；开源鸿蒙技术大会025将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行；据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议，本次核心区别在于海思芯片重回台前；（润和软件，科蓝软件、诚迈科技，新国都、力源信息、拓维信息、软通动力等）

③数字货币/稳定币-全球最大美元稳定币发行商“进军”美国，推出合规稳定币；中央党校旗下的学时报开始学稳定币！香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始；国家网信办公开征求意见鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付；（四方精创、新国都、科蓝软件、恒宝股份、东信和平、汇金股份、中油资本等）

④国产算力-寒武纪定增获证监会批文；海光推进曙光收并购，并发布覆盖面相当广泛的股权激励；阿里推出一套“组合拳”，继QwenMaxPreview万亿参数高端大模型发布后，AI生态持续发力；（力源信息、科泰电源、润和软件，新炬网络、开普云、胜宏科技、剑桥科技、青山纸业等）

⑤无人驾驶/车联网-八部门：推进智能网联汽车准入和上路通行试点加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等关键技术；（力源信息、润和软件、豪恩汽电、诚迈科技、杰华特、海汽集团等）

⑥新能源/固态电池-今年以来，海外储能需求爆发式增长，头部电池厂订单饱满、产能紧缺，部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满；（兆新股份、荣盛发展、八一钢铁、粵桂股份、桫杉股份、盟固利、杉杉股份、百利科技等）

诸葛小师妹

25-08-31 22:45

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周末舆情热度

①算力/阿里-阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白；阿里Q1财报：AI+云超预期加速增长 Capex 386亿创新高；算力/天阳科技、吉视传媒、长飞光纤、天孚通信、工业富联、云天励飞等;阿里/旋极信息、数据港、瑞芯微、新易盛、润泽科技、寒武纪等）

②数字货币/稳定币-由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相，香港稳定币条例草案法案委员会委员：敦促监管机构尽快完成发牌工作并公布名单；香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始；（新国都、四方精创、东信和平、天阳科技、华峰超纤、兆新股份、高伟达等）

③卫星互联网/6G-我国科学家在6G无线通信领域取得新突破,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，据悉，中国星网和上海垣信作为重要企业，均有望获得牌照；（上海瀚讯、旋极信息、中国卫星、航天宏图、中国卫通、航天科技、华力创通、龙溪股份等）

④固态电池-固态电池产业化进程加速、业绩改善等多重因素引发板块爆发，机构预测年内净利高增长；（长阳科技、先导智能、宁德时代、璞泰来、国轩高科、厦钨新能、容百科技等）

⑤消费电子/华为手机-曝华为9月将推出全新三折叠屏：麒麟芯片有望公开显示，苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，（上海瀚讯、东信和平、旋极信息、光弘科技、蓝盾光电、宜安科技、欧菲光等）

⑥盟主概念-寒武纪晋升新股王，盟主持股方向受关注；（长阳科技、宁波华翔、嵘泰股份、龙渓股份、慧博云通、汉威科技、寒武纪等）

诸葛小师妹

25-09-28 21:28

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滴滴滴，晚上好！

周末舆情热度

①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会；资本市场含“科”量上升，A股科技板块市值占比超过四分之一；（新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等）

②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议，会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化；稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始；稳定币牌照发放倒计时；（东信和平、恒宝股份、四方精创、京北方、中油资本等）

③国产算力/液冷-26-27日，AICC2025人工智能计算大会在京举办，发布超节点智算应用“北京方案”，阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业；算力浪潮下国内厂商在液冷等领域获得突破；（新菜应材、中嘉博创、新锦动力、中辰股份、宏盛股份、聚和材料、剑桥科技等）

④机器人-AI机器人应用场景迈向1-100 厂商人士透露“今年销售增速预计超50%”，未来，机器人产业应用场景发展有望从1逐步迈向100。（德马科技、品茗科技、井松智能、华自科技、蓝黛科技、浙江仙通、万向钱潮等）

⑤新能源/固态电池-固态电池产业化加速！多技术路线并行发展机构：预计2030年市场需求将达千亿；国家能源局：以非电利用为突破，拓宽新能源利用途径；（嘉泽新能、东华科技、佛燃能源、易成新能、芳源股份等）

⑥生肖马-A股历来有生肖炒作惯性，通常在下半年随着年末来临，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情；（德马科技、玉马科技、神马股份、云中马、神马电力、通化金马、金马游乐等）

诸葛小师妹

25-09-11 09:09

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小师妹盘前思考：

昨天大盘震荡盘整、冲高回落后再反弹。沪深两市成交1.98万亿，成交低于2万亿。热点板块，算力硬件反复活跃，油气板块走强，固态电池板块热度回落，集体休息一天！消息面，川普称愿对中印大幅加征关税，前提是欧盟也得这么做；欧美指数涨跌互现、黄金高位震荡；川普深陷泥潭危机。

连板梯队来看，昨日仅有47股涨停，连板股总数10只，三连板以上仅仅3只，数据惨淡！天普股份继续一字涨停收获11连板，今日第二次特停核查。机器人概念首开股份晋级6连板，锂电板块键邦股份反包涨停走出5天4板。算力硬件端全线走强，青山纸业7天4板、博杰股份8天4板。

资金面来看，指数短期持续震荡盘整，量能萎缩明显，需要增量进场打破平衡重拾信心。盘面上通信设备和消费电子等回流走强，不过大消费的商超百货、酿酒和旅游近期也频频活跃走高，临近国庆双节消费股预期有望提前迎来发酵和炒作。另外，算力硬件、芯片半导体和新能源固态电池以及卫星互联、深空经济等热门题材概念也有回流的预期。

市场继续缩量，主板+深创成交量已经跌破了2W亿的水平，这对以前市场的大屁股趋势风格将是一个很大的挑战。其实昨天拉升的很多标的本身也属于大成交量的标的，但市场成交量还萎缩那就有点过分了。

从这个维度思考的话，昨天的修复就只是反抽不是反转了，今天倾向于继续看分歧吧。

诸葛小师妹

25-09-08 09:05

21

小师妹盘前思路：

上周五大盘震荡走高、重回3800点。沪深两市全天成交2.3万亿，缩量2396亿。热点聚焦在固态电池概念爆发，光伏、风电概念股表现活跃。

消息面，海外欧美指数涨跌互现、日本首相石破茂辞去职务；国际黄金指数再创新高等。

从连板梯队来看，周五91家涨停远远好于周四的37家，并且空头负反馈（周四的32家跌停、再到周五的仅仅3家跌停）悲观和恐慌情绪明显减缓。但可惜的是，三连板及以上的强势股依旧稀缺，仅有安正时尚的4连板、短暂撑起梯队的高度；通润装备和首开股份并行跻身3连板的卡位状态，即使算上二连板的也只有寥寥6家，因此连板梯队始终未能走出困境。

市场缩量后大白马权重肯定没流动性充足时的逼空，但盘面并没有直接大切小走连板，而是切了中等盘子，比如先导智能，天通股份这些，小几百亿的盘子抱团代替寒武纪上千亿的。目前情况是整体处于，盘面大调整后的反弹次日，且周五反弹修复日内有点高潮了。所以，周一又可能出现分歧，你很难基于模式，找到更好的机会。

今天的盘前我偏谨慎一点的思路，等开盘成交半小时之后再来考虑出手。先让子弹飞一会儿

诸葛小师妹

25-09-23 00:03

19

周一舆情热度

①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call：吴清：资本市场含“科”量上升，A股科技板块市值占比超过四分之一；阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相；（利扬芯片、润和软件、和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等）

②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（首发）；（初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、利和兴、德明利、润欣科技等）

③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持鸿蒙AI生态创新，9月24日-25日，2025上海海思创新大会，分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品；9月27日，开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行，开源鸿蒙5.1Release产品首发；（润和软件，利扬芯片、拓斯达、旋极信息、初灵信息、拓维信息、软通动力、劲拓股份等）

④机器人-科技部部长表示，正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础；华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴，（拓斯达、和林微纳、长盈精密、东杰智能、大洋电机、科瑞技术、精工科技、盈趣科技、万马股份、立讯精密等）

⑤稳定币/跨境支付-潘行长：建设自主可控的跨境支付体系；香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始；（东信和平、汇金股份、中油资本、恒宝股份、四方精创、高伟达等）

⑤阿里/算力-2025年阿里云栖大会（9月24-26日）以“驱动未来的力量”为主题，聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台，更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。（利扬芯片、旋极信息、润和软件、利和兴、立讯精密、工业富联、寒武纪等）

⑥生肖马-A股历来有生肖炒作惯性，通常在下半年随着年末来临，与生肖相关的股票会受到市场关注，出现炒作行情；（德马科技、玉马科技、天亿马、万马股份、福龙马、汉马科技、天马新材、万里马等）

诸葛小师妹

25-09-19 00:04

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过了零点了，文章发布了分析，我就在留言区发一下。

小师妹持股分析：
1、香山控股
今天半路关注，明天应该是加速预期，如果不能加速缩量涨停的话，我会全部取关

2、首开股份
今天早盘和尾盘都进行了减仓，只剩下一点点。明天剩下的关注度就是取关为主啦

3、淳中科技
今天小红盘又关注回来了，尾盘大票跳水，小幅负反馈，但是尾盘承接还算可以，明天就冲高取关为主了，短差预期。

大家晚安💤明早我再来更新盘前思路和备选个股