[红包]AI服务器龙头，万亿不是终点，而是起点！下周机会前瞻……

一、近期操作思路回顾：

上周和本周初，持续两周积极布局做多CPO龙头中际旭创 、新易盛 、天孚通信 ；经过两周的持续上涨，本周三、周四、周五，阶段高点分批取关和减仓。同时反手加仓连续横盘整理的工业富联 。

↑↑↑上面这句话才是思路的核心，包括了对方向的预判，以及对节奏的拿捏，都是那么的恰到好处。

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二、目前持仓：

1、中际旭创：7月上旬布局，锁仓第8周，周三周四高点减仓；

2、工业富联：7月下旬布局，一路死磕，周四周五连续加仓。

3、中芯国际 ：周五分时低点布局，停牌中……

4、*****：（半导体分支龙头），周五和中芯一块布局的。

5、*****：（AI赛道低位分支），周五低位布局。

…………………………
8月收官，咱们再次用事实给出了最强音：自5月休息，6月下旬进入股市以来，持续朝着“长期稳定盈利”的目标进发！

同样的，6月进入股市以来，市场也不断的应证着咱们的眼光：

6月底胜宏科技 在低位时，预判会是PCB板趋势龙，应验！

7月上旬新易盛、中际旭创，预判会突破300元，本周应验！

7月下旬工业富联，预判会突破万亿市值，本周应验！

7月上旬寒武纪 ，预判会成为国产替代龙头，预判会突破1500元，本周应验！

正是基于咱们大局观的分析，以及机构择股逻辑带来的认知水平，所以从6月下旬进入股市以来，可以信心十足的对CPO中际旭创，AI服务器工业富联这些龙头从低位一路死磕，不断的得到市场的应验。

我还是两个月前的那句话：下半年是机构主导的慢牛行情，主线是AI赛道，大家要侧重机构择股逻辑，好好把握这个时代难得一遇的赛道红利！因为这可能是接下来十年最确定性的方向！

本周，AI服务器龙头，工业富联已经如一个月前预判的，成功突破了一万亿市值，成为了AI赛道里A股的第一只进入“万亿流通市值”的AI科技票，这是一个重要的历史标志，也是代表着新的时代的到来！

工业富联只是第一只突破万亿市值的AI科技票，但不会是唯一一只，后面还会有第二只，第三只，第四只……

反正咱慢慢来，工业富联咱是从底部一路死磕到了万亿，手里的中芯国际 会是第二只万亿票。我相信，第三只，第四只，我们也都能全部陆续从低位布局！！！

大家只要记住一句话：工业富联突破万亿市值，对于AI赛道来说，绝不是终点，而是新时代来临的起点，是新的时代将开始的重要信号！

三、指数：





关于指数的观点，我半个月前，和上周就给大家推演和预判过，就是认为超大局观，认为未来20年的牛市起点就是去年9月。而中期观点，就是认为这波慢牛是从今年4月会一直持续到年底。

小节奏的观点，就是认为三季度至四季度的过渡期，会有一次高位横盘震荡调整的节奏。

所以，这个三季度至四季度的过渡期，也就是9月份了。也正因如此，进入9月，大家要小心部分高位票的高整，以及短期筑顶的高点，所以对于择股和追涨这块，大家要谨慎一些。

其实，上周就一直在提醒大家，说即将进入9月，外面很多人会很惨，容易一两周就把2个月慢牛行情的收益还回市场，从上周到本周，这两周其实外面就已经有不少股民开始亏钱了，特别是本周。

其实外面这周都很惨的，当然，大家不太相信罢了。毕竟你在这里每天风和日丽的。但是只要你一个人去外面试，很快你们就能深有感触的。

所以，和高认知的人群站在一起，和“长期稳定盈利”为交易理念的人站在一起，是很重要的，因为如果无法维持稳定，在我看来今天赚，明天亏，这周赚，下周亏，这样拉长时间线来看，会发现一切都变得毫无意义。

只有长期稳定盈利，最起码市场难的时候，也能做到不亏或小亏，拉长时间线来看持续稳定向上的局面，你才能真正在股市走出来。真的。

你们看外面大部分做超短的股民，今天抓住了涨停，明天抓住了市场连板龙头，但是实际上拉长时间线来看，看一周，看一个月，看两个月，会发现大部分人虽然时时得意于抓中了某只核心票，但实际回头看帐户仍是无法改变或扭转长期持续亏损的局面。因为不稳定啊，就算某一天，某一周做中了核心或龙头，那也只是一时的，用运气赚来的，仍是会用实力亏回去。

又扯远了，说回市场！

对于机构赛道行情，我们一定要明白，三季度大涨的，其实炒的并不是中报业绩，而是炒的是四季度和明年一季度的预期，所以有些细分方向和板块，可能三季度涨了一波，就把四季度和明年的预期炒完了，所以有些方向和个股，可能就会调整下去。

而有些方向，它们的逻辑预期可以持续到2027年甚至更长远，所以就容易从三季度，穿越到四季度，而这就是咱们接下来一个月要做的方向和个股，就是寻找这类机构持续看好的方向和个股。

另外，还有一种，就是三季度没有大涨，只是三季度才刚启动，穿越到四季度才会正式开启主升浪的方向和个股，这个才是四季度的重点主攻方线，而我们下周和9月也会陆续朝着个方向去布局。

这就好比，我们6月底开始之所以重点看好、死磕CPO中际旭创、新易盛、胜宏科技、工业富联这些，就是因为通过机构那边的逻辑，来判断它们会是三季度的主攻方向的核心细分龙头。

所以，接下来9月过渡四季度时，咱们也是一样的，通过机构那边的逻辑，来判断和布局四季度主攻方向的龙头。所以，我们一起努力，一起加油，为了四季度那十几个星期，我们能继续持续稳定向上的目标，大家记得最好持续学，一起提升机构择股逻辑能力！

其实两周前和本周五咱们就有开始朝这个方向来试图根据机构逻辑来尝试布局了，比如半个月前为四季度提前选出来的通富微电 就是，就是因为是四季度选的，所以它在低位底部抬升的阶段会比较偏 震荡，一般人可能拿不住。

四、下周方向前瞻：

1、指数环境，9月份看高位震荡调整，所以大家择股和节奏上面，大家要谨慎，非常考验大家的水平和能力。就是要掌握市场之心，而不要心被市场掌握。

什么意思呢，就是前面2个月，指数主升，可能你们看到大涨的，就追涨，虽然也是追涨杀跌，追进去了就震荡，但是说到底最终还是会震荡两天又新高，但是接下来指数一但高位震荡调整的结构，很多个股可能就跟着指数一块筑顶了，所以可能就不会再像前面2个月那样，做错了也给纠错机会了，因为你得防患追高，一但调整就成了阶段顶的风险会全面增大。

所以，我上周就开始一直在讲，接下来最好不要一个人在外面乱试了，稳一点为好。

2、今年的主线是AI赛道，这个大方向应该不会轻易变的。

3、连续大涨了两周的CPO这些，本周高潮后，其实已经有出货震荡调整的信号了。

说到这里，我不得不提一句，就是上周和本周初，咱们每天在积极布局、做多CPO的易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信），然后到本周的下半周，经过连续两周的震荡上涨，至周三加速高潮信号了，所以咱们就开始分批减仓和取关，只留底仓。然后反手去加仓积极做多连续震荡了两周的工业富联。

因为咱们的交易理念就是，震荡调整时低位加仓，连续大涨后就又分批兑现减仓，就是这种灵活循环的手法。

但是，周四大家看到CPO还在新高，工业富联却还在震荡，就看到评论区蛮多小伙伴们会有得失心态，就是会觉得少赚了之类的心态和情绪。

这我不得不说了，我们炒股大可不必去追求极致的完美。

周四我当时也在评论区说过，上周和本周初，连续积极做多CPO的新易盛、中际旭创、天孚通信，然后到本周三、周四其实就已经是相对的波段高位区间，那么对上周和本周初加仓的仓位进行分批兑现，这已经就是一笔十分成功的交易了，没必要去追求极致的完美。连续大涨减仓，留个底仓后，反而能以更轻松的心态来跟踪后续的走势和应对后续波动。

真的，因为没有人能预判某只票一定会涨到哪一天是阶段最高点，如果你能预判某只票能每一波的高点，你肯定卖飞去布局了。

相反，趋势票这连续大涨后，继续连续上涨的概率，反而会小于开启震荡回调的概率。

所以，如果连续大涨不减仓，可能接着你就会重仓陪着它又回调下来到10日均线或20日均线，在回调的过程中，你得陪着它熬，心态不好的人很容易熬不住，你又得纠结去留问题，既浪费时间和资金使用率，又对心态和你的情绪是一种负担。

真的，没必要追求这些极致的完美，震荡调整时布局，连续大涨时分批减仓，这就是成功的交易。

像咱CPO本周高位减出来，加到工业富联，周五这不CPO就开始震荡，富联就又启动了进攻么？这节奏难道不是最好的吗？所以没必要去在意小细节的完美，咱们追求的是交易理念、择股方向，以及对市场节奏这些大问题上的正确性就行了。

相反，往往大部分人亏损，其实恰恰是源于追求极致的完美。真的。

比如，有些人前几天看到工业富联分时拉起来时，就追涨，次日又震荡回踩，就觉得不涨就是弱，就又取关。但如果你不在意这些细节，你只在意上面说的择股和大节奏，那么你看好工业富联的大方向会向上，那它这几天的横盘震荡，就是布局良机（震荡时布局、连续大涨减仓），所以，你只会在这几天震荡时连续加仓，而不会在意它当天和次日的涨跌波动，就是你不会去追求买入就大涨这种极致完美。毕竟你不是神仙，哪里能一买就涨，所以我们要追求的是，最终的正确性就OK。

呃，又扯远了，说回下周方向。

就是三季度连续大涨的方向，就是涨高了的方向，是要小心调整的，因为咱们一直在做CPO中际这些，咱们本周三开始就在分批减仓了，所以我想信大部分聪明资金应该和咱一样的节奏，开始出货，所以下周CPO这些涨高了的，可能存在震荡调整的需求。

4、大家重视一下上周震荡调整的方向和个股，特别是位置中、低位的。

5、中芯国际停牌收购子公司股权，这是国产科技做大做强的信号，工业富联进入万亿市值俱乐部，这是AI科技时代来临的信号；阿里诱露研发出了一款AI芯片，可取代英伟达 在国内的芯片，这是利好国产替代的重大信号；阿里四个季度以来，对算力基建投入1200亿元，这是利好国产算力信号。综上，下周的看点仍然是AI赛道主线，细分包括国产替代的芯片半导体方向、算力基建方向、液冷、AI服务器等等算力产业链。其实，上周末的主帖就已经开始重点给大家讲要重视国产半导体芯片了，只是大家没有引起重视。

6、要重视机构择股逻辑，比如很简单的例子，半个月前我就有说过，在国产供应链里面，PCB板方向里，沪电股份 、景旺电子 、东山精密 、深南电路 这些，机构那边的看法是，认为沪电是市占率较高的，而深南电路是技术更高端的，所以你们现在回头看，你会发现其实市场资金是真的有选择的去侧重做更有价值逻辑的票的，所以深南电路最近在PCB板里涨的是最好的，最强的。

所以，大家最好是把互联网上的那些小表格给忘了吧，什么国产替代有哪些个股，这没意义的，因为A股里的公司全是国内企业，都可以竞争国内订单，都是国产替代的一份子，只是有些企业技术高端，所以能接到海外的高利润订单而已。所以说到国产链，大家还是得去看看机构逻辑，到底谁有技术优势，到底谁才是各细分方向里最NB的那个。而不是根据小表格，铺开来买，因为大家都是小散户，体量有限，你买了这只，就买不了那只，你不是管理基金几百亿的资金，所以咱们尽量是优中选优，只做各细分方向的龙头才会比较划算。

比如这两个月来，最强细分是海外链（英伟达产业链），所以PCB我就只做胜宏，CPO就只做中际旭创，AI服务器只做工业富联……就是大家发现没，我很少去管其它杂七杂八的其它票，可能某一天它们会比这些龙头的涨幅大一些，但没意义，最终能够持续恒强的肯定还是这些龙头。

所以，说到国产链，也是这样，国产替代各细分方向的票太多了，所以最好是做细分里的龙头。

好了，下周总体前瞻就是继续看好AI赛道行情，中、低位方向国产替代半导体芯片、液冷、AI服务器等AI算力产业链，以及算力基础建设方向。

另外就是，大家评论区一直提到医药，就是说指数如果高位震荡调整的大结构下，医药会不会活跃 起来，这个也是有可能的，包括有色资源。比如这几天，指数震荡时，有色稀土这些也得到资金的逆势做多，上涨。

还有一个关键点，本周最后几天，指数震荡，所以很多票都震荡为主，所以下周初应该就是比较好的布局节点，大家得好好把握布局良机。不要又大涨起来了，踏空后才又跑去追涨，天天追涨杀跌，反向操作，是亏损之源。

好了，重要的还是节奏以及机构择股逻辑，同时注意9月过渡四季度的震荡风险，所以最后一天，要学的抓紧时间一起来学，不要一个人在外面追涨杀跌，希望我们能延续前面的11周，继续开启我们第12周的持续向上前行。（正文底部有红包）

最后，码字不易，我从9点半开始坐电脑前码字，用时整整3个小时，希望大家能占用几秒时间帮咱们的主帖点点赞，最好是投一张加油票，咱们这里的交流氛围需要大家每一个人的努力，这也是我持续用心分享的动力来源，拜托了。

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